平安6270_平安业务员拍照_平安银行(16)

? 移动办理

为了能够提高申请的信息质量、提高办卡效率，在降低运营成本的同时提高安全性，公司开发的移动办理系统为实现此目标提供了强有力的支持，为客户提供更加安全保密、快捷的办卡体验。

? 移动CRM系统

移动 CRM 系统分为两个模块，移动 CRM 和移动理财。其区别主要在于移动 CRM 以客户经理日常办公为主导，富含大量客户相关信息、任务信息、产品信息、内部资料等；

而移动理财则是客户经理、大堂经理等向客户介绍、推荐及协助客户理财使用的工具。

? 移动理财系统

移动理财系统是移动 CRM 系统的特殊分支，可以独立运行的软件模块，主要供大堂

经理、客户经理或理财师使用的支持工具。用户使用此工具可快速向客户推荐热门产品，

试算收益、风险评估、登记需求、预约额度等，并与预填单系统无缝对接，提高业务办

理效率并提升客户满意度。由于该系统的定位是以理财为主，它可以预装于大堂专用的上海屹通

iPad 等

? 移

移动

动、产品

入使用。

活动、产

风险评估

热点

产品

更有效、

关产品，

工具、预

金融

金净值、

一页

客户

维护。

金融

金融

风险

预填

客户

和营销活

（5

? 移

移动

公文流转

手机和平

和业务活

移动

信息科技股份

等平板电脑设

移动厅堂系

动厅堂系统

品宣传、客

。移动厅堂

产品货架、

估、预填单

点活动功能

品货架功能

、更节能、

，并同步提

预约填单等

融服务功能

、银行服务

页纸功能：

户经理工作

融日历功能

融工具功能

险评估功能

填单功能：

户互动功能

活动，并能

5）移动管理

移动办公系

动办公系统

转、电子邮

平板电脑，

活动，从而

动办公系统

份

设备上，供

系统

统是公司投入

客户经理工作

堂系统充分整

金融服务

单功能和客户

能：提供银行

能：使用全新

环保的模式

提供风险

等功能。

能：提供常用

务和产品销售

提供单页宣

作平台：提供

能：提供客户

能：提品

能：客户

提供新增客

能：提供客户

能通过预填单

理

系统

统运行于 iP

邮件、

能够让管理

而大量节约组

统可以为商业

供客户在等候

入优势资源

作平台于一

整合了现有

、一页纸功

户互动等功

行近期营销

新展现方案

式展现商业

险评估、理

用金融信息

售信息展示

宣传广告页

供客户经理

户经理工作

品收益试算

户风险评估

客户开户、

户互动操作

单完成基础

Pad 等平板

录等 IT 管理

理者利用移

组织管理成

业银行快速

候时自己查

源，在技术创

一体的软件平

有移动营销系

功能、客户

功能。

销活动方案

案，采用

业银行相

理财试算

息，如基

示功能。

页展示。

理移动 CRM客

日历，记录

算、理财计算

估功能。

办卡预填单

作模式，由客

础信息填写和

电脑，它基

理信息系统

移动设备随时

成本，大幅提

速构建手机移

查询使用。

创新和业务

平台，目前

系统的优势

经理工作平

的宣传展示

客户端，方

录客户经理访

算器等功能

单及存量客

客户自主通

和风险

基于移动互

统的操作使用

时随地、快

提高执行力

移动办公、

务创新下开发

前该系统已在

势功能，其主

平台、金融

示功能。

方便大堂经理

访问及客户

能。

客户业务办理

通过系统了解

险评估。

互联网技术，

用从 PC 终端

快捷方便地开

力和工作效率

移动商务、

公开转

发成功的集

在中国民生

主要功能包

融日历、金融

理进行客户

户投资意向等

理预填单功

解银行产品

将银行 O

端延伸拓展

开展各类管

率。

手机政务等

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