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19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付

款项不另计利息）。

17、兑付日：2021年7月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的

第1个工作日，顺延期间不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券

的兑付日为2019年的7月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1

个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

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老百姓大药房连锁股份公开发行公司债券募集说明书摘要

18、担保情况：本次债券为无担保债券。

19、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务综

合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。

20、牵头主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司。

21、联席主承销商、债券受托管理人：中银国际证券有限责任公司。

22、主承销商：瑞银证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司。

23、发行方式：本次债券发行采取网下面向合格投资者公开发行的方式。

24、发行对象：符合《公司债券发行与交易》规定并在登记公司开

立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

25、配售规则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机

构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下

原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向

高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最

高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投

资者按照价格优先的原则配售；在申购利率均为发行利率且在该利率上的所有申

购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合

作的投资者优先。经发行人和主承销商协商一致，有权对根据上述配售原则确定

的配售结果进行调整。

26、向公司股东优先配售的安排：本次发行不安排向公司股东优先配售。

27、承销方式：本次债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承

销。

28、募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项

账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。开户银行：招商

银行长沙大河西先导区支行；账户号码：731902351810168。

29、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于补充公司流动资金。

30、拟上市地：上海证券交易所。

31、上市安排：本次发行结束后，发行人将向上交所提出关于本次债券上市

交易的申请。具体上市时间将另行公告。

32、新质押式回购安排：发行人主体长期信用等级为AA，本次债券的信用

等级为AA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本次债券新质押式回购相

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关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及债券登记机构的相

关规定执行。

33、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券

所应缴纳的税款由投资者承担。

（四）本次债券发行及上市时间安排

1、本次债券发行时间安排

发行公告刊登日：2016年7月15日

发行首日：2016年7月19日

预计发行期限：2016年7月19日至2016年7月20日

网下发行期限：2016年7月19日至2016年7月20日

2、本次债券上市安排

本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申

请。具体上市时间将另行公告。

二、本次债券发行的有关机构

（一）发行人：老百姓大药房连锁股份

住所：湖南省长沙市开福区湘雅路288号

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