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售额度不超过2亿元（含2亿元）。

3、超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行

使超额配售选择权，即在基础发行规模6亿元的基础上，由发行人和主承销商在

本次债券基础发行规模上追加不超过2亿元的发行额度（含2亿元）。

4、票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券期限：5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选

择权。

6、票面利率确定方式：本次债券为固定利率债券，票面利率将根据网下询

价结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。

本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记

公司开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主

管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、定价流程：合格投资者在公司与主承销商规定的利率询价时间内提交询

价文件。按照本次债券各品种投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申

购利率从低向高对各品种认购金额进行累计，当各品种累计认购金额超过或等于

本次债券各品种发行规模时所对应的最高申购利率确认为本次债券各品种的发

行利率。

9、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第3

年末调整本次债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中

1个基点为0.01%；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，刊登关

于是否调整本次债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率

调整选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整

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老百姓大药房连锁股份公开发行公司债券募集说明书摘要

幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第3个计息年度付息日将持有的本

次债券按票面金额全部或部分回售给发行人。

11、投资者回售登记期：持有本次债券的投资者拟部分或全部行使回售选择

权，可于发行人发布关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告和回售实

施办法公告之日起3个交易日内进行登记，回售登记经确认后不能撤销，相应的

公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记日进行登记的，则视为

放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述调整。

12、还本付息的期限和方式：本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年

支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，

本金自本金兑付日起不另计利息。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关

规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的

相关规定办理。

13、起息日：2016年7月19日，即本次债券发行首日，本次债券计息期限内

每年的7月19日为该计息年度的起息日。

14、利息登记日：本次债券的利息登记日为每年付息日期之前的第1个交易

日。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债

券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起

支付）。

15、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来

统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规

定办理。

16、付息日：2017年至2021年每年的7月19日为上一个计息年度的付息日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）；若

投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2017年至2019年每年的7月

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