华为光传输设备介绍 半导体现状最全分析，机会在哪里？(7)

AI浪潮将开启GPU时代。部分侧重于AI训练的服务器，相较于CPU，对于GPU的依赖度更高，我们统计了各大AI龙头服务器配置，包括英伟达DGX、Facebook Big Sur、国产浪潮部分型号，均普遍使用了8路至16路GPU。我们保守估计HPC单机GPU用量将逐步接近2颗，结合目前专用计算卡价格，预计高性能运算服务器GPU市场空间有望在5-7年达到1000亿美元。

2.2.2汽车电子核心驱动在于ECU量价齐升

我们认为汽车电子及半导体器件含量提升的核心逻辑在于ECU（电控单元）数量及单体价值齐升，车用半导体市场规模有望长期稳定增长：

汽车市场结构改变：各国政策驱动新能源汽车出货占比提升；

电控单元数量提升：电气化、智能化、新能源化推动车用芯片及OSD（光学器件、传感器、分立器件）数量提升；

安全性、可靠性、实时性对性能提出更高要求，带动车用ECU单价提升。

通过总线结构来看汽车ECU变化趋势，以CAN、LIN、FlexRsay为代表的串行通讯协议推行以来，汽车ECU（电控单元）数量和价值量显著提升，以满足用户在舒适性、安全性、电动化等方面的更高要求。

以往，汽车行业拥有自己的芯片供应商，包括恩智浦、英飞凌、意法半导体、瑞萨等公司，车用半导体市场被他们牢牢占据。

在汽车产销量上涨以及国产自主品牌汽车快速成长的带动下，中国汽车电子领域的集成电路市场增长32.5%，成为仅次于工业控制领域增长第二快的市场。

此次大会上，中国电子学会发布的报告显示，中国机器人市场正呈现爆发性增长，今年市场预计规模62.8亿美元，2012-2017年年均增速28%。

因此我国以芯片制造为首的半导体产业领域有望成为全球引领者，是未来10年全球半导体行业发展最快的地区，产业链上将形成数万亿元大蓝海市场，而至2030年左右，随着全球集成电路厂商在中国建厂导致全球产能东移，我国成为全球半导体生产和应用中心，将是大概率事件。

汽车硅含量及单体价值量持续提升。根据PwC数据，目前全球汽车的电子化率（电子成本/整车成本）不到30%，未来会逐步提升到50%以上，发展空间很大；从绝对值看，目前单车汽车半导体价值量在358美金，未来将以每年5-10%的增速持续提升。

汽车IC快速增长，成半导体增长亮点。根据IC Insights数据，预计2018年汽车IC增速可达18.5%，规模可达323亿美元。到 2021 年，汽车 IC 市场将会增长到 436 亿美元，2017 年到 2021 年之间的复合增长率为 12.5%，为复合增长率最高的细分市场模块，也是未来的主要驱动力之一。

环保节能需求推动汽车电气化，新能源汽车快速增长。由于各国政府对能源和环境问题高度重视，纷纷提出禁售燃油车计划，汽车电气化几乎是必然趋势。Katusa Research数据显示，中国，美国和德国将成为电动汽车的主要推广者，致使2040年电动汽车年均销售量可达6千万量。新能源汽车能够有效降低燃油消耗量，而新能源汽车需要用到大量的电源类IC（比如升降电压用的DC/DC），模拟IC行业可从中受益。

汽车电动化程度逐步加深，硅价值量持续增长。各车企纷纷推出新能源车，以实现汽车电动化的软替代，常见的新能源汽车包括混合动力汽车、插电式混合动力汽车、增程式电动汽车、纯电动汽车。随着电气化程度的提升，汽车半导体价值量也水涨船高。2018年中度混合动力汽车、插电式混合动力汽车和纯电动汽车单车半导体价值量分别达475、740和750美元，根据Strategy Analytics预测，2025年度混合动力汽车、插电式混合动力汽车和纯电动汽车销量分别可达到0.17亿、0.13亿、0.08亿。

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