华为光传输设备介绍 半导体现状最全分析，机会在哪里？(2)

从行业分布上看，新三板女们多偏好于信息技术、文化传媒等轻资产行业，人数上分别为206人、108人，而从事高能耗及产能过剩的行业的人数偏少，其中建材行业女仅有7人，钢铁行业仅有1人。

受“卡努”和冷空气共同影响，今明两天，我国东海南部、南海大部等海域，以及福建沿海、台湾南部和西部沿海、广东沿海、海南东部沿海将有7到8级大风，其中台湾海峡和南海中北部的部分海域，风力有9到10级，阵风可达11到12级，提醒相关海域海上船只和作业人员及时回港避风。

数据显示，在wifi数量上，中国接近一半的热点分布在一二线城市，其中，成都、深圳、北京、广州、上海位列中国城市wifi热点数量top 5。

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26座晶圆厂在建，12寸是目前的主流建设方向。根据前瞻产业研究院，目前我国晶圆厂在建产能涉及12家公司、15个项目，投资额合计4399.9亿元，在建产能超过81万/月。预计2018年将贡献约50万片/月产能，届时我国12寸晶圆产能增幅将达到78%。12寸投资规划方面，据SEMI统计，主要涉及6家企业8个项目，规划投资额约为7812.3亿元。项目主要集中在北京、成都、重庆及江浙一带。主要代表：华力上海12寸新厂在建、SMIC北京12寸厂扩建、海力士无锡12寸厂扩产中、英特尔大连12寸十月流片。

二、全球半导体周期分析

2.1 供给：硅片剪刀差-供需有望长期维持健康结构

我们17年3月推出独家核心逻辑“硅片剪刀差”，领先产业判断2016年以来硅片供需剪刀差带来半导体行业8年一遇景气行情。

2.1.1最核心材料钳制产能释放

硅片供需关系有望持续维持健康结构。从硅片面积需求量来看，2017年硅片需求量为9.04亿平方英寸/月，至2022年可达10.51亿平方英寸/月。从不同尺寸来看，12寸硅片需求扩张幅度最高，预计2022年将达661万片/月。8寸硅片紧缺情况也在蔓延，需求量将从2017年的486百万片/月增长至2022年的500万片/月。150mm及以下的需求正在放缓，预计2022年需求量不足324万片/月。

硅片平均价格将持续上涨。台湾半导体硅晶圆龙头环球晶董座徐秀兰在18年11月表示，2019年硅晶圆供需仍紧，价格持续看涨。12吋硅晶圆合约价格涨幅约6~9%；8吋的合约价格也会在高个位数。“看好2019年硅晶圆供需仍紧，价格持续看涨，是非常健康的一年。

对此，山西省副省长王一新认为，在煤炭去产能、供给侧改革的背景下，煤炭市场政策利好持续释放。

善于布局的曹兴诚看到了这是个将联电转型的最好机会，当时专攻晶圆代工的台积电产能满载，半导体景 气大好，很多客户都要不到产能，其中台积电向客户预收订金的方式，更引起了一些客户的不满。

善于布局的曹兴诚看到了这是个将联电转型的最好机会，当时专攻晶圆代工的台积电产能满载，半导体景气大好，很多客户都要不到产能，其中台积电向客户预收订金的方式，更引起了一些客户的不满。

全球第三大半导体硅晶圆厂环球晶在13日举行发布会时也表示：看好未来三年全球半导体硅晶圆仍供不应求，环球晶12寸硅晶圆至2019年底产能已被预购一空，8寸硅晶圆至明年上半年也全满，同时，缺货现象也朝6吋产品蔓延。

SUMCO预计，12寸硅片继2017年价格大涨20%后，2018价格亦将再度调涨20%，并且2019年硅晶圆价格续涨已成定局，2020年市场可能仍供不应求；“当前顾客关心的重点已经不是价格多少，而是能否确保取得所需的硅晶圆数量，部份客户已开始就2021年的供给量进行协商，有意签下长约。”

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