华为光传输设备介绍 半导体现状最全分析，机会在哪里？(23)

2009年中国有1900万名葡萄酒喜好者，而其中有1400万是红酒的消费者，预计到2025年，这个数字将攀升至2100万人，增幅50%2009年至今全球葡萄总产量下降，红酒消费继续下滑的态势下，中国葡萄酒市场一枝独秀，使得世界著名葡萄酒厂商将目光投向了中国。

从这个意义上讲，中国本土葡萄酒企业过去的竞争优势已经消失，正在接受全球厂商统一市场下的更加激烈竞争的挑战。

在调查过程中发现由于中式菜肴的烹饪方式独特，以确保产品切实满足中国市场需求，深入洞察消费者需求，lg的研发团队更是全力以赴，lg的先期调研团队就已经针对中国本土市场做足了功课。

当《速度与7》在4月拿下中国影史票房冠军、《侏罗纪世界》在6月取得跟《复联2》差不多的票房战绩时，中国本土市场进入了一种被某西方高管称为“恐慌”的状态：好莱坞电影在以极快的速度进军，然而与此同时中国自2月份以来就再没有一部票房超过1.5亿美元的本土电影了。

模拟IC份额相对分散，细分赛道仍存国产突破机会。与其他半导体板块不同，模拟品类繁多，仅德州仪器一家企业，目前在售产品就达上万款，下游应用的多元化导致细分赛道极多。相较于存储器、CPU等数字IC产业，模拟IC市场集中度较低，前三市占率仅为30%左右，且不同领域企业优势差异较大，如龙头德州仪器在放大器市场份额第一，但在转换器市场不如模拟器件公司，而在功率相关芯片市场，欧洲企业英飞凌优势较大。整体来看，不存在单一企业在所有模拟IC细分市场占优的情况，细分赛道仍存在大量国产突破机会。

3.3.3 从海思看国产IC设计厂商成长路径

海思已成为国内最大IC设计厂，我们从华为手机说起，详细分析海思一路以来的成长路径。

从功能手机到智能手机，华为在世界舞台逐渐崛起，2018年第二季度，华为首次超过苹果，成为全球第二大智能手机厂商。智能手机发展到今天，已经有十余年的历史，在这期间智能手机的市场格局发生了翻天覆地的变化。近几年来国产手机行业迅速发展，以华为为代表的国产手机品牌不仅仅在国内占据了相当大的市场份额，在国外也能与其他世界一线手机品牌竞争一较高下，中国手机行业在世界舞台上迅速崛起。

初入市场，狼狈开局。2003年7月，华为手机公司成立。当时正值小灵通市场快速发展之时，中兴与UT斯达康等众多厂商不断推出小灵通产品服务，并通过捆绑运营商渠道迅速占领市场。到2004年，小灵通业务迎来收获期。这一年中兴的年销量超过1100万部，UT斯达康的小灵通手机业务更是占其总利润的100%。

寻找技术基因。随着3G网络基础设施建设不断成熟，全球各国开始经营3G网络，中国也在2008年12月12日向国内三大运营商发放3G牌照。此时，华为终端的意义体现出来。由于小灵通时代，华为手机就以高性价比被用户广泛认知。用全新的3G手机置换传统的小灵通产品，一时间成为华为的主要工作。不久后，廉价的华为3G手机出现在市场上，至此，价格战成为华为手机市场竞争的主旋律。

华为认识缺乏核心竞争力是华为手机业务的隐含危机。于是华为放弃沿用多年的空壳发展策略，并将自己的核心技术融入到产品中，向价格战的反方向走一条高端发展的路线。于是华为终端向供应链上游寻找突破口，最终将目标锁定为处理器。早在1991年，华为就成立了ASIC（混合信号集成电路）设计中心，解决公司面对的与半导体有关的技术难题。2004年该部门正式注册成立，也就是后来的海思半导体。

2008年，海思开发出首款处理器K3V1，并将该方案的成熟版方案K3V2安装在Ascend D1上。从此，华为手机开始强调产品的技术含量。但海思毕竟刚刚起步，其技术能力仍然停留在40nm工艺制程阶段，而当时，整个行业已经过渡到28nm时代。技术落后，导致Ascend D1发热严重，续航时间也受到影响，严重影响了华为手机的用户口碑。随着海思处理器的出现，华为手机的定位开始清晰：一家具备手机底层技术的厂商。伴随技术的升级，华为给手机品牌的增值预留了一个理想窗口。

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