华为光传输设备介绍 半导体现状最全分析，机会在哪里？(3)

2.1.2摩尔定律放缓+数据时代来临，放大剪刀差

大数据+人工智能是核心，物联网提供了数据基础，云计算解决数据处理问题，5G便利了数据传输，存储芯片解决算力匹配及存储，共同引领了新一轮的TMT创新浪潮。数据的产生、存储、传输和处理，都要映射到芯片的需求，微观层面看到的就是终端设备含硅量提升和半导体公司需求的持续增长；

数据中心、移动、汽车、IoT市场需求扩大催生终端设备硅含量持续提升。美光统计了四大应用的潜在成长空间，汽车市场将从CY17的25亿美元增长至CY21的59亿美元，成长2.4倍。此外，移动、数据中心、IoT市场也将在四年间分别成长1.2倍、2.1倍和1.7倍。受此影响，据IC Insights，十年来终端设备硅含量增长9个百分点。预计2021年继续增长至28.9%。

摩尔定律放缓，进一步放大硅片剪刀差。摩尔定律正逼近物理极限，在冯诺依曼架构没有变化之前，芯片性能提升的放缓和数据需求几何级数式的增长之间矛盾将日益凸显。在芯片体积无法进一步有效缩小的情况下，对芯片的需求将加剧硅片剪刀差。

存储器是本轮景气周期的主要推手，占增量70%以上。从全球集成电路市场结构来看，全球半导体贸易统计组织预计2018年全球集成电路市场规模达4015.81亿美元，相较于本轮景气周期起点2016年增长了1249亿美元。而存储器18年市场规模达1651.10亿美元，相较2016年增长了883亿美元，占增量比重达71%，是本轮景气周期的主要推手。

2.1.3 存储器位元需求是硅片偏紧的最大驱动因素

300m紧缺主要由各类数据相关应用驱动，其中存储器位元需求增长速度已超越制程及工艺进步速度，是硅片紧张的最大驱动因素！也是硅片剪刀差传导下来最为受益的通用型品种！

唐杰列举了几大因素：经济增速放缓、股市债市波动、贬值、经济全球化随着美欧危机退潮。

政治周期中经济政策的积极响应,将改变中国经济增速换档的节奏,这是我们此前判断“中国经济增速换档将在波动中逐步实现”的重要依据。

穆迪预计中国２０１５年的汽车销售增长将同比放缓至１．９％，这反映了经济和投资增速放缓，同时股市波动导致消费者信心转弱。

因此，下游制造产业的迁移也将对处于中游的硅棒硅片产业的布局产生直接影响。

2.2.2未来 5 年曲轴需求预测根据以上汽车需求量的预测数据,结合汽车保有量中曲轴维修需求量(按保有量的 0.5%测算),综合上述两组数据,到 2014 年曲轴的国内总需求将超过 2000 万支。

在拉动新疆经济增长的“三架马车”中，固定资产投资始终占主导地位，2015年，自治区初步制订了全社会固定资产投资增长21%的目标，以此测算，2015年新疆全社会固定资产投资将达12324亿元，增加2139亿元，若每亿元固定资产投资拉动0.06万吨的建筑钢材需求，2015年新疆建筑钢材需求量将增加128万吨，这将为缓解疆内建筑钢材产能过剩起到积极作用。

受钢铁行业和焦炭行业需求增长下滑影响，预计2010—2020年，中国炼焦精煤需求量将增长缓慢，强粘炼焦煤需求紧缺矛盾将得到缓解。

〈二手led厂设备生产回收〉新塘回收led灯生产设备你是不是的啊1、钢铁生产小幅增长，铁矿石需求增长有限生意社中厚板分析师认为，目前中板社会库存略有增加，钢厂库存小幅减少，短期市场观望心态较浓，预计下周中厚板价格或继续震荡盘整。

从龙头厂商SUMCO最新公布客户存货及周转指数来看，厂商周转天数持续下降同时在自身出货量相对稳定情况下客户硅片存货持续下降，表明硅片紧缺程度持续。

2.2需求：第四轮硅含量提升

公司在互通互联、传感、控制和电源管理的经证实的独创力为新兴的iot应用提供灵活、高能效、及高性能方案物联网(iot)世界2017–931号展台–美国加州圣克拉拉 - 2017年5月15日—推动高能效创新的安森美半导体(on semiconductor，美国纳斯达克上市代号：on)，将于2017 iot world (物联网世界2017) 展示有关物联网（iot）应用的各种突破性的技术进展...。

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/tongxinshuyu/article-91445-3.html