深发展:2004年4月,被深圳市转售于新桥资本,为国际基金控制的中国商业银行第一例。2005年9月,GE金融进入深发展股东行列,成为接盘新桥、控股深发展的有利人选。
阿里巴巴:2005年8月,其大股东日本软银将所持阿里巴巴40%股权以10亿美元转让给雅虎,套现离场。
已对中国的许多产业形成了围攻之势。
工程机械:凯雷入股行业龙头徐工;
食品业:高盛、鼎晖已进驻双汇和雨润食品(行业第一、第二);
水泥业:IFC与摩根士丹利共同向龙头企业海螺水泥注资2亿元;
银行业:德州太平洋下的新桥收购深发展;
担保业:凯雷向中科智担保集团(中国最大民营担保机构)投资2500万美元;
欧洲私人资本PAG已杠杆收购号称国内最大的婴儿用品公司——好孩子;
对房地产投资:至2007年2月,来自摩根士丹利房地产基金、长江实业与和记黄埔、美林国际、美国私募基金华平集团等,对国内房地产业的投资已达到了42亿元。我国关于限制外资并购房地产的许多政策与条令未能起到实质性的作用。
主要并购资本情况
摩根士丹利(MorganStanley):
全球第一大投资银行、证券公司。成立于1935年。总资产7754亿美元。在全球30个国家设有600多个办事处,5万多员工。
投资银行的主要业务是:企业融资(股票或债券)、并购顾问、股票和债券交易、房地产金融、直接投资及资产管理。2004年世界投资银行前三名(股本和长期负债总额):摩根士丹利1108亿美元;高盛1058亿美元;美林1026亿美元(均为美国公司)。
在中国,与建行和几家企业联合组建国际金融(中金公司,投资银行)。
在华并购案例:注资蒙牛;和鼎晖共同投资永乐电器;投资雨润集团、平安保险、南孚电池、海螺水泥、恒安国际、山水水泥等。
高盛集团(GoldmanSachs):
全球第二大投资银行和证券公司。成立于1869年,总资产3000亿美元,在世界24个国家设有42个分公司或办事处,共2万多名员工,2000年名列世界500强第112位。
1984年在香港设亚太地区总部,1994年在北京、上海设代表处。
在华业绩:促成中银香港海外上市、交通银行境外私募和海外IPO、协助日产入股东风汽车、收购长城81亿、华融19亿元不良资产、收购中移动(香港)8省移动网络、协助戴-克向北汽投资、TCL与汤姆逊合资、汇丰收购交行20%股权、联想收购IBM个人电脑部;中移动、中石油、中国银行、平安保险国内IPO、中兴通讯在香港IPO、中石油后续股票发售;以及近40项大型债务发售交易。
2004年12月,获准成立合资公司—高盛高华证券有限责任公司(高盛:高华=33:67),取得在中国承销A股和B股交易资质。高华6个自然人持有股份均来自高盛的商业贷款。如此高盛绕过“中外合资金融机构中,外方持股上限为33%”的规定,成为首家绝对控股中国证券公司的海外投行。
参股工商银行,估计从工银行上市赚39-57亿美元。同时,持有中国平安保险6.8%的股份、2.4%股份、中芯国际4.0%股份、对粤海的重组、牵手英联等财团持股无锡尚德。
与大陆各家银行、大型企业关系密切,是中国银行、中石化、中石油的上市承销商;联想集团、中国的投资顾问;并资金协助工商银行、长城资产管理公司处理不良资产。
高盛在华并购企业行动:
(1)肉类加工业:为并购双汇集团,纠集鼎晖基金Ⅱ、香港罗特克斯联合中标,绕过要约收购30%限制,获得双汇的控制权。高盛并持有雨润13%的股权(双汇在国内最大竞争对手),从而获得在华肉类加工业主导地位。
(2)房地产业:收购华融、长城近百亿不良资产中,约50%属于地产;白厅基金(高盛持股50%以)购买上海百腾大厦、持股21世纪中国不动产公司(外资在华房地产中介公司)。
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没钱的不是就要自宫
我支持
还是忍
“世界上由龙变虫的国家