景德镇江隆汽车股份公开转让说明书(7)

（四）报告期内，主要合同执行情况1、销售合同报告期内，公司重大销售合同均为框架性合同。公司将有效期内销售金额在200万元以上的框架性合同定义为重大合同。报告期内，公司的重大销售合同情况如下：合同签署执行 供方客户对象合同标的合同金额（元）时间情况江西昌河铃2013年1 框架性合同，合同有效期： 执行组件木汽车有限月1日 2013-01-01至2013-12-31， 完毕责任公司合同有效期内销售金额7,927,694.14元框架性合同，合同有效期：江西昌河铃2012年2 2012-01-01至2012-12-31， 执行 木汽车有限 组件 月28日 合同有效期内销售金额完毕责任公司7,741,059.47元框架性合同，合同有效期：江西昌河铃2014年3 2014-01-01至2014-12-31， 执行公司木汽车有限 组件 月1日 合同有效期内销售金额中责任公司5,490,115.15元框架性合同，合同有效期：合肥昌河汽 总成、 2012年9 2012-01-01至2012-12-31， 执行 车有限责任 排气管双管 月19日 合同有效期内销售金额完毕公司2,715,736.73元江西昌河铃框架性合同，合同有效期：组件、木汽车有限2014年1 2014-01-01至2014-12-31， 执行江西江隆排气管组件责任公司九月16日 合同有效期内销售金额中等江分公司10,170,896.96元江西昌河铃框架性合同，合同有效期：组件、木汽车有限2013年1 2013-01-01至2013-12-31， 执行江西江隆排气管组件责任公司九月17日 合同有效期内销售金额完毕等江分公司5,401,721.87元江西昌河铃框架性合同，合同有效期：组件、木汽车有限2012年1 2012-01-01至2012-12-31， 执行江西江隆排气管组件责任公司九月15日 合同有效期内销售金额完毕等江分公司4,164,246.13元框架性合同，合同有效期：江西昌河铃 汽车安全带 2014年1 2014-01-01至2014-12-31， 执行昌河安全 木汽车有限 等月20日 合同有效期内销售金额中责任公司8,957,641.03元框架性合同，合同有效期：江西昌河铃 汽车安全带 2013年1 2013-01-01至2013-12-31， 执行昌河安全 木汽车有限 等月23日 合同有效期内销售金额完毕责任公司5,521,357.60元江西昌河铃框架性合同，合同有效期：木汽车有限 汽车安全带 2014年1 2014-01-01至2014-12-31， 执行昌河安全 责任公司九 等月20日 合同有效期内销售金额中江分公司4,616,201.61元框架性合同，合同有效期：江西昌河汽 汽车安全带 2014年1 2014-01-01至2014-12-31， 执行昌河安全 车有限责任 等月20日 合同有效期内销售金额中公司4,146,249.21元2、采购合同报告期内，公司重大采购合同均为框架性合同。

(五)新增的采购框架合同1、2011 年 7 月,雄韬电源与惠州市海龙模具塑料制品签订《购销合同》,约定雄韬电源向惠州海龙采购电池壳,合同期限为 2011 年 7 月 1 日至 2012年 6 月 31 日。以上关于强制采购清单范围、最新期“环境标志产品政府采购清单”范围、最新期“节能产品政府采购清单”范围产品的有效截止日期的界定，以询价文件中确定的“报价时间”为准，即有效截止日期在“报价时间”以后的有效。募集期末日有效认购申请确认比例=(80亿元－募集期末日之前有效认购申请金额)/募集期末日有效认购申请金额。

但无锡巨润不锈钢是公司最主要的供应商之一，主要向公司供应不锈钢板。六、挂牌公司所处行业基本情况（一）行业所处生命周期根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业是汽车制造业（C36）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为汽车制造业中的汽车及配件制造业（C3660）。我国的汽车及配件制造业正处于成长期。近十年来我国汽车及配件制造业的主营业务收入情况如下图所示：注：Wind资讯无2007至2010年12月汽车及配件制造业主营业务收入累计值数据，故在上图中用11月累计值数据代替。可见，近十年来我国的汽车及配件制造业一直保持高速增长，行业收入增速除2012年外均保持在20%以上，这主要是由汽车整车制造业增长带动行业需求所导致的。近十年来我国汽车销售量情况如下图所示：如下图所示，我国汽车及配件制造业收入的增长率与我国汽车销量的增长率呈现一定的联系，汽车及配件制造业受到汽车整车制造业的带动作用较为明显：2011年以来，我国汽车销量增速降幅明显，已经基本结束高增长时代。这主要是我国汽车保有量不断上升，汽车销量增长受到基数增加与社会承受能力有限的双重限制。

因此，我国汽车及配件制造业在未来的增长速度也将相应放缓。但在汽车整车制造业拉动作用减弱的同时，新材料、新技术的应用以及相关法规标准的不断趋严，都可能促进我国汽车及配件制造业进一步发展。（二）与行业上下游的关系1、上游汽车及配件制造业的上游行业主要为不锈钢等基础原材料生产业。基础原材料的价格波动会影响汽车及配件制造业企业的成本，从而改变行业整体的利润水平。公司目前最主要使用的原材料为400系列不锈钢板，主要在无锡地区采购，该原材料在报告期内价格基本稳定，价格波动幅度不大。总体而言，目前不锈钢等上游原材料行业产能处于过剩状态，能够满足行业的生产需求。2、下游汽车及配件制造业的下游行业为汽车整车制造业。近年来，我国的汽车整车制造业经历了高速的发展，对行业需求的带动作用明显，推动了行业发展。但2011年以来，我国的汽车整车制造业增长速度有所放缓，对行业的带动作用可能减弱。（三）行业壁垒1、技术壁垒汽车及配件的制造需要一定的技术基础。目前我国对汽车及汽车有严格的检测与认证标准，如汽车需通过国家汽车排气噪声限制标准、国家汽车碰撞标准等检测，汽车安全带产品需通过中国国家强制性产品认证。

技术条件不足的厂商很难制造出能够通过检测与认证的产品。此绕价格展开，这在一定程度上降低了行业的整体利润水平，压缩了小企业的生存空间，也限制了部分企业的进入。

如果新进入行业的企业不能在成本控制方面取得一定优势，很难与行业经验丰富、已经与汽车生产厂商建立了稳定合作关系的企业展开竞争。（四）行业监管1、行业主管部门及监管体制公司所处行业属于汽车及配件制造业，行业行政主管部门为国家发改委。发改委主要负责制定产业政策、指导技术改造、审批和管理投资项目等。中国汽车工业协会是行业主要的自律性组织。中国汽车工业协会是在中国境内从事汽车（）整车、及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上组成的自律性、非营利性的社会团体，其主要职责包括产业调查研究、标准制订、信息服务、咨询服务与项目论证、贸易争端调查与协调、行业自律、培训、国际交流、会展服务等。2、主要法律法规及政策对于公司主要生产的汽车与汽车安全带这两大细分行业，主要法律法规包括《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国安全法》等。在政策方面，我国一向重视汽车产业、尤其是汽车及配件制造业的发展，多次出台规划性政策，并强调我国在一般汽车领域需要形成先进的产品开发和制造能力。与行业相关的主要政策文件如下表所示：序号文件名文号 发布部门 发文时间主要内容对我国的汽车产业发展提出了政策目标、发展规划与具体政策措施。

提出汽车企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作，在一般发改委汽车领域要形成先进的《汽车产业发展 令2004年5 1发改委产品开发和制造能力，满足国内政策》[2004]月外市场的需要，并制定了8号专项发展规划，引导社会资金投向汽车生产领域，促使有比较优势的企业形成化、生产和模块化供货能力。工信《关于停止执行为适应我国改革开放的需要，对部、发<汽车产业发展工信部、 2009年8 发改委2004年发布的《汽车产 2改委令政策>有关条目发改委月业发展政策》做出了修改，主要[2009]的决定》修改条款为进出口方面的内容。10号指出国内汽车企业整体《国家发展改革 发改工配套能力不强，化生产水平委关于汽车工业 业2006年 较低，自主开发和系统集成能力 3发改委结构调整意见的 [2006]12月 薄弱，跟不上整车开发的步伐，通知》2882号提出要支持我国汽车工业加速发展。为我国汽车产业的调整和发展《汽车产业调整2009年3 提出了具体规划，提出要支持汽 4无国务院和振兴规划》月车骨干企业通过兼并重组扩，并提出了实施新能源汽车战略。

为我国汽车产业“十一五”期间的发展目标、具体措施进行了规《中国汽车产业划，提出将节约资源、保护环境、2007年4 5 “十一五”发展 无发改委提高车辆安全性作为汽车产品月规划纲要》技术的发展重点，并重点提出了提高汽车的国际竞争力这一目标。提出了防治地面交通噪声污染《地面交通噪声 环发的技术原则与具体方法，强调车2010年1 6 污染防治技术政 [2010] 环保部辆制造部门应提高道路车辆、轨月策》7号道车辆的设计、制造水平，降低其环境噪声排放。（五）影响行业发展的重要因素1、有利因素（1）汽车整车制造业发展迅速近年来，我国的汽车整车制造业发展迅速，直接带动了汽车及配件制造业的行业需求，对行业发展起到了重要的推动作用。（2）相关国家标准不断趋严随着我国对噪声污染、行车安全认识程度的不断加深与重视程度的不断加强，相关的国家标准，如汽车排气噪声限制标准、汽车碰撞等级强制标准，也逐步趋严。这有助于淘汰一些技术水平较低、产品质量较差、无法达到国家标准要求的小型厂商，促进行业整合优化。2、不利因素（1）部分政策限制汽车行业发展在环保、交通问题日益突出的今天，政府倾向于出台一些抑制私家车购买需求的政策，如尾号限行制度、汽车牌照竞价拍卖或摇号制度、大力发展并鼓励公共交通的政策等。

这在一定程度上限制了汽车整车制造业的发展，从而对汽车及配件制造业产生了不利影响。（2）下游汽车行业竞争激烈目前，我国已成为世界最大的汽车消费市场，世界着名汽车制造厂商通过各种方式在中国设厂，我国的汽车市场已逐步发展成买方市场，市场竞争将日益激烈。长期来看，汽车价格不断下降将是不可逆转的趋势。而我国的汽车及配件制造业由于进入壁垒较低、产品质量趋同，也基本属于买方市场，因此在汽车价格下降的趋势下，汽车生产厂商倾向于将压力转移给供应商，要求供应商压缩成本、降低价格，这将在一定程度上压缩汽车及配件制造业的整体利润空间。（六）市场规模2011年以来，我国的汽车整车制造业增长速度有所放缓，预计未来仍将保持较低的增长速度。行业内普遍认为2014年我国汽车行业增速将在5%至10%之间。截至2014年9月30日，我国汽车整车制造业营业收入同比增长11.02%，因此预计到年底的增长率将在10%左右。综合以上信息，可认为我国的汽车整车制造业增速未来将维持在5%到10%之间。若假定我国的汽车整车制造业增速未来一直维持在10%，那么2014年我国汽车整车制造业营业收入预计达到66594.01亿元，2020年预计达到117975.34亿元。

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