中国广播电影电视发展报告 电影行业深度：我们或正处于工业化的前夜【广发传媒 旷实团队】(6)

从迪士尼的公司架构来看，IP的后端衍生机制是其构筑的强大壁垒。迪士尼旗下分为电影电视娱乐集团（含漫威影业）、消费产品部、互动媒体部、主题公园&度假村和广播电视传媒集团。以漫威超级英雄IP为例，需要在电影电视娱乐集团当中通过和电影的形式开发出来，然后进入广播电视部门旗下的渠道播映扩大影响力，其后一方面应用于消费品IP授权，一方面用于主题公园和度假村建设，另外还有专门的互动游戏部门制作符合设定的游戏，真正实现IP的“一鱼多吃”。

美国Franchise第二个特点是近来开发速度越来越快。我们统计了前十大系列电影的持续时间（从第一部电影至今）和单部电影产出时间，可以发现21世纪新形成的系列电影如漫威、哈利波特、迪士尼公主系列的开发速度明显快于之前的老IP星球大战、指环王等。这可能与新的IP越来越强调设定的一致性而不是故事的延续性有关，新的IP往往是主线故事不明确，强调背景设定一直，突出人物形象，和原来习惯一部小说拍一部电影的开发模式有了明显区别，前者的开发效率显著更高。

美国Franchise第三个特点是启动时期口碑要求较高，等待一段时间才有回报率。我们统计了北美前十大系列电影，发现系列电影中回报较高的极少出现在前三部，多数是越往后单部票房越高。如哈利波特系列票房最高的为终结篇《哈利波特和死圣（下）》，而速度与系列票房最高的为第7部。另外与商业回报相反的是，多数最高口碑的影片却出现在系列电影的前几部较多。我们以IMDB的评分统计为例，哈利波特系列、蝙蝠侠系列、指环王系列评价最高的均为第一部，基本都在7部以内，这说明系列电影的启动期要求高口碑，后面的商业价值才能持续发酵。

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3、Franchise下的厂商逐渐由发行商转向IP库

由于系列电影的票房头部效应越来越重，原来好莱坞顶级发行商比拼的发片数量开始移向精品IP的质量。一方面系列电影开发要求的高投入要求好莱坞五大的资源投入必须集中在部分顶级影片上，不能分流给B级影片；另一方面，正因为影片高投入形成了高票房，影片的马太效应愈来愈强，又鼓励了大厂少发片、发精品片。我们统计了好莱坞五大BV（迪士尼）、WB（华纳兄弟）、NBC（环球影业）、FOX（福克斯）、Sony（哥伦比亚）的发片数量，可以发现华纳、迪士尼、环球的发片数量比21世纪初都有明显下降。根据Box Office Mojo，2017年迪士尼仅发行了12部影片，却取得了24.8亿美元的票房，市占率达到22.2%。

从五大的发行份额上来说，年冠的归属一般取决于顶级IP的开发进度。索尼唯一一次年冠主要归功于系列电影《蜘蛛侠》的开发，环球2015年的冠军归功于《速度与7》系列的惊人表现。而华纳在21世纪的混战中脱颖而出，主要系哈利波特系列开发成功，在2007-2011年稳居市场份额的第一名；2012年以后迪士尼凭借漫威宇宙系列票房迅速上升，目前稳居票房份额第一，2016年的票房更是高达30亿美元，份额达到26%。

4、中国市场：暂时缺少强势系列化IP，但高口碑电影正形成优势

国内由于商业电影的时间较短，暂时还未能孵化出北美市场一样强势的Franchise电影，但已有发展萌芽。我们在上文中提到北美强势IP的孵化经过了数十年的时间，我国的商业电影历史较短，但也已经有部分系列电影取得了巨大成功。我们统计了截止2017年11月国内票房前20当中系列电影的情况，发现其中已经约有11部为系列电影。而近期热映的《前任3》、《捉妖记2》、《唐人街探案2》、《西女儿国》等均为系列影片。而另外值得注意的是top20当中IP电影仅为2部，其他主要是电影原创IP或公共IP。未来我们认为系列电影和非原创IP的比重还将继续增加。

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