东海证券股东 宁波华翔：上海市锦天城事务所关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书(4)

发行人和东海证券根据收到的全部有效《申购报价单》、《追加申购报价单》，并根据《认购邀请书》、《追加认购邀请书》中规定原则协商确定最终发行价格、发行对象和配售数量。最终确定的本次发行的发行价格为 21.25 元/股，募集资金总额为 2043828485.00 元。

发行对象及其获配股数及金额具体如下：

序号 发行对象 获配股数(股) 获配金额(元)

1 中欧基金管理 13552941.00 287999996.25

2 嘉实基金管理 13552941.00 287999996.25

3 中泰证券股份 11811764.00 250999985.00

4 泰康资产管理有限责任公司 11811764.00 250999985.00

5 王季文 11811764.00 250999985.00

6 财通基金管理 13317647.00 282999998.75

7 兴全基金管理 1411764.00 29999985.00

8 鹏华基金管理 5882352.00 124999980.00

9 泰达宏利基金管理 1176470.00 24999987.50

10 宁波峰梅实业 11850757.00 251828586.25

合计 96180164.00 2043828485.00本所认为，本次发行的发行对象、发行价格和发行股数的确定符合《实施细则》第二十六条以及《认购邀请书》、《追加认购邀请书》的相关规定。5．缴款及验资

上海市锦天城事务所 法律意见书2017 年 12 月 14 日，发行人向本次发行获得配售的 10 家发行对象发出《宁波华翔电子股份非公开发行 A 股股票缴款通知书》(以下简称“《缴款通知书》”)。

经本所核查，2016 年 12 月 9 日，发行人与宁波峰梅签订了《宁波华翔电子股份与宁波峰梅实业之附生效条件的股份认购协议》，并于 2017 年 4 月 17 日签署了《宁波华翔电子股份与宁波峰梅实业之附生效条件的股份认购协议之补充协议》。截至本法律意见书出具日，发行人已分别与除宁波峰梅外 9 家发行对象签署了《宁波华翔电子股份 2016年度非公开发行股票认购协议》(以下简称 “《认购协议》”)。本所认为，主承销商发出的《缴款通知书》及发行人与发行对象签署的《认购协议》符合《实施细则》、《》及其他有关法律法规的规定。

天健事务所于 2017 年 12 月 19 日出具“天健验[2017]527 号”《验证报告》，验证：截至 2017 年 12 月 18 日，东海证券股份指定发行收款银行账户已经收到投资者认购的本次发行的资金共计贰拾亿肆仟叁佰捌拾贰

万捌仟肆佰捌拾伍元整(￥2043828485.00)，均为货币资金。

天健事务所于 2017 年 12 月 19 日出具“天健验[2017]526 号”《验资报告》，验证：截至 2017 年 12 月 19 日止，发行人实际已向特定对象非公开发行普通股(A 股)股票 96180164 股，每股面值 1 元，每股发行价格 21.25 元，应募集资金总额 2043828485.00 元，坐扣保荐费、承销费 31369770.30 元(含税)后，已由主承销商东海证券股份将配套募集资金

2012458714.70 元于 2017 年 12 月 18 日汇入发行人在中国建设银行股份有限公

司宁波江北支行开立的募集资金专项账户内。另扣除费、审计费等其他发行

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