东海证券股东 宁波华翔：上海市锦天城事务所关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书(3)

规定和发行人 2016 年第六次临时股东大会所确定的作为本次非公开发行对象的

资格和条件；《认购邀请书》和《追加认购邀请书》的发送符合《实施细则》的相关规定。

2．首轮申购报价情况经本所现场见证，在《认购邀请书》确定的申购报价时间(2017 年 12月 8 日 9:00-12:00)内，东海证券通过传真方式收到合计 6 份《申购报价单》，并据此簿记建档。

首轮申购的投资者中，除 3 家证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，剩

余 3 家投资者在规定时间内足额缴纳了保证金。

首轮申购报价结束后，认购对象申购报价具体情况如下：

序号 投资者名称申购价格(元/股)申购金额(万元)保证金金额(万元)

1 泰康资产管理有限责任公司 23.28 25100.00 2510.00

2 王季文 22.51 25100.00 2600.00

3 嘉实基金管理 21.82 26600.00 0

4 财通基金管理

21.60 25500.00

0 21.57 28000.00

21.25 28200.00

5 中欧基金管理 21.50 25300.00 0

上海市锦天城事务所 法律意见书

6 中泰证券股份 21.25 25100.00 2510.00

7 宁波峰梅实业

不参与竞价，接受竞价确定的价格，认购本次非公开发行募集资金总额的 10%，即 25182.86 万元首轮申购报价结束后，根据认购情况及《认购邀请书》中确定的配售原则，发行人和东海证券确定本次发行的发行价格为 21.25 元/股，投资者有效认购股份数未达到拟发行股份数量 118507581 股，认购资金总额未达到预计的募集资金总额 251828.61 万元，且有效认购的投资者(包括宁波峰梅)未超过 10 家。

本所认为，本次发行的申购报价程序符合《实施细则》第二十五条的规定。

3．追加认购情况

根据《追加认购邀请书》，本次非公开发行追加认购时间为 2017 年 12 月 12

日的 9:00-17:00 以及 2017 年 12 月 13 日当天 9:00-12:00。

经本所管理公司，无须缴纳保证金。

本轮追加认购的具体情况如下：

序号 投资者名称申购价格(元/股)申购金额(万元)保证金金额(万元)是否为首轮申购投资者

1 中欧基金管理 21.25 3500.00 0 是

2 嘉实基金管理 21.25 2200.00 0 是

3 财通基金管理 21.25 100.00 0 是

4 鹏华基金管理 21.25 12500.00 0 否

5 兴全基金管理 21.25 3000.00 0 否

6泰达宏利基金管理

21.25 2500.00 0 否

本所认为，本次发行的追加申购报价程序符合《实施细则》第二十五条的规定。东海证券股东

4．发行价格、发行对象、发行数量及分配股数

根据《认购邀请书》，首轮认购共有 6 家投资者提交《申购报价单》，按照价格优先，认购金额优先、时间优先的原则确认发行对象。本次投资者的有效报价申购不足，则发行价为全部有效报价投资者的最低申报价格即 21.25 元/股；提交有效报价的不超过 10 名投资者全部入围。根据《追加认购邀请书》，追加发行应上海市锦天城事务所 法律意见书

遵循原则为：1、已申购者优先：不改变竞价程序形成的价格，按照报价从高到低的顺序优先满足已申购者的追加购买需求；2、申购金额优先：新申购者按照申购金额排序，申购金额大者优先获得配售；3、申购时间优先：在新申购者申购金额相同的情况下，以在指定接受追加申购时间内认购早者(以收到有效的《追加申购报价单》的时间为准)优先获得配售。在新申购者申购金额相同的情况下，以在指定接受追加申购时间内认购早者(以收到有效的《追加申购报价单》的时间为准)优先获得配售。

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