能特科技上市_能特科技_湖北能特科技(2)

创业投资合伙企业（有限合伙）占7.41%，天津红杉聚业股权投资合伙

企业（有限合伙）占7.24%，满博公司占7.07%，新疆合赢成长股权投

资有限合伙企业占4.88%，杭州永宣永铭股权投资合伙企业（有限合

伙）占4.04%，王全胜占3.47%，荆州市能特投资合伙企业（有限合

伙）占2.98%，秦会玲占2.89%，浙江万轮投资合伙企业（有限合伙）

占2.78%，海得汇金创业投资江阴占2.44%，陈晓松占1.24%，

张光忠占0.12%，陈强占0.12%，代齐敏占0.11%。

根据具有执行证券、期货相关业务资格的坤元资产评估

出具的坤元评报〔2014〕268号《福建冠福现代家用股份拟发

行股份及支付购买资产涉及的能特科技股份股东全部权

益价值评估项目资产评估报告》（以下简称“《资产评估报

告》”），以2014年6月30日为评估基准日，采用收益法，能特科技股

东全部权益的评估价值为1,806,786,900元，因此，满博公司所持能特

科技7.07%股权对应权益的评估价值为127,739,833.83元。

根据具有执行证券、期货相关业务资格的天健事务所（特

殊普通合伙）出具的天健审〔2014〕5952号《审计报告》，能特科技

截止2013年12月31日经审计的资产总额为54,193.23万元、负债总额为

30,872.83万元、净资产为23,320.39万元，2013年1-12月的净利润为

5,093.79万元。截止2014年6月30日经审计的资产总额为63,769.72万

元、负债总额为35,735.67万元、净资产为28,034.05万元，2014年1-6

月的净利润为5,913.65万元。

四、交易的主要内容

（一）交易各方

1、甲方：冠福家用

2、乙方：

（1）乙方一：乙方1.1陈烈权、乙方1.2蔡鹤亭、乙方1.3王全

胜、乙方1.4荆州市能特投资合伙企业（有限合伙）、乙方1.5秦会

玲、乙方1.6张光忠、乙方1.7陈强、乙方1.8代齐敏

（2）乙方二：乙方2.1杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合

伙）、乙方2.2杭州永宣永铭股权投资合伙企业（有限合伙）、乙方

2.3浙江满博投资管理、乙方2.4浙江万轮投资合伙企业（有

限合伙）、乙方2.5天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、乙

方2.6新疆合赢成长股权投资有限合伙企业、乙方2.7海得汇金创业投

资江阴、乙方2.8陈晓松

（二）交易价格及定价依据

1、交易价格

能特科技全部股权的交易对价为18亿元。满博公司所持能

特科技7.07%股权的交易对价为101,862,108元，其中甲方以现

金方式支付28,055,002元，非公开发行股份方式支付12,280,716股甲

方股票（非公开发行股份的发行价格为6.01元/股）。

2、定价依据

鉴于能特科技股东全部权益的评估价值为1,806,786,900元，满博

公司所持能特科技7.07%股权对应权益的评估价值为127,739,833.83

元，考虑到该评估采用收益法，且乙方一将在甲方本次资产重组实施

完毕后将承担后续盈利预测补偿及减值测试补偿义务，并相互承担连

带保证责任，为此，经各方协商后确定最终交易价格。

其他不超过10名特定投资者发行股份募集的配套资金，超出配套募集

资金部分或配套资金未能募集成功的，由甲方以自筹资金支付。

2、支付方式、支付期限

（1）支付部分

中国证监会批准本次资产重组后，甲方应尽快启动本次交易配套

资金的募集程序。甲方应于配套募集资金到账并由甲方聘请具备相关

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