路畅固件升级 光电子与智能汽车政策落地，物联网成为2018年运营商工作重点。通信行业信息周报(4)

未来，大数据、人工智能和摩尔定律失效共同推动云服务基础设施发展。我们目前处于数据爆炸时代，大量数据产生于人与人之间的互动，万物互联挖掘出海量数据，同时大量企业信息化转型，从而加大了对数据存储的需求。而且伴随着云计算、大数据、人工智能等技术的发展推动对于数据分析的需求，特别是大数据的出现需要将海量非结构化数据进行分析处理提取有用信息。此外，摩尔定律正面临失效，单机IT资源供给能力受到摩尔定律限制，IT资源能力向集群计算转变，直接推动云服务基础设施发展。

2）云服务下游需求和政策推动行业未来保持较快增长

以“互联网+”行动为启动契机，信息通信业正加速向各行业，各领域渗透。未来随着人工智能、大数据、工业互联网、物联网、云计算等领域的快速发展，将带动数据存储量、网络流量以及计算能力的提升，推动整个IDC产业的爆发。

近年来，我国陆续出台了一系列法规、政策，极大的促进和规范了行业的健康发展，同时支持、鼓励民间资本进入电信、互联网行业。为IDC行业的快速发展提供了良好的财政支持。

3）云服务供给线性增长，大型数据中心和高性能数据快速发展

国内数据中心面积增长保持10%-20%，要快于全球，但低于数据量50%-80%的增长

4）投资建议：我国云计算市场仍处于初始扩张阶段云基础设施服务仍是国内云计算发展的产业链重心与增长点

与美国相比，我国云计算渗透率上升空间还很大。2015年我国云计算收入占IT支出比重达9.71%，16年快速增长，有望达到15%。2009年至2015年云计算复合增长率高达69%，远超同时期我国IT支出8.9%的复合增长率。预计未来5年，到2019年针对云环境的IT基础设施开支的年复合增长率为15.5%，达到543亿美元，在企业IT基础设施总开支中占比从2015年的32.9%增长到46.6%，而同一时期，非云IT基础设施开支的年复合增长率为-1.7%。另外，美国CDN渗透率达到90%,而国内仅为15%，这也说明国内市场云计算渗透率还有很大的提高空间。

5）推荐标的：

重点推荐：

【光环新网（300383）】：中国云计算市场进入加速发展窗口期，云业务许可审批明显加快，国内云计算稀缺龙头全面打开成长空间。公司拥有超过4万个机柜的服务能力，未来有望在IDC方面形成40-50亿的产值，为未来业绩增长奠定坚实基础。同时公司携手AWS全面打开成长空间，随着云业务许可审批明显加快，以及牌照落地，我们认为公司云计算成长空间将全面打开。

【鹏博士（600804）】：公司持续加大在云&IDC、视频等新兴业务的布局，这部分价值明显低估，存在价值提升空间。我们认为，在行业价格竞争趋缓大背景下，公司处于降本增效，以及云&IDC、视频等新业务快速发展阶段，未来业绩逐季恢复概率较大。

风险提示：行业竞争加剧、云业务牌照申请低于预期、机柜扩张不及预期、转型云计算低于预期。

5、高新兴：电子车牌国标发布，车联网业务再添羽翼

事件：1、12月29日，由部归口，部交通管理科学研究所起草的《汽车电子标识通用技术条件》《安全技术要求》《安装规范》等6项系列国家标准，在国家标准目录发布。路畅固件升级

2、12月27日，国家质检总局与标准化管理委员会早前下发的《运行安全技术条件》GB 7258-2017新标准，将于2018年1月1日开始实施，该标准中明确规定汽车应在前风挡玻璃位置设置微波窗口，以保证汽车电子车牌的规范安装和数据的有效读取。

招商点评：

1）电子车牌国标落地，2018年7月起实施。

由部归口，部交通管理科学研究所起草的《汽车电子标识通用技术条件》《安全技术要求》《安装规范》等6项系列国家标准，在国家标准目录发布，电子车牌国标落地。标准将在汽车电子标识的工作频段、安装位置、静态识别距离、写入距离、车速行驶状态下可识别等方面做出要求。据了解，标准将于2018年7月1日起全面实施。

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