路畅固件升级 光电子与智能汽车政策落地，物联网成为2018年运营商工作重点。通信行业信息周报(3)

3）2018年NB-Iot有望实现大爆发，中国移动20亿补贴网端厂商有望率先受益

从三大运营商2018年工作规划来看，中国移动已经明确表明未来一年将聚焦物联网领域，提升连接数，联通和电信虽未有明确的数据规划，但我们预计随着中国移动率先开启假设，后续两家运营商也有望跟进，从而点燃物联网市场的建设热情。

随着物联网连接数的提升，NB-IoT建设将进入高峰期。2017年6月，工信部发文要求加快NB-IoT基础设施建设，发展基于NB-IoT技术应用，要求2017年末基站规模达到40万，网络覆盖直辖市，省会等主要城市。2020年，基站规模数将会达到150万个，实现NB-IoT网络全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景的深度覆盖。2017年实现基于NB-IoT的M2M（机器与机器）连接超过2000万，2020年总连接数超过6亿。

NB-IoT率先爆发，产量提升和补贴继续将使模组价格进一步下降，加速终端普及和行业应用的落地。2017年11月，中国移动宣布2018年将提供20亿元的物联网专项补贴，希望能够带动终端成本进一步降低，加快推动产业终端侧的成熟。其中10亿元是专门为NB-IoT准备，最高补贴率可以到达80%。该项补贴将有望带来NB-IoT模组2018年的出货量提升至5000万，整体物联网模组的增速上升至30%-50%，NB-IoT模组和终端体量的提升将带动整个物联网产业实现加速发展。

4）投资建议： 三大运营商加紧部署物联网，NB-IoT有望率先放量

物联网作为一个大产业变革，一定程度上具备和移动互联网相似的发展逻辑：万物互联，“网”、“端”先行。国内三大运营商加紧部署NB-IoT，引领物联网商用。另外，由于物联网芯片的研发技术门槛较移动通信芯片低，且具有需求量大，应用场景丰富，国产芯片厂商有望借物联网之风迎来发展机遇。

重点推荐：

【高新兴（300098）】：凭借对中兴物联和中兴智联的并购以及内生整合，全面布局物联网模块通用连接能力，以及车联网和行业应用终端。

【中兴通讯（000063）】：公司拥有在5G、SDN、物联网和云计算等核心技术，在物联网网络层和平台层具有绝对优势；中兴微电子拥有可满足商用需求、成本在业界领先的NB-IoT芯片。

重点关注：

【广和通】：公司专注于物联网及移动互联网的无线通信领域，为全球客户提供无线通信模块和解决方案，是无线通信模块的主流供应商。

【移为通信】：公司聚焦M2M领域，在芯片研发领域具有技术实力，并入Simcom后有望持续发力物联网行业。

【宜通世纪】：借助主营业务的运营商客户基础，在物联网领域优先布局连接和平台层，通过与 Jasper进行战略合作，为中国联通提供的物联网连接管理平台。

【日海通讯】：通过整合资源，收购隆尚科技向物联网连接层布局，入股艾拉物联进行平台层布局。

4、云计算&IDC高增长持续，全球云服务和基础设施市场收入达到1800亿美元

事件：来自Synergy Research的最新数据显示，截至2017年9月底的四个季度，全球云服务和基础设施市场收入达到1800亿美元，年增长率为24%。六大细分板块中，IaaS & PaaS服务增幅最高，达到47%，其次是企业SaaS的31%，以及托管私有云基础设施服务的30%。

招商点评：

1）IDC成为云时代IT资源生产中心，市场规模快速发展

随着网络承载的场景不断丰富，内容服务成为网络核心。而同时网络的发展又进一步改变IT供给模式，催生云时代。全球范围内，传统IT云化的趋势逐渐明朗，云计算最终将会成为IT基础资源。未来随着有线全光网络、5G，万物联网的到来，网速将达到1G以上，生产能力将主要集中在云计算数据中心。IDC作为互联网数据中心，提供的业务可以分为基础服务、增值服务两大类，其中云计算重点改变增值业务。云计算的到来，增值服务将成为数据中心的重点转型方向，IDC内涵不断演进成为IT资源的生产中心。

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/bofangqi/article-59134-3.html