优酷土豆视频软件下载官方免费 研报：方正证券：2017年阿里集团业务板块调研分析报告(4)

市场份额国内最大：根据IDC的统计数据，阿里云是国内最大的公共云服务提供商，占国内公有云市场规模的31%；

基础设施完备程度较高：在全球14个地理区域内(还有印度、印尼和马来西亚3个在建)运营28个可用区；阿里云CDN覆盖六大洲、30多个国家、1000个以上的全球节点；

技术优势：能够支持双11期间庞大的交易峰值，2016年双11当天系统交易创建峰值达到每秒钟17.5万笔，支付峰值达到每秒钟12万笔，刷新世界记录；

优势：阿里云面向200多个国家和地区的广泛客户群体，例如阿里电商平台上的卖家、大型企业、政府机关等，截至2017年一季度，到阿里云的付费用户已经达到87.4万(同比增长70%)。

四、纵向扩张：物流、金融、媒体全方位的进击

1.以平台的思路建物流，为商户提供效率更高的服务

物流体系的缺失成为阿里短板。阿里早期没有自建物流系统，物流环节由“三通一达”等第三方快递公司承担，与京东、1号店、苏宁等自建物流的电商相比，阿里在物流方面给顾客的体验相对较差，例如京东可以依赖自身遍布全国的仓储物流网络做到次日达，但阿里依赖第三方物流就很难做到。

对于那些对配送环节有较高要求的品类，如数码家电类，阿里的市场份额并没有其他品类高，2017Q1天猫在B2C整体的网购市场份额为57%，但是在数码家电品类的市场占有率仅为41%。

阿里联合供应链、地产、物流资源成立菜鸟网络。自建物流成了阿里的迫切需求，2013年阿里与银泰集团、复星集团、富春集团、三通一达和顺丰共同投资设立了菜鸟网络，目标是利用8~10年时间，以3000亿元的代价在全国建立起一张能够支持日均300亿网络零售额的中国智能物流骨干网络。

从成立之初的股权结构上看，菜鸟网络整合了大数据、仓储和供应链、地产、物流配送等多方面资源。2016年3月，菜鸟网络完成了首轮对外融资，融资金额100亿元。

菜鸟网络定位并非物流商，而是物流网络平台，菜鸟网络主要是提供标准，扮演平台的角色，仓储、干线、配送，甚至铁路、公路、航空等社会资源可自由接入菜鸟平台，菜鸟利用大数据来进行资源的统一调配和管理，实现物流效率的最大化。“天网”和“地网”是菜鸟网络的关键工具：

天网(线上数据网络)：即利用物联网、云计算等技术，建立基于淘宝、天猫交易信息、物流信息、仓储设施数据的应用平台，并共享给电子商务企业、、仓储企业、第三方物流服务商以及供应链服务商；

地网(线下仓储网络)：在全国几百个城市通过“自建+合作”的方式建设的实体仓储设施。

2.金融服务

蚂蚁金服业务板块包括支付、理财、借贷、保险等。蚂蚁金服旗下有支付宝、芝麻信用、蚂蚁聚宝、网商银行、蚂蚁小贷、余额宝、招财宝、蚂蚁花呗、蚂蚁金融云九大业务，向消费者和商户提供网络支付服务及其他金融服务，包括财富管理、借贷、保险和信用体系等；

此内的活跃用户已经超过6.3亿人。

其他收入包括小贷(花呗、借呗、企业贷)产生的利息，理财板块(比如余额宝)产生的盈利分红，蚂蚁聚宝代销基金产品获取的手续费，代销保险业务的手续费，以及一些金融机构使用蚂蚁金融云所支付的使用费等。

目前阿里巴巴集团和蚂蚁金服没有直接的股权关系，但是在2014年8月修订版的支付宝框架协议中(Alipay IPLA)，蚂蚁金服每年要向阿里支付税前利润的37.5%(修订前是支付宝支付税前利润的49.9%)。

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