北斗手机号定位系统 全球覆盖加速 北斗产业面临重大机遇(4)

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北斗系统的集成及运营服务是指通过提供卫星定位系统平台作为与北斗地面段和空间段的接口，有针对性地集成各种软硬件平台，服务于终端用户并收取形成收入的模式。随着北斗卫星导航系统的不断发展完善，应用广度和深度也在逐渐发展，开始逐步向运营服务方向迈进。

军工信息化快速推进北斗导航必不可少

我们通过公开数据及调研结果预计，北斗军用市场空间超过百亿元。随着北斗导航系统在定位精度等技术指标的不断提升，预计军工北斗在未来2年至3年仍将是北斗导航的主要需求所在，有望保持高速增长。我们认为，军工需求是北斗的刚性需求，当前仍然以北斗定型终端形式采购，未来有望逐步转化为模块化采购，但具备核心军用北斗技术的企业仍将持续受益。

北斗三号的建设带来相关性能的飞跃，军工北斗设备在兼容北斗二代的同时需要通过硬件升级才能运用北斗三号更好的性能，因此未来需求将面临量和质的提升。

智能手机及车载终端迅速普及

除兼容北斗功能的智能手机和可穿戴式设备越来越受到大众关注外，车载应用仍然是大众应用市场最为稳定的增长点，各类北斗车载应用市场保持平稳增长态势。北斗手机号定位系统2015年汽车导航后装市场终端销量约为1000万台，汽车导航前装市场终端销量约为371万台，合计1371万台，较2014年增加214万台。其中，国内车辆前装市场终端销售收入超过204亿元，车辆后装市场终端销售收入超过220亿元，个人导航仪终端销售收入约为4亿元。

在车联网市场方面，用户需求的迅猛增长及互联网、移动互联网的普及应用，预示着车联网市场广阔的发展前景。2015年车联网市场规模约为130亿元。工信部于2015年底正式出台了《车联网发展创新行动计划(2015-2020年)》，从顶层设计上推动车联网的发展，这将有力推动车联网市场进入发展黄金期。预计从2015年至2020年，中国车联网行业用户规模将从1300万户增加到5600万户，年均增长30%以上。车联网渗透率将从2015年的7.65%增长到2020年的24.4%，市场规模将从130亿元增长到665亿元，年增长率在30%至50%之间。

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参考GPS系统的发展历史，随着北斗全球化覆盖的完成，北斗系统将在完成维护国防安全这一首要任务的基础上，借力相关政策和资金支持形成较为完善的产业链。随着北斗三号性能的持续提升，北斗系统正成为未来不可或缺的时空信息平台，承载物联网、智能驾驶、智慧城市等庞大新兴技术越来越高精度及高频次的时间空间信息需求。

《国家卫星导航产业中长期发展规划》提出，到2020年，我国卫星导航产业规模将超过4000亿元。北斗卫星导航系统及其兼容产品将在国民经济重要行业和关键领域得到广泛应用，在大众消费市场逐步推广普及，对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%。

同时，北斗三号的建设与“一带一路”建设推进高度重叠，在应用推进方面也获得了越来越多的政策支持，我们认为北斗导航产业势必将迎来黄金发展期，建议从芯片、终端、板卡、电子地图、运营等产业链重点全面提前布局。

芯片及终端：由于民品北斗芯片价格逐年下降，目前民品北斗单芯片价格已经降到10元以下，与主流GPS芯片处在同一水平，解决了限制北斗应用的关键瓶颈。移动互联网以及物联网的快速发展催生了共享单车、智慧城市等对PNT服务要求较高的新兴应用，北斗芯片有望获得政策支持实入股且具备领先北斗芯片研发能力的北斗星通(已经与ofo战略合作)。

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