北斗手机号定位系统 全球覆盖加速 北斗产业面临重大机遇(3)

导航芯片的优劣很大程度上决定了卫星导航产品的性能，芯片技术更直接关系终端体积、重量、成本和性能，也能直接影响北斗下游产业发展。在2012年北斗二号完成亚太覆盖的时候，北斗的应用在很大程度上被芯片所限制，“有机无芯”一度成为北斗产业的发展瓶颈。经过5年的发展，目前芯片工艺由0.35微米提升到28纳米，总体性能达到甚至优于国际同类产品。截至2017年底，国产北斗芯片累计销量突破5000万片，接收机天线已占国内市场份额的90%。

射频及基带一体化趋势明显

北斗芯片产业发展较快，射频及基带一体化趋势明显。各大厂家都意识到了拥有基带芯片即抢占制高点的发展战略，纷纷积极布局研发或抢先推出北斗二代芯片，目前为止已经有10多家国内厂商涉足北斗二代芯片。其中，射频芯片主要有广州润芯(海格通信（002465）)、振芯科技（300101）、和芯星通(北斗星通（002151）)、北京广嘉、宇芯科技、中科微电子、武汉梦芯等；基带芯片参与者同样众多，包括广州润芯(海格通信)、华力创通（300045）、和芯星通(北斗星通)、振芯科技、北斗天汇、上海复控华龙、泰斗微电子(同洲电子（002052）)、东方联星(泰豪科技（600590）)、北斗天汇、广东广晟、湖南创越等。涉及北斗三代的厂商包括北斗星通和华大北斗。

从几大北斗芯片厂商的产品布局看，将射频芯片、基带芯片和微处理器合而为一的单芯片可以提高产品的性能和可靠性，降低体积、功耗和成本。另外，鉴于北斗导航要到2020年才能完成全球覆盖，北斗二代芯片的发展呈现多模兼容趋势，主要是需要兼容GPS来更好地被市场所接受。同时，兼容模式也有助于北斗系统借助GPS的渠道和模式来打开大众市场。因此，集成化及多模式兼容是北斗卫星导航芯片发展的中短期发展趋势。另外，独有的短报文功能有望成为北斗导航系统的一大特色应用，可真正实现产业一体化并弥补我国卫星通信产业的短期不足。

关注具备高精度的北斗板卡企业

板卡是利用导航芯片、电路和嵌入式控制软件，制成带输入输出接口的板级产品，用户利用这个模块结合应用需求能够开发各种应用。北斗芯片及板卡的功能相当于电脑的CPU与主板，用于信号接收后的解调和解算。高精度OEM板卡是高精度GNSS终端设备的核心，其成本占到了GNSS终端总成本的60%以上。在整个卫星导航产业中，板卡、芯片技术属于尖端中的尖端，有了自主知识产权的板卡和芯片，才能提高整个系统设备的性能。

经过10多年的发展，中国高精度GNSS产业已基本形成并初具规模，产业链上各环节企业的竞争格局初步形成。在国产产品替代的背景下，卫星导航板卡价格逐年降低，目前板卡按照功能可分为测量型板卡和导航型板卡。

测量型板卡：此类产品定位精度在厘米级，用于测后数据处理，需要应用复杂的定位算法，技术难度远高于导航型板卡。此类产品受量价模式影响较小，国产产品价格低于国外产品，国内产品未来有望形成替代。目前能生产高精度测量型板卡的上市公司有华力创通、北斗星通、中海达（300177）、华测导航（300627）等企业。

导航型板卡：此类产品的定位精度为米级，主要用于实时数据处理。北斗手机号定位系统由于其对定位算法的要求相对较低，国内能够生产此类产品的企业较多。但由于受量价比影响较大，相对于纯GPS产品，价格上存在劣势。相对而言，具备导航芯片生产能力的公司，在此类产品上更具有成本价格优势。导航型板卡多为各整机厂商自主开发，国内厂商包括北斗星通、华力创通、合众思壮（002383）、华测导航、航天电子（600879）等。

在市场方面，根据上海产业研究院发布的《高精度卫星导航定位产业市场研究报告》数据，2015年中国高精度卫星导航定位应用市场规模已达70.83亿元，同比增长22.07%。据中国卫星导航办公室数据，截至2017年4月，国产北斗高精度板卡总销量突破20万套，占国内市场总量的1/3以上。我们认为，随着北斗三号全球化建设的推进，高精度GNSS应用有望在智慧驾考、智慧农业、智慧城市、无人驾驶等新兴产业的推动下实现高速应用，并凭借成本优势特别是更高的性价比实现国产化替代。

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