东海证券股东 宁波华翔：东海证券股份关于公司非公开发行股票上市保荐(2)

2、合并利润表主要财务数据

单位：万元

项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

营业收入 1075354.21 1250596.31 980992.94 871281.30

营业利润 110069.02 125422.26 58905.99 83541.56

利润总额 110671.40 133329.00 63317.06 85988.27

归属于母公司所有者的净利润 62374.19 71388.56 16049.40 52417.13扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润

60307.27 65382.06 11444.77 48506.03

3、合并流量表主要财务数据

单位：万元

项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

经营活动产生的流量净额 82531.75 143289.78 60021.80 46530.10

投资活动产生的流量净额 -118041.67 -107769.20 -68118.22 -56976.86

筹资活动产生的流量净额 2273.70 -45029.35 41423.60 583.31

及等价物净增加额 -33419.79 -8667.89 32668.73 -10429.79

二、申请上市股票的发行情况

1、股票种类：普通股(A 股)

2、每股面值： 1.00 元

3、发行方式：向特定投资者非公开发行

4、发行价格：21.25 元/股

5、发行股数：本次发行普通股(A 股)96180164 股

6、募集资金金额：本次非公开发行最终募集资金总额为 2043828485.00元，扣除相关发行费用 32966353.29 元，募集资金净额为 2010862131.71元。

7、发行对象、配售股份数量、配售金额及股份锁定情况

序号 发行对象名称发行价格(元/股)

获配股数(股) 获配金额(元)锁定期

(月)

1 中欧基金管理 21.25 13552941 287999996.25 12

2 嘉实基金管理 21.25 13552941 287999996.25 12

3 财通基金管理 21.25 13317647 282999998.75 12

4 中泰证券股份 21.25 11811764 250999985.00 12

5泰康资产管理有限责任公司

21.25 11811764 250999985.00 12

6 王季文 21.25 11811764 250999985.00 12

7 鹏华基金管理 21.25 5882352 124999980.00 12

8 兴全基金管理 21.25 1411764 29999985.00 12

9泰达宏利基金管理

21.25 1176470 24999987.50 12

10 宁波峰梅实业 21.25 11850757 251828586.25 36

合 计 96180164 2043828485.00 －

本次非公开发行的 A 股已于 2017 年 12 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管。本次发行对象宁波峰梅认购的股份自

2017 年 12 月 28 日起锁定 36 个月，预计可上市流通时间为 2020 年 12 月 28 日(非交易日顺延)；其他投资者认购的股份自 2017 年 12 月 28 日起锁定 12 个月，预计可上市流通时间为 2018 年 12 月 28 日(非交易日顺延)，股份限制转让期届满后按中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)及深圳证券交易所的有关规定执行。若监管机构对非公开股票发行对象的股份限售期进行调整，则公司对本次非公开发行股票的限售期也将作相应调整。

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