东海证券股东 宁波华翔：东海证券股份关于公司非公开发行股票上市保荐

东海证券股份

关于宁波华翔电子股份

非公开发行股票上市保荐书

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准宁波华翔电子股份非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1800 号)核准，宁波华翔电子股份(以下简称“宁波华翔”、“发行人”、“公司”)于 2017

年 12 月完成了非公开发行股票的发行工作。东海证券股东宁波华翔向 10 家特定投资者共发行

了 96180164 股普通股(A 股)，募集资金总额为 2043828485.00 元。东

海证券股份(以下称“东海证券”、“保荐机构”)为宁波华翔本次非公开发行的保荐机构。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，东海证券认为本次发行完成后宁波华翔仍具备股票上市条件，特推荐其本次发行的股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

(一)发行人概况

公司名称 宁波华翔电子股份

公司英文名称 Ningbo Huaxiang Electronic Co.Ltd

上市地点 深圳证券交易所

股票简称 宁波华翔

股票代码 002048

成立日期 1988年09月26日

注册地址 浙江省象山县西周镇象西开发区

办公地址 上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A栋6楼

注册资本(发行前) 530047150.00 元

统一社会信用代码 91330200610258383W

法定代表人 周晓峰

董事会秘书 韩铭扬

联系电话 021-68948127

电子信箱 Stock-dp@nbhx.com.cn

汽车和零配件、电子产品、模具、仪表仪器的制造、加工；

金属材料、建筑装潢材料、五金、交电的批发、零售；房屋租赁、设备租赁；信息技术咨询服务；汽车零配件批发；经营本企业自产

产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(二)发行人主营业务

发行人主要从事汽车的开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是宝马、奔驰、上汽大众、上海汽车、一汽大众、一汽轿车、上海通用、长安福特、

天津一汽丰田、东风日产等国内汽车制造商的主要供应商之一。公司主要

产品是汽车内外饰件，主要配套车型包括“宝马 3 系、5 系、X 系车型”、“奔

驰 C 级、E 级系列”、途观、新帕萨特、新朗逸、奥迪 Q5、“奥迪 A6L、A3”、速腾、高尔夫 A7、斯柯达、荣威、福特翼虎、皇冠、锐志、卡罗拉、天籁等。

(三)发行人最近三年及一期主要财务数据

宁波华翔 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务数据已经天健事务所审计，并出具了标准无保留意见的天健审[2015]3268 号、天健审[2016]5268 号和天健审[2017]3568 号报告，2017 年 1-9 月的合并财务报表未经审计。

1、合并资产负债表主要财务数据

单位：万元

项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

资产总额 1373540.83 1351981.33 1052862.45 859351.27

负债总额 704166.22 740798.94 484838.80 373980.06

所有者权益 669374.61 611182.40 568023.65 485371.22归属于母公司所有者权益

573812.41 517627.49 464244.66 429495.56

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