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备注、联系记录:以表格形式在'备注'栏内显示该客户的备注信息，在'联系记录'栏内显示我方与该客户所发生的所有联系。

合同管理：以列表形式在'合同信息'栏内显示我方与该客户的所有合同信息；

操作流程：

用户通过在'输入客户名称或编号'中输入客户名称、名称简码、联系人等基本信息或通过'查询'按钮选择 客户，此时与该客户相关的信息将按上面所说的形式显示于不同的位置。

此时，在'客户信息'栏内，可查看客户的基本帐务信息，或通过'查看帐务情况'按钮跳转到'往来帐务（客 户）'模块， 在'客户往来帐务'中将自动以当前的客户作为查询条件进行各项查询。

在'客户销售情况'项目中，通过选择'销售/退货/付款记录'栏表格内的不同进、退货记录，可在'详细 内容'栏内查看对应的详细商品情况。

在'备注/联系记录'项目中，通过'保存'按钮，保存'备注'栏内所修改的备注内容；

通过'增加'按钮，在弹出的'客户联系记录'窗口中填写时间、经办人、联系内容，通过'保存'按钮增加

与客户的联系记录；

通过'修改'按钮，在弹出的'客户联系记录'窗口中修改联系记录；

通过'删除'按钮，删除所选择的联系记录；

在'合同管理'中，通过'点击开始'按钮，选择'查看'可以不同的显示方式显示当前客户的合同信息，

选择'增加合同'，在弹出的'增加合同'窗口中填写新增合同的基本信息；

选择'修改合同'，在弹出的'修改合同'窗口中修改合同列表中所选择合同的基本信息；

选择'删除合同'，删除合同列表中所选择合同；

另外，用户可以通过'客户信息'按钮，跳转到'客户信息'窗口，进行客户信息的设置；

通过'客户帐务'按钮，跳转到'往来帐务（客户）'窗口，并默认以当前客户作为查询条件进行各项查询 。

2.7.3、业务员管理：对业务员基本信息、业绩情况、备注、日志进行管理。

在日常管理中点击'业务员管理'按钮，打开如图38所示窗口：

图 38

显示内容：

业务员信息：业务员名称等基本信息，业务员业绩情况（采购金额，我方已付，销售金额，客户已付）；

业务员业绩情况：以表格形式在'单据记录'栏内显示该业务员经办的采购、采购退货、客户付款记录、商品销售、销售退货、客户付款情况，在'详细内容'栏内显示相应'采购'或'销售'等记录所对应的详细商品信息；

备注、日志：以表格形式在'备注'栏内显示业务员的备注信息，在'日志'栏内显示我方公司与该业务员所发生的所有联系。

操作流程：

用户通过在'输入业务员姓名'中输入业务员名称、名称简码等基本信息或通过'查询'按钮选择业务员，此时与该业务员相关的信息将按上面所说的形式显示于不同的位置。

此时，在'员工信息'栏内，可查看业务员的基本信息，或通过'业务员业绩'按钮选择'采购业绩'跳转到 '业务员采购统计'模块或选择'销售业绩'跳转到'业务员销售统计'模块，用户可在不同模块中选择要查询的条件进行业绩查询 。

在'单据记录'项目中，通过选择'采购/销售'栏表格内的采购、销售记录，可在'详细内容'栏内查看对应的详细商品情况。

在'备注/日志'项目中，通过'保存'按钮，保存'备注'栏内所修改的备注内容；

通过'增加'按钮，在弹出的'业务员日志'窗口中填写日期、日志内容，并通过'保存'按钮，增加 业务 员的日志记录；

通过'修改'按钮，在弹出的'业务员日志'窗口中修改日志记录；

通过'删除'按钮，删除所选择的日志记录；

另外，用户可以通过'业务员信息'按钮，跳转到'员工信息'窗口，进行员工信息的设置；

2.7.4、财务报表：对营业期间的各项费用进行添加、查找或统计；

在日常管理中点击'财务报表'按钮，打开财务报表窗口如图39：

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