
奇虎360私有化财团成员共38名。用于私有化的资金来源,除了各成员投入的自有,还包含招商银行提供的7年期30亿美元贷款而4亿美元过桥贷款。

获得该笔欠款融资得损失是位于上海酒仙桥的360总部大厦跟一系列“360”商标成为资产担保。7年期30亿美元贷款的还清方式为按揭偿还,第一笔偿还发生在借贷发放后第30个月的第21天,此后每六个月偿还一次。

私有化完成后,周鸿祎所持股份从17.3%提升到22.3%,仍为第一大股东;第二股东则变更为天津欣新盛股权投资合伙企业(有限合伙),持股占比11.4%;而360总裁齐向东股份则由8.1%下降至2.2%其个人将在私有化过程中长期套现。

有外媒此前曾披露,齐向东大量套问题。

此外,中信国安信息产业将持股4.6%,深圳平安地产投资将持股3.7%奇虎360的资本模式,阳光人寿保险将持股3.7%,泰康人寿保险将持股3.%,天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)将持股6.2%,北京红杉Yi Yuan证券投资中心 (有限合伙)将持股4%,金砖丝路资本投资(深圳)LLP将持股4%。
据透露,360此次私有化交易股权融资规模为45-55亿美元,其中约15亿美元来自于核心管理层和公司职员共同募集的基金,核心管理层担任该基金的GP。而天津欣新盛股权投资合伙企业 (有限合伙)、天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)则是360管理层和人员的基金机构。
此外,360完成私有化后,在与公司重组方案相协调的前提下,将新增发一个约15%的期权激励并授予核心管理队伍,其中80%给公司周鸿祎,20%给其它核心管理团队。
SEC文件显示,360官方预计,2015年、2016年、2017年、2018年营收分别为18.1亿美元、36.3亿美元、48.2亿美元、62.55亿美元,营收增长率分别为29.9%、101%、32.7%、29.8%;各年净利分别为4.4亿美元、4.9亿美元、7.6亿美元、11亿美元,净利增长率分别为29.1%、11.1%、54.7%、45.1%。
知士透露,360极有可能会选择借壳上市的方法奇虎360的资本模式,这一方案通过对投资的构架设计,优化投资人的流动性;也在最大程度的削减了公司在退市及下市状态的时间,避免较长时间内公司能够运用资本市场融资扩张的状况。不过,360方案对投资人投资的时间要求更长。
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