豪曼新能源科技

2019-05-30 19:25:36

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竞争格局:过剩背景下的寡头市场，规模壁垒初步形成

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2020年规划硅片产能45gw,稳坐世界级光伏单晶硅龙头:1月19日,公司公告单晶硅片业务2018-2020年发展规划,计划在2017年底硅片产能15gw的基础上,力争到2018年底单晶硅片产能达到28gw,2019年底达到36gw,2020年底达到45gw。硅片需求由光伏抢装发动:2017年光伏抢装规模快速增大,2017年上半年国内硅片产量为40gw,同比大幅增长17.6%,对于多晶硅的需求约18.4万吨,预计到2020年光伏的装机容量累计将达到400gw 以上,我们测算随着切割金刚线渗透率不断提高,目前国内每月总的需求在250万公里,国内刚线在光伏切割领域的需求累计将达到6000万公里以上,供需缺口较大,金刚线供应紧张的局面将持续。8月4日，钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议指出，截至7月底，钢铁、煤炭行业去产能分别完成全年任务的47%、38%，总体进度不理想，地区之间进展不平衡。

尽管面临过剩，由于新产能的生产成本较既有产能有明显优势，2018年硅片的产能仍在大举扩张，其中单晶硅片从46GW增加至73GW，同比增长60%，增量主要来自隆基、中环等龙头企业的扩张，多晶硅片从98GW增加至114GW，同比增长17%，主要来自金刚线改造带来的切片产能自然增加。

过剩背景下，硅片行业的规模效应和马太效应非常明显。

业绩因供给侧改革而出现分化，能够表现为人民美好生活和民族复兴需要的行业或个股，即使受市场冲击而回调，仍然会很快回归原来的轨道，但是受供给侧改革影响的过剩产能行业，其行情可能只表现为去产能而不大可能出现可持续性。第三，“供给侧”改革受益板块，“供给侧”推动企业“去产能、去库存”，企业业绩持续好转，一些龙头公司业绩有望超过历史最高水平，股价也会继续高走。供给侧方面，随着供给侧结构性改革的持续推进，中国经济在“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等方面取得了巨大进展单晶碎硅片回收，产能不断向行业内的优势白马龙头企业集中。

察“531新政”之后硅片行业的开工情况，除了晶科、阿特斯等一体化企业维持满产之外，第三方硅片企业的开工情况都有不同程度下滑，赛维、昱辉等二三线企业下滑尤其明显，多晶硅片厂商旭阳雷迪直接退出市场。

印证了我们前期的判断,未来每个行业内部的业绩成长性会出现持久且显著的分化,真正的龙头会从信息化(互联网+提升供应链效率)和服务化两个方向(制造向服务升级)着手,快速提升市场份额,巩固龙头位置。县大人主任邱德光指出，马尾船政(连江)工业园区项目是一项意义深远的工程，建设完成后，能够大大提高福州船舶及配套产业的产能规模，巩固和提升福州船舶产业在全省的引领、龙头地位，同时提供更多的就业机会，对连江经济和社会发展起到推进作用。由于环保压力、银行对“过剩产能”限贷、安全风险、国企限薪不作为、传统行业企业扩大产能投资信心不足、传统行业企业资产负债表仍待修复等制约，供给侧产能的恢复十分缓慢，产能将持续出清，行业集中度提升，规模经济凸显，行业壁垒提高，这些传统行业正酝酿巨变，也是可能诞生大牛股的地方。

第三方为主、一体化为辅的供应格局

硅片市场的主要供应商分为两大类。

一类是垂直一体化厂商(晶科、晶澳、天合等)，只要成本不高于外购成本，他们通常使用自己生产的硅片，这也是“531"新政后这些厂的硅片产能仍然能够满跑的原因之一。

（3）配套生产模式，电池片及组件厂商建立自己的配套企业生产硅棒、硅片，生产出来的硅棒、硅片直接内部供应，进入下一道电池片生产工序，实现一体化整合。之前公司主要客户为沃特玛，近期catl订单快速增加，其他国内龙头电池厂商也已送样、有望进入供应体系。展宇光伏，作为全球光伏行业领跑者，汇聚世界一流晶硅电池厂商、组件集成商和行业上下游资源，从晶硅电池、高效率光伏组件、 全智慧光伏系统到全面的解决方案，构建垂直一体式的光伏产业链布局，并形成从项目前期融资、产品定制、安装、售后服务追踪、完善的加盟商政策等全方位完整服务体系。

根据PVInfolink的统计数据，截至2018年上半年，六大一体化组件厂和三大硅片厂的产能份额已达全球产能的50%以上，产量份额则超过55%。

其中，协鑫、隆基、中环三大硅片厂2018年上半年的产能和产量份额分别达到36%和40%，头部效应非常突出。

六大一体化组件厂的产能和产量份额均为20%左右，剩余80%主要是第三方硅片企业。

这是由于硅片产品同质化程度较高，成本的规模效应比较明显，因此除了早期从硅片行业起家的晶科，多数一体化组件厂近年来已经放缓了扩充硅片产能的步伐。

截至2018年2季度末，六大一体化组件厂的硅片产能超过26GW，加上协鑫和隆基部分内部消化的需求，内部化的硅片需求达到30-35GW，占硅片总需求的30~35%。

细分市场浅水难养蛟龙，单多晶龙头面临激烈竞争

单多晶细分市场的竞争格局已经逐渐清晰。

四、中国太阳能单晶硅片市场分布格局。对此，李文学说，“由于单晶在效益和成本方有优势，所以单晶的整个市场在扩大，并且单晶和多晶组件相比，单晶的市场份额会进一步增加，公司加码2gw的单晶组件会给公司带来很好的业绩。对此，李文学对记者说，“由于单晶在效益和成本方有优势，所以单晶的整个市场在扩大，并且单晶和多晶组件相比，单晶的市场份额会进一步增加，公司加码2gw的单晶组件会给公司带来很好的业绩。

2020年规划硅片产能45gw,稳坐世界级光伏单晶硅龙头:1月19日,公司公告单晶硅片业务2018-2020年发展规划,计划在2017年底硅片产能15gw的基础上,力争到2018年底单晶硅片产能达到28gw,2019年底达到36gw,2020年底达到45gw。公司单晶硅片产能已从 2014年底的 3gw 扩大至 2016 年底的 7.5gw，单晶组件产能已从 2014 年底的 0.2gw扩大至 2016 年底的 5gw。目前，西三线西段正在推进后续工作，－中卫段9月底具备投产条件，而西三线东段工程已经完成管道焊接总量的75%，预计2015年12月具备投产条件，西三线中段（宁夏中卫-吉安）工程正在进行开工前准备工作，预计今年年底开工，2016年底建成投产。

2017年前CR9达到60%，其中协鑫占多晶硅片市场份额26%，其余第三方多晶硅片厂商市占率最高也仅有6.5%，晶科、阿特斯等第三方硅片厂的份额总计达13%。

“531新政”对多晶硅片的冲击尤为严重，531之后荣德、高佳等二线第三方硅片厂纷纷降低开工率，旭阳雷迪直接关停，预计多晶硅片未来的格局将以协鑫、一体化组件厂和少量第三方企业鼎足并立的状态。

随着龙头企业产能进一步扩张，单多晶细分市场空间已经难以容纳细分龙头的长期成长，协鑫、隆基、中环三大寡头之间将出现激烈的正面交锋。

2015-至今，产业链延伸与产能扩张：公司产能快速扩张，预计 2020 年产能将从 2015 年 3gw 提升至 30gw 左右，同时通过产业链延伸放大硅片优势，组件收入快速增长。2015-至今，产业链延伸与产能扩张：公司产能快速扩张，预计2020年产能将从2015年3gw提升至30gw左右，同时通过产业链延伸放大硅片优势，组件收入快速增长。在材料领域取得行业领先优势后，公司一方面扩张单晶硅棒和硅片产能，另一方面开始迅速向下游的单晶电池和组件延伸，通过收购和新设方式成立了以乐叶为平台的单晶电池、组件业务单元， 引领行业快速向单晶方向发展，整个行业的单晶产品市场占有率在公司的推动下已出现大幅提升。

供过于求将持续，成本同质化导致毛利率处于低位

再次，近期商业银行上调房贷利率、长沙全装修新政（内五区新供地住宅项目7成以上需全装修销售），刺激了市场的需求预期，由于毛坯房源后期供应有限，购房者在近期入市选房意愿增强。预计通胀将低于新西兰联储的预期，并继续预测ocr仅会在2019年末开始上调。虽然市场会形成短期的悲观预期，但是随着时间的推移，政策效果的显现必将会改变悲观预期。

然而，与制造环节140GW以上的产能供给相比，市场预期的转暖并不能改变供过于求的现状，由于市场份额日趋向头部集中，行业内面临的竞争甚至会更加激烈。

国内2010年tdi供需略平衡偏松格局，但是2011年预期将有拜耳上海25万吨新增产能投放，2012年有沧州大化(600230)聚海分公司的7万吨及烟台巨力的4.5万吨tdi产能投放，增速大大超过市场需求增速。山东省莱芜市水泥井盖价格哪里便宜代理商后期研判:三周期共振价格弹性:今年以来不仅黑色金属产业链,我们看到包括化工、有色金属等多个产业链环节价格出现普涨局面,除了经济回升的大背景外,还有两个共性值得关注,一方面是多年资本开支下滑后,产能周期转好,同时去年下半年经济恶化部分产能实质性退出,供给端紧缩使得成本曲线末端陡峭,单位产能利用率的上升带来价格更大弹性,另一方面长期大宗商品熊市产业链库存极低,库存周期偏转也是价格弹性的原因之一。中国钢铁工业协会一位负责人说,供给侧改革的立足点是需求侧,通过产品结构调整、产业结构合理布局、技术创新、去产能、提高集中度等手段,促进钢铁各生产要 素在切合需求的基础上合理配置,使供需无缝对接,以实现新的供需平衡,并能够根据需求及时调整生产布局和产品品种,达到满足市场需求的目的而在一些资源大省据悉随着天气渐趋炎热推动安置化解过剩产能职工、促进农民工等人员返乡创业云南红河州注浆管价格。

“531新政”之后，各环节价格降幅达到20~40%，其中多晶硅料和电池环节补跌明显，组件降价幅度再度居于末尾，表明本轮调价对组件企业冲击相对较小。

中短期内，大背景仍是供过于求，价格下降趋势不会改变。

samsung/lg市场份额持续下滑，samsung 前三季度市场份额同比下滑17%，lg市场份额同比下滑38%。公司前三季度综合毛利率为17.4%，同比下滑0.4个百分点，由于上半年是同比提升0.2个百分点，因此q3单季毛利率下滑拖累了毛利率表石东方主营钢增强塑料复合管道技术的研发和应用，属于机械设备行业，但受宏观经济和产品结构单一影响，自2015年4月上市以来，金石东方的业绩持续下降，2015年上半年、前三季度乃至全年的净利润同比均下滑超过20%，2016年一季度，公司归属于上市公司股东的净利润同比下滑幅度已经扩大至73.53%。

如今，在我国这些“好产能”之所以被当作“过剩产能”，只是全球经济格局变动、市场有效需求持续下跌所致。风险提示：全面屏产品导入不达预期,产线产能释放不达预期,面板价格大幅下跌。从中期看，m2的高增长难以持续，一方面，随着明后年升值预期减弱，国内减息可能性增加，热钱流出中国的概率较大。

长期看，寡头成本趋于同质，高毛利时代终成历史。

从需求端看，我国光伏装机量将从高速爆发增长逐步过渡到缓慢稳定增长阶段;

从供给端看，隆基、中环等硅片龙头仍在持续扩产能，同时两大龙头的利润率趋于一致，过剩背景下可能导致整个环节都没有超额利润。

因此，我们认为硅片高毛利时代将成为历史，未来价格会到达龙头的盈利底部，硅片迎来龙头的微利时代。

上游:单多晶硅料供需情况迥异，多晶硅价差影响下游竞争格局

硅料环节，单多晶硅片对硅料的要求不一样，单晶通常采用价格较高的致密料，多晶则采用质量稍差、价格更低的菜花料等，两者的供需结构和成本价格都不一样。硅料供应市场呈现以下三个特点:

1) 硅料的产能持续扩张，但主要是国产的产能在扩张，国外硅料供应相对稳定，厂商的硅料品质上有差异;

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