止步并稳定2018年上半年手机市场研究报告

●创新再次出现，预计用户的切换需求将集中发布

手机出货量的下降与用户需求直接相关. 从当前的市场状况来看，近年来对用户的手机性能和外观变化的刺激持续减弱，并且难以刺激用户的替换需求. 但是，随着VIVO NEX和OPPO Find X于6月到来，手机市场再次活跃起来，预计用户需求将以集中方式释放. 我们来看看2018年上半年中国手机市场的主要数据以及得出的结论.

报告要点

●品牌结构: 前十大制造商的市场集中度进一步提高. 华为，vivo和OPPO稳居前三名，并保持明显优势. Glory，OnePlus以及Apple和Samsung加速了它们的崛起.

●TOP15机型: vivo X21屏幕指纹版本，OPPO R15分别获得第一和第二名，以巨大的优势领先市场.

●屏幕: 全屏手机即将到来，大型手机的比例有所增加； 5.6-6.0英寸和6英寸型号的数量和关注度进入了快速上升的通道；全屏手机数量稳步增长，突破100款并引起关注，度超过50％，占据主流.

相机: 配备三台相机的型号在制造商的大力推动下成为了市场增长的主要驱动力，像素也越来越高端.

●内存/存储: 6GB + 64GB型号仍是主流，而128GB手机则具有很高的竞争力； 6GB + 128GB型号已成为一种上升趋势，并将在将来成为主流.

价格分析: 2001-3000元机型受到高度青睐，关注用户主流. 3000元以上高端手机的数量和关注度都在增加.

●2018年下半年趋势预测: 技术创新和海外扩张将帮助头制造商扩大竞争优势；国内手机制造商将继续增加他们的认可度和线下，竞争将恢复到技术水平； 3D相机与AI对抗，生物识别技术不断变化它将如火如荼地进行；全屏预计将在下半年发生变化，并且将出现更多差异化的解决方案.

产品:

第二，品牌模式

（1）品牌格局: 前十大厂商的市场集中度进一步提高

●华为，vivo和OPPO稳居前三名，并保持明显优势

ZDC数据显示，2018年上半年，参与中国手机市场的制造商数量为108家，与2017年的105家相比略有增加，市场竞争压力仍然很大.

总体而言，2018年上半年，中国手机市场用户关注度排名TOP10的厂商中，华为仍以15.98％的关注度位居榜首，其次是vivo和OPPO，分别位居第二和第三位，两者均保持关注，vivo仅领先0.39个百分点.

荣誉以9.66％的注意力领先第二营. OnePlus，三星和苹果用户专注于8％-9％. 名单上其他制造商的关注度低于6％. 从制造商集中度的角度来看，前十家制造商的市场集中度得到了进一步提高，占总关注度的85％以上.

从竞争的角度看，智能手机已进入一个完全成熟的时期，整体水平稳定，参数升级带来的性能变化不明显. 中端产品和旗舰产品之间的界限越来越模糊，用户体验也越来越相似. 竞争越来越难了. 如果手机制造商想要突破“千机面”，那么要实现创新将比以前付出更多的努力.

2018年上半年中国手机市场的品牌关注度分布

（2）2018Q1-2018Q2品牌结构比较: 前三名是稳定，荣耀，一加加速崛起

●华为，vivo和OPPO稳居前三名，并具有优势

与2018年第一季度和2018年第二季度相比，尽管华为用户的关注度略有下降0.13％，但市场领导者和制造商的地位仍然不可动摇. vivo和OPPO的亚军和季军状态相对稳定，在注意力方面保持相对明显的优势.

●Glory，OnePlus取代了苹果和三星，并加速了崛起

从第二阵营的角度来看，在OnePlus 6的帮助下，OnePlus在2018年第一季度成为当时手机市场上最大的黑马，第二季度的第七关注率为7.57％. 学位上升2.31％至9.88％，位居前五名. 荣耀的表现仍然很出色，利用荣耀10和荣耀Play等旗舰机型，注意力从第一季度的8.77％增加到第二季度的10.56％，成功取代了苹果的第四名.

2018Q1-2018Q2中国手机市场品牌比较比例比较

（3）主流品牌分析

●1月至6月，华为不断波动，需要不断努力

从2018年1月至6月的角度来看，华为的注意力有所波动. 其中，它在四月份达到顶峰. 本月，华为P20系列和华为Mate RS Porsche Design正式登陆国内市场，帮助华为赢得了一定的关注. 18.01％. 但是，随着两大系列产品的关注度稳定，华为的关注度在5月和6月呈下降趋势，并在6月被vivo和OPPO吸引了一定的关注.

●Vivo和OPPO关注这一趋势，vivo在第二季度出现了较大的波动

在第一季度的三个月中，vivo和OPPO这两个主要品牌的注意力处于僵持状态. 随着3月19日发布的vivo X21系列的普及，vivo的关注度在上半年达到了最高点，达到14.94％. ，比一月份增加了近4.3个百分点. 它在5月回落，随着vivo NEX在6月的到来，vivo的注意力再次增加.

从1月到6月，OPPO的注意力稳步上升. 在6月的OPPO Find X的帮助下，注意力达到了今年上半年的最高水平，达到13.26％，离体内只有0.06％.

●Glory和OnePlus的关注度急剧上升，而Apple和Samsung则显着下降

荣耀作为上半年中国手机市场第二阵营的领导者，得益于Glory 10和Glory Play的两种旗舰机型. OnePlus One发行后，产品概念“不会成为”已为用户所认可，一旦超过了荣耀，注意力便迅速增加，并在6月份稳定下来.

与Glory和OnePlus形成鲜明对比的是，几乎没有新产品的Apple用户的注意力在今年上半年显着下降. 由于第一季度发布了Galaxy S9系列旗舰产品，三星的注意力在三月份达到了顶峰，然后在四月和五月连续两个月下降. 6月，在华晨宇的代言下，它在中高端新款三星Galaxy A9 Star上发布. 在这种情况下，关注度显着反弹.

在其他品牌中，小米和魅族总体上呈现稳定趋势. 联想在一月和二月的表现平均. 自从联想K5在3月开始发挥作用以来，联想Z5在6月“终结全屏暴利时代”发布之后，其关注度达到了3.63％，仅比魅族第九名低0.02％.

2018年1月至6月中国手机市场TOP10品牌比例趋势比较

总体而言，在2018年上半年，主流手机制造商的竞争主要集中在手机设计，工艺和产品技术，尤其是“稀有技术”上，这两者直接改善了用户的体验. 拍照和游戏. 公司的功能不断优化和完善，对AI的祝福也成为制造商的目标. 从竞争的角度来看，喷头制造商的用户集中度仍在增强，但是要说喷头制造商的领先优势能持续多久并不容易.

产品:

三，产品布局

（1）TOP15机型: 备受瞩目的新旗舰用户吸引并引领市场发展

ZDC的统计数据显示，2018年上半年，中国手机市场共有1163款主流机型. 其中，2018年上半年新推出了140种主流机型. （注: 针对不同的内存，不同的机身存储和不同的网络有不同的机型，即一个版本就是一个机型）

在整个列表中，2018年上半年受到TOP15用户关注的机型分别来自vivo，OPPO，华为，苹果，荣耀，一加，三星，小米，魅族和联想. 发布半年的旗舰占据了很多席位.

●Vivo X21屏幕指纹版本和OPPO R15分别获得了第一和第二名，具有很大的优势.

2018年上半年，在关注TOP15型号的用户中，vivo X21屏幕指纹版成为用户关注度最高的型号，比例为2.30％. Vivo X21屏幕指纹版是继3月19日vivo在乌镇发布的vivo X20Plus屏幕指纹版之后的第二款采用屏幕指纹技术的旗舰机型，也是第一款采用屏幕指纹技术的刘海屏手机.

vivo X21的到来使得3000元以上的国内手机市场再次掀起了血腥的风暴. 从用户角度看，ZDC调查数据显示用户对vivo X21的硬件配置和价格有较高的接受度，而从购买意向来看，超过40％的用户具有早期购买意向，并且该比例排名在3000元以上新机器的购买欲望中名列前茅.

OPPO R15是于2018年3月31日发布的旗舰手机，其屏幕比例高达90％. 它在机身颜色方面针对先前的“ Starry Sky Screen”进行了扩展和创新，并与流行趋势推出渐变色设计（主体材料采用双面玻璃）是“随时间而变化，敢于突破”的典范. 屏幕，6GB + 128GB内存组合以及VOOC闪存充电是它的三个核心吸引力. 它发布后不久，就跻身ZDC每周手机排行榜的前三名，而具有6GB内存+ 128GB存储空间的标准配置引领了手机市场的新趋势.

中国银行于2018年4月正式发布的华为P20排名第三. 它用于在曝光照片时对Apple iPhone X进行基准测试，并配备Leica三镜头，极光配色和Kirin970. 这是Huawei P20系列中Huawei P20 Pro的三大亮点. 可以说，华为P20系列在业界树立了许多设计先例，使用户可以看到华为在高端市场的辛勤工作以及国内手机制造商的实力和创新.

2017年下半年小米8屏莫指纹版支持5g么，旗舰Apple iPhone X和Honor V10分别排名第四至第五. 一加6，三星GALAXY S9，华为Mate10（4GB /全网通），vivo X20，小米MIX 2S排名第六至第十.

2018年上半年，中国手机市场用户关注TOP15机型

●华为是榜单中最多的机型，产品数量众多，优势明显

用户关注排名前15位的手机. 华为是榜单上数量最多的机型，共有三种. 其中，华为P20和华为Mate 10排名前十，华为nova 2s（4GB /全网通）排名第十一位.

Vivo，OPPO和Glory分别具有两个型号，其中有OPPO R15系列在列表中，即OPPO R15和OPPO R15 Dream Edition. 他们的产品影响力显而易见. Apple，OnePlus，三星，小米，魅族和联想都在列表中.

产品:

（2）产品参数分析

1. 屏幕: 全屏手机即将到来，大型手机的比例正在上升

●5.1-5.5英寸机型的销售数量最多，但5.6-6.0英寸机型的用户最为关注

ZDC数据显示，在2018年上半年售出的1000多种主流机型中，屏幕尺寸为5.1-5.5英寸的机型数量最多，达到460种，但从用户的角度来看，5.6-6.0英寸屏幕最受欢迎的机型是37.1％，这是主流.

此外，尽管仅售出45款配备6英寸以上大屏幕手机的机型，但它们却获得了23.4％的关注，超过20％. 5.6-6.0英寸和6英寸手机的受欢迎程度与过去一年全屏的快速发展直接相关.

2018年上半年，中国手机市场上不同屏幕尺寸的产品数量和关注点分布情况

●5.6-6.0英寸和6英寸型号的数量和关注度已进入快速上升的通道

对比2018年第一季度和第二季度的数据，可以看出第二季度5.6-6.0英寸和6英寸手机的数量显着增加，其中售出的5.6-6.0英寸型号数量猛增至211型号，比第一季度增加了55款，增长了35.3％，而6英寸以上的超大屏幕手机增加了23款，增长了56.1％.

在用户关注度方面，6英寸及以上型号的关注度也增长最快，最快，从第一季度的17.5％增加到第二季度的29.3％，提高了近12个百分点.

2018Q1-Q2中国手机市场不同屏幕尺寸的产品数量和关注比例的比较

●全屏手机数量稳步增长，已超过100款，重点超过50％，成为主流.

从2017年下半年到2018年上半年，全屏手机已经开发了一年，屏幕比例从18: 9到18.5: 9、19.5: 9，屏幕比例从80％到90％再到93％，从刘海屏到零界全屏，曲面全景屏，全屏手机的发展正在蓬勃发展. 根据ZDC的数据，2018年6月，中国手机市场上销售的全屏手机数量已达到100款，比1月份的58款增加了42款，增长了72.4％.

全屏手机数量增加了，但用户的关注度也增加了. 6月，全屏手机获得了51.5％的关注度，成为用户关注度的主流. （统计说明: 同一制造商的同一型号的不同版本计为不同型号，即一个版本计为一个型号. ）

2018年上半年，全屏手机在中国手机市场的数量和关注比例（全屏手机: 屏幕比例超过80％）

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