精英ERP系统实现CRM项目跟踪的精细管理

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京晓新软件新技术（北京）（第39336号）

精英ERP系统实现CRM项目跟踪的精细管理

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专注于“工业商业产品”的公司经常面临营销项目. 营销项目的范围从“商业建筑，住宅区，工业生产厂房区”到“特定的计算机室，设备层，房间”. 这些大型和小型工业商业项目被广泛用于各种“工业商业产品”中，并且毫无例外，将会有“一个以上”的供应商和服务提供商期望该项目.

因此，项目跟进的过程监控是确保“企业成功赢得项目”的基本保证. 该项目的后续过程繁琐，后续成本不可忽略. 细节上的疏忽可能完全导致整个项目后续工作的失败，甚至“放弃所有先前的努力”.

1. 公司通常在内部进行“项目信息报告管理”，以协调和安排销售和技术人员进行跟进；

第二，大多数一般项目都需要“甲方，总承包商，分包商，设计单位”以及其他多个单位和多种工作类型. 有些项目可能还会有“更多的聚会”；

3. 对于一般项目的跟进，公司需要多个内部人员的跟进与合作. 随访时间通常很长. 为了取得最终胜利，有必要对项目跟进的进行详细监控；

四个. 一般项目的后续工作需要大量的前期费用. 有效监控成本是确保有效控制企业运营成本的基础之一；

第五，一般项目的后续工作需要“技术合作”. 技术计划和成本计划是甲方或其他单位决定选择的最关键因素；

6. 一般项目的跟进还将伴随一系列跟进的互动工作信息，例如“频繁的信息反馈，工作指导，领导指导”等，任何信息遗漏，错误的指导和不及时的反馈跟进-向上. 会导致项目跟进失败和成本损失；

7. 一般项目的后续行动将涉及“计划和报价”，甚至“多次重复项目报价”. 这种工作错误的负面影响是不言而喻的.

经晓ERP CRM系统充分考虑了以上条件和细节，实现了对CRM营销项目跟进的精细化，面向过程，交互和监控:

1，京晓ERP CRM支持系统中的“项目信息报告”，报告时必须输入必要的“项目信息”. 对于某些关键信息，例如“项目，总承包和分包信息，设计单位信息”等，可以根据实际情况“任意添加”.

2. 在安排“人员跟进”和预算必要的“跟进费用”之前，必须由“必需的和授权的人员”审查经精ERP CRM系统中报告的项目. 可以根据员工在实际工作中的权限，在京晓ERP系统中设置“授权”；

3精效erp使用手册，所有项目跟进人员，包括销售，营销和技术人员，每个跟进人员都可以由ERP CRM系统中的主管（项目经理和公司负责人）“分工”，分配任务并达到协调与合作的目的”；

4. 在每个项目的后续过程中，项目经理和公司负责人还可以“直接将该项目关联到”公司的所有员工，以发布“相关任务”，例如“技术计划，成本计划”. 实时完成每个任务的进度；

5. 负责每个项目跟进的人员可以随时在精霄ERP CRM系统中提交该项目的“跟进信息反馈”，并且反馈信息可以自由选择“是否需要领导批准”，来自的所有信息反馈将实时传递到“项目经理和公司负责人”的操作台；

6. 对于每个项目的跟进，“项目经理和公司负责人”可以随时在ERP CRM系统中“向每个员工”提交“工作说明”，员工将继续跟进. 提前并反馈必要的工作信息精效erp使用手册，以形成对整个过程的完全实时交互式监视；

7. 对于每个项目的跟进，跟进人员还可以根据实际工作需要，例如“要求技术部门配合计划”等，“启动工作合作”，并经批准后执行. “项目经理或公司负责人”；

8. 对于每个项目以及项目中包含的“子项目工作内容”，项目经理或公司负责人可以设置“进度里程碑计划”，精益ERP CRM系统将自动生成“项目”实时监控表用于跟踪进度里程碑”以进行实时控制；

9. 对于每个项目，公司负责人可以为项目的后续成本制定“支出预算”，并严格控制项目的后续成本在一定范围内；

10. 所有项目跟进人员都可以直接申请该项目的支出，商务旅行和郊游，并且这些支出与预算相关. 除非修改预算，否则将严格禁止超出预算的申请；

11，可以直接生成与项目相关的费用，商务旅行和郊游记录以进行验证的“列表”，商务旅行和郊游可以与“商务旅行报告”相关联并上传附件；

12. 项目跟踪人员可以直接在精霄ERP CRM系统中提交“项目报价”. 该报价单必须经过电子密封，以免“无效印刷”造成损失；

13. 项目成功后，可以直接在精益ERP CRM系统中“转化为销售订单”，以实现“项目的实际销售和供应”；

14. 对于已转换为实际销售订单的项目，您可以在关联的“销售订单”中申请“售后服务和技术服务”，以实现“产品销售和服务”的集成订单管理.

京晓ERP CRM通过监控“营销项目”的过程，实现了“项目跟进”-“销售订单”-“设备采购”-“物流交付”-“技术服务”-“售后服务”的过程. 销售“服务”的，集成的，自动相关的营销过程管理，在此过程中，全体员工和管理人员都可以在精益ERP系统中全面实现“信息化，自动化和人工智能100％无纸化”的工作和监控. （结束）

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