惊讶！奇虎360的100亿美元退市计划详情

由于A股崩盘而被私有化的中国股票公司正迎来一个转折点. 腾讯科技获悉，奇虎360可能会在12月中旬尽快签署90亿美元私有化的最终协议. 其他中国股票公司的私有化也在加速.

腾讯技术获得的投资银行文件显示，360的私有化交易规模约为100亿美元. 360种私有化交易资金将以银行贷款，股权资本和展期股权的形式获得.

在交易计划中，360名现有股东（包括管理团队和红杉资本等）转让了约30亿美元的现有股份，3到40亿美元的债务融资以及4.5到55亿美元的债务股权融资.

根据腾讯科技的理解，在完成私有化后，在与360重组计划协调的前提下，360可能会向核心管理团队额外发放15％的期权激励，其中80％将给予360周鸿yi，其余20％留给其他核心管理团队.

周鸿yi最近在“中国企业家”年会上透露，360为私有化筹集了近100亿美元奇虎360私有化时间表，投资额度已经分配.

腾讯科技获悉，中信资产，大成基金，平安银行等机构获得了360私有化的部分股份，其中一只国内基金获得了5000万股，并发行了100万份财富管理产品. 这些机构要求投资者支付10％的押金，并在12月中旬之前完成入住. 显然，360私有化进入了最关键的时刻.

周鸿yi可能会兑现近2亿美元以私有化

腾讯技术获得的信息显示，在这笔360私有化交易中，股权融资规模为4.5至55亿美元，其中15亿美元来自核心管理层和公司员工共同筹集的资金. 核心管理层将是该基金的普通合伙人.

剩余的3到40亿美元来自现有的买方联盟和其他潜在的股权投资者. 投资者约50％的投资将与周鸿yi和奇虎高管进入有限合伙制SPV1. 成功上市后，这些股票将被锁定三年.

由投资者投资的剩余部分（约40-50％）将进入另一个有限合伙制SPV2奇虎360私有化时间表，上市成功后仅需锁定一年. SPV1和SPV2筹集的资金将出口到美国股票市场以进行私有化程序.

360通过股权融资使用资金，包括回购可转换债券和支付股票购买价（包括行使权的期权购买价）. 如果私有化生效后，公司股价低于三只可转换债券触发的转换比率后的最低股价，则可转换债券持有人将选择要求赎回；如果私有化生效后公司的股价高于可转换债券，如果转换比例的最低股价和要约价格高于调整后的转换价格，则可转换债券持有人将选择转换为，即高于兑换所需的回报.

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