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东海证券股份关于湖南友谊阿波罗贸易2019年东海证券股份（以下简称``东海证券''）募集资金存放和使用的核查意见或“发起机构”），即湖南省友谊阿婆罗商业（以下简称“ You A股”或“公司”）2015年非公开发行股票的发起人， 《证券发行和上市的保荐办法》和《上市公司监督管理准则第2号-上市公司募集资金管理和使用管理规定》，《上市公司规范运作指引》 《深圳证券交易所中小企业板》，《深圳证券交易所上市公司保荐指南》等有关规定，经核实使用情况，并核实报告如下: 1.基本募集资金使用情况（1）募集资金的实际使用金额及收取的时间，经中国证券监督管理委员会证券监督管理委员会证监许可[2016] 337号文批准，公司为发起人. 主承销商）东海证券股份向特定投资者非公开发行普通股（A股）14218万股，每股面值1元东海证券2016年报，发行价为每股10.46元. 募集资金1,487,202,800.00元. 31,485,821.87元（比验资报告中估计的发行费用减少375,204.33元），实际募集资金净额为1,455,716,978.13元.

募集资金已于2016年6月6日全部到位，并经中国资本审计署（特殊普通合伙）CHW政验字[2016] 0038号验资报告验证. （2）募集资金专户的存款，使用和余额《上市公司规范运作指南》，《公司章程》等法律法规，迅速制定和修订了《湖南友谊阿波罗商业股票》. 年6月16日，保荐机构东海证券股份与招商银行股份长沙萧园支行和中国建设银行股份长沙师范大学支行签署了“三方”协议. 募集资金监管协议”. 三方监管协议与深交所三方监管协议的模式没有重大差异东海证券2016年报，三方监管协议的执行也没有问题. 截至2019年12月31日，公司特殊募集资金账户余额如下: 货币单位: 元账户银行账户账户性质余额招商银行股份长沙小院支行731902022610333当前中国建设银行股份长沙师范大学12,079,082.16 43050178453600000028本期支行98,582.28支行总计12,177,664.44（3）截至2019年12月31日止年度的使用额和余额，公司的年度使用额和余额为如下: 货币单位: 元项目金额2016年6月6日募集资金总额1,487,202,800.00扣除发行费用31,485,821.87募集资金净额1,455,716,978.13减: 以前年度的累计使用1,429,771,511.02 2019年的使用14,223,223.42加上: 扣除先前手续费后的累计净利息收入年395,190.50扣除2019年手续费后的净利息收入60,230.25 12月3日募集的专用资金2019年1月1日账户余额12,177,664.44 2.募集资金项目实施情况中华神华事务所（特殊普通合伙）9 2016年募集资金使用情况下发出了CAC证书特别字[2020] 0186号《湖南友谊阿波罗企业》股份《 2019年募集资金存放和使用年度保证报告》，该公司2019年募集资金项目资金使用情况详见表1.

3. 未达到计划进度或预期收入的情况和原因. 该公司的筹款项目Chen州友雅国际广场项目和常德水协花市友雅商业广场项目未达到预期收益. Chen州佑安国际广场项目属于百货商场主商场+商业街+住宅样板的城市综合体，常德水厦花城佑雅商业广场项目属于百货商场主商场+商业综合体的城市样板. 截止报告期末，上述两个募集资金项目的收入未达到预期收入的主要原因是: 1.公司商业房地产的实际销售额低于原先的预期销售额； 2.百货商店总店的收入规模未达到预期，折旧，摊销等固定费用相对较大. IV. 用募集资金代替以前用募集资金投资的投资项目的自筹资金2016年6月17日，公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《项目资金议案》. 截至2016年5月31日，公司自筹资金的预投资募集资金投资项目的实际投资额为140475.98万元，公司自筹资金的预投资募集资金投资项目的自筹资金137,642.63百万元. 并经华银五洲事务所（特殊普通合伙）审查了置换情况，并出具了《湖南友谊阿波罗商务募集资金置换预投资项目自筹资金专项审计报告》（ CHW证书字[2016]第0264号）.

具体情况如下: 货币单位: 万元项目预付投资额募集资金置换置换时间预付投资额O2O全渠道运营平台项目2,791.372,791.37 2016年6月Chen州优亚国际广场项目54,85​​1.2654,85​​1.26 2016年悦昌德滨水花城友谊商业广场项目42,833.3540,000.00 2016年6月偿还银行借款及补充流动资金40,000.0040,000.00 2016年6月共计140,475.98137,642.63五，募集资金投资项目无法单独计算收益的情况公司募集资金投资项目“ O2O全渠道运营平台项目”无法独立核算收益. 该项目是公司投资建立的O2O全渠道运营平台，该平台可和离线集成. 该项目的主体是公司，资金直接投资于技术平台的建设，硬件建设以及实体商店系统的转换和营销. 该项目可以帮助公司实补充流动资金的情况和影响不存在. 七，募集资金收益的调整无.

八，事务所关于中国神华事务所（特殊普通合伙）2019年募集资金存放和使用的保证意见发布《关于使用公司2019年湖南募集资金使用的CAC证书的特别字[2020] 0186》. 友谊阿波罗商务《 2019年募集资金存放和使用年度保证报告》表示意见: 优A股公司管理层编制的《 2019年募集资金存放和使用特别报告》符合《上市公司监管指引》第2号《上市公司募集资金管理和使用管理规定》，《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公告》深圳证券交易所上市公司信息披露格式第21号: 上市公司《企业年报存入和使用特别报告格式》的规定ised Funds”忠实地反映了Youa Company在2019年对募集资金的实际存入和使用. 九. 保荐机构的主要验证程序保荐机构已通过数据审查和的存放和使用以及募集资金投资项目的执行情况. 主要的核实内容包括: 查阅公司募集资金的银行报表，关于募集资金存放和使用的年度专项报告，募集资金使用情况年度报告，有关募集资金使用情况的相关证据等. 审查公司董事会使用募集资金的情况有关情况的信息，例如公告和支持文件；与公司相关人员进行交谈，并询问募集资金的使用情况和项目进度.

X. 关于上市公司存入和使用募集资金是否合规的结论意见. 经核实，东海证券认为，2019年使用和存放您的A股将符合募集资金投资项目的计划和安排，并符合《证券发行》《上市保荐业务管理规定》，《指引》的规定. 《深圳证券交易所上市公司规范运作（2020年修订）》，《深圳证券交易所上市公司保荐指南》，《 A股A股《募集资金》等. 规定专项资金用于存放和专项使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途，损害股东利益的情况，不存在非法使用募集资金的情况. 募集资金. 附表1: 2019年非公开发行特定投资者募集资金使用资金比较货币单位: 万元本年度募集资金总额145,571.70本次募集资金总额1,422.32本报告期变更使用募集资金总额0.00累计投资累计用于变更用途的募集资金总额0.00募集资金总额144,399.47累计用于变更用途的募集资金总额所占比例0.00本年度是否对变更资金额进行了调整和投资截至期末截至期末承诺投资资本总额（*投资基金的累计投资进度取决于当年投资的实际可行性是否会部分改变）总注1）金额（％）状态日期（*注射的益处预计会发生显着变化（1）（2）（3） =（2）/（1）2）面向利益的O2O全渠道运营平台项目10,000.00 5,720.44 1,422.32 4,548.21 79.51不适用不适用不适用不使用Chen州友雅国际广场项目55,000.00 54,85​​1.26 0.00 54,85​​1.26 10 54，2016.12.07 2016年12月7,206.74否否常德海滨花城友雅商业广场否40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 100.00 2017年3月-14,078.10否否项目偿还银行贷款和补充流动资金否45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 100.00不适用不适用不适用黄金投资承诺小计项目150,000.00 145,571.70 1,422.32 144,399.47 99.19本报告介绍了未能达到计划进度或预期收入的状态和原因，从而说明了项目可行性的重大变化. 尚未募集资金的数额，用途及使用进度不适用募集资金投资项目实施地点的变更未对募集资金投资项目的实施方式进行调整未进行募集资金的预先投资及置换投资项目详见本报告四的说明. 利用闲置募集资金暂时补充流动资金状况没有募集项目执行的资金. 由于资金余额的原因，没有闲置的目的和用途. 具体内容请参见本公开中募集资金的使用说明以及存在的问题或其他情况. 匡武*注1: 本次非公开发行的募集资金净额低于募集资金的承诺投资额，不足部分由自筹资金解决. 根据项目的审批进度和资金需求，公司在募集资金的承诺投资额之内. 根据优先级和发行费用的支付等实际情况，在募集资金的原始投资承诺范围内，O2O全渠道运营平台项目和Chen州优亚国际广场项目的募集资金总额将相应调整. 资金. *注2: 项目达到预定可用状态的日期是所有项目达到可用状态的日期. （此页无文字，为《东海证券股份关于2019年湖南友谊阿波罗贸易存入和使用募集资金的核查意见》的签字盖章）代表人: 张一生丁正学东海证券股份2020年4月23日

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