最完整的5G通信产业链及其发展现状和市场分析(2)

▲2008-2017年中国射频组件市场规模

终端（5G手机）: RF（包括滤波器）

2016年，手机RF前端（包括天线开关，滤波器，双工器，PA功率放大器和LNA低噪声放大器）的市场规模为101亿美元，预计到2016年将达到227亿美元. 到2022年，复合年增长率为14％. 其中，过滤器是关键点，到2022年将达到163亿美元（最大比例）.

光模块/光设备: 5G网络将需要高速光模块

光模块由光设备，功能电路和光接口组成. 光模块的功能是光电转换. 发射端将电信号转换成光信号. 在通过光纤传输之后，接收端将光信号转换为电信号.

光模块分类方法大致分为六类:

按速率划分: 622Mb / s，1.25Gb / s，2.5Gb / s，10Gb / s，40Gb / s，100Gb / s等.

按功能划分: 模块，模块，模块

按封装划分: 1×9/2×9 / SFF / GBIC / SFP / XFP / 300pin等.

根据使用条件进行划分: 带插针（1×9/2×9 / SFF）的热插拔（GBIC / SFP / XFP）

按应用划分: SDH / SONET，以太网，光纤通道，CWDM，DWDM等.

按工作模式划分: 连续和突发（OLT: 光线路终端，光线路终端； ONU: 光网络单元，光网络单元）

光模块的速度一直是市场关注的焦点. 当前，促进光模块速度升级的因素主要来自几个方面: 一方面，“宽带中国”战略要求实现100M光纤家庭，这增加了接入光口的压力. 层，以及从底部到顶部的光接口压力，推动了对高速光模块的需求；随着5G的部署，运营商需要部署更宽的带宽来实现高流量的数据应用，例如远程医疗，VR，4K视频等. 因此，移动网络必须拥有更高的速度. 高速还促进了光模块的升级.

除了运营商网络中对光模块的巨大需求外，云计算数据中心的加速建设也推动了对100G高速光模块的需求. “思科全球云计算指数白皮书”报告预测，到2020年，互联网流量的99％将与数据中心相关，数据中心内的网络流量将占70％. 从流量模型来看，传统数据中心主要是南北（客户端与服务器之间的交互），而云数据中心主要是东西向（内部服务器之间的交换）. 从技术角度来看，数据中心的内部网络通过引入“叶脊柱”网络体系结构来提高数据中心内的数据传输速率. 2016年，100G光模块在数据中心商业化，预计将成为未来的主流应用模式. 从市场角度来看，2016年美国排名前五的互联网服务提供商的总资本支出约为420亿美元，接近中国运营商在市场上的资本支出总额. 我们认为，由于全球数据中心网络的建设和重建，对100G光模块的需求将是巨大的，高速光模块市场将保持较高的繁荣. 根据Light Counting的预测，到2019年，数据中心光模块的销量将超过5000万，到2021年市场规模有望达到49亿美元.

▲全球10G / 40G / 100G光模块分部销售收入预测（亿美元）

小型基站: 5G时代基站形式演进的大趋势

小型基站是一种在产品形式，发射功率，覆盖范围等方面（通常质量为2-10kg等）比传统的宏基站小得多的基站设备，并且也可以视为低功率的高功率无线接入点可以使用许可的频率或集成WIFI以使用非许可的频率访问技术. 小型基站的功率一般为50mw-5w，覆盖范围为10-200m. 相比之下，宏基站的覆盖范围可以达到几公里.

目前，市场上小型电池的概念分为:

根据基站功率（通常功率越大，覆盖范围越大），可以分为微基站（Micro Cell），微微基站（PicoCell），纳米基站（Nano Cell）通常，毫微微小区（Femto Cell）等. 使用哪个功率基站的选择取决于覆盖范围要求. 例如，由于其体积小，微型基站通常用于人口稠密且大型基站无法到达的通信区域.

按设备形式分类，主要分为集成基站和分布式基站，主要区别在于，正常情况下，集成基站包括三部分: 基带处理单元（BBU）+射频处理单元（RRU）+天线馈送系统，而分布式基站通常指的是小型RRU，需要连接到BBU才能使用.

根据最新的IHS数据，2016年室内小型基站的数量首次超过室外小型基站的数量. 根据IHS的预测，从2016年到2021年，全球小型蜂窝市场将以CAGR为8.4％，达到22亿美元. 但是，尽管室外小型基站的出货量比室内小型基站的出货量要小得多，但是由于单位价格较高，室外小型基站的市场规模仍将大于室内市场. 同时，越来越多的运营商希望通过小型基站提高网络密度，并填补覆盖无线信号的盲点，尤其是在城市地区. 为了满足对移动数据不断增长的需求，5G网络的无缝覆盖和深度覆盖可能更多地依赖于小型基站的部署.

光纤和光缆: 行业竞争加剧，综合生产能力建立核心优势

光纤和电缆产业链呈字塔式的产业格局. 越来越多的制造商寻求集成的光棒，光纤和光缆的生产能力. 中国的光缆市场总体集中度较高，行业巨头之间的竞争异常激烈.

3G / 4G的投资期已导致光纤电缆的产量大幅增加. 以我国的4G建设为例，2013年我国光缆产量增长率为7.26％，2016年增至23.17％.

中国制造商为全球光缆生产做出了巨大贡献. 截至2016年底，中国的光缆产量占全球产量的54.89％. 中国的光缆产量增长率高于世界. 从2010年到2016年，全球光缆产量的年均复合增长率为10.51％，而中国光缆产量的年均复合增长率为17.19％.

▲2010-2016年全球及中国光缆产量和增长率变化

光纤和电缆的产业链包括从上游到下游的光纤预制棒，光纤和光缆. 根据CRU的统计，全球约有20家主要的光纤预制棒制造商，其中包括8家中国制造商，包括YOFC，恒通，中天科技，富通和Fiber火科技. 全球约有56家光纤制造商，中国制造商占近50％. 全球有200多家光缆制造商，而中国制造商占50％以上.

▲全球光缆产业链竞争格局

目前，越来越多的制造商具备集成的光棒，光缆和光缆的生产能力. 我国的光缆市场总体集中度较高，行业巨头之间存在一定的竞争.

▲2015-2016年国内光棒，光纤和光缆的市场份额

在收入方面，武汉畅飞，恒通光电和中天科技位居行业前三名. 自2015年以来，中天科技的收入已超过恒通光电，成为中国同行业中的第一家. 2013-2016年营业收入年均复合增长率达到46.08％，为行业最高. 中天科技的高收入和高增长主要得益于其广泛的业务. 除了光通信和网络（约占收入来源的27％）之外，它还经营商品贸易，电力传输，新能源材料和光伏发电等业务.

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