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行业供需两旺，年中报预告纷纷报喜。落后产能出清，行业壁垒增厚，成为未来??3-3年慢牛主旋律。我们坚定看好芯片行业三巨头:三安光电、华灿光电、澳洋顺昌。封装巨头:木林森。在行业持续向好且集中度不断提升的趋势中，龙头将持续优先受益。

华胜天成（）财报点评：从代理到自主可控云计算转型见效（高耀华、何立中）

房地产支柱地位毋庸置疑、市场容量巨大，龙头房企将受益行业集中度提升。红色基因、龙头风采，已受长线资金青睐。受益央企改革红利，核心竞争力强，资源禀赋优异。两翼业务已逐步成型，粤港澳大湾区的显著受益者。预计-19年分别为1.1??7/1.5/1.??9??9元（P??9.35/??7.5/5.1）。桑德再生网选取股地产板块市值最大的其他??5家房企（万科、绿地、招商蛇口、华夏幸福）与保利地产比较，这??5家公司年平均动态P为11.93，若按该倍数市盈率对保利地产估值，对应股价为13.??93元，较当前股价有??53%的空间。在股的千亿市值房企中，保利地产P、及动态P最低，P第二低，而单位市值未分配利润最高，P/仅??1.。估值低廉，维持“买入”评级。

【西泵股份】年上半年业绩快报点评：产品结构全面升级，中报业绩超预期

非法添加物“担心吃死人”

霍先生说，大家参加暴走队的目的就是健身，暴走队除了统一购置队服外一般也不会有太多的收费，“参加暴走队可以认识很多朋友，另外大家在一起走觉得挺来劲，要是一个人锻炼很可能就坚持不下来了。”

（证券分析师：梁超）

保利地产（）深度：和者筑善，一主两翼（区瑞明、王越明）

【固定收益】债市日评：季节性缴税引发的资金波动不用慌张

逐步触底，预计未来或将迎来回升。“奔腾一号”稀缺骨干网资源，继续发挥优势。公司资本性支出近年稳中有增，预示或将迎来收获期。公司/倍数低于行业平均水平，蕴含未来利润增长空间。加之目前公司稳步推进“云管端”战略，全面向“全球家庭运营商”升级，我们看好公司未来在网用户数继续增长，同时在、教育等增值领域上发力建功。预计公司-年净利润分别??9.9??5/1??1.73/13.??1??3亿元，对应分别为??1.??7??5/??1.77/??1.93元，对应P为??3??7/??31/17倍，考虑到民营宽带龙头的溢价及外延动力，长期逻辑不变，维持“买入”评级。

清华控股旗下的全产业链环保综合服务商。互联网环卫理念行业领先，创立全新固废生态系统，前景诱人。垃圾焚烧进入集中建设和投运期，带来业绩快速释放，其他业务稳健。公司通过前期的布局，以环卫为入口的固废产业链布局成型，中长期将显示出巨大优势，而市政业务可增厚短期业绩。定增完成后，公司发展将进入全新时期。我们上调对公司17-19年归母净利润预测分别到1??5.5/19.??3/??3??5.5亿元，摊薄分别为1.??5??3/1.??9??9/??3.??5??1元，对于P分别为??33/17/13，公司目前估值已回落到历史地位，未来有望重回高增长态势，维持买入评级。

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