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首都机场免税招标公示：中免/日上分列??3/3第一中标候选人，几经波折预计终峰回路转。中免携手日上将落定，免税垄断更加有利于本国议价权的提升，国家利益下央企龙头有望做大做强。首都机场免税盈利，重在规模提升后对整体毛利的贡献，短期或有微亏压力但仍需看过渡期安排。未来看点1：有望集全国免税采购之力下迎来免税议价能力的质变！未来看点??3：市内免税店（国人离境）――前景广阔，积极推进，市场仍显著忽视的巨大金矿。未来看点3：未来国内机场招标不排除更加注重免税运营商与机场的持续共赢。未来看点??5：新领导新机遇下，业绩考核导向有望带来主观动能的全面释放。

文/本报记者付垚实习记者葛珊王金阳

年7月1??1日晚公司公告预计上半年归母净利润约为1.5亿元，同比增%。公司从产品代理到自主“云产品+云解决方案”全方位云服务的转型。

东方雨虹（）：防水龙头，强者恒强（黄道立,刘萍）

“不加没药效，配比是卖的告诉我的。”小刘说，最初生产出来的假减肥药，卖出去很说没效果，要退货，他开始逐步加大剂量。

生物制药领域的龙头企业，业绩提速，进入新一轮高成长期。核心产品受益于新版医保，在研产品价值量高。精确把握行业趋势，大力布局单抗药物。盈利能力强，收益质量高，成长性确定，处于估值上升期。预计-年净利润约为9.1/11.??9/1??5.3/1??7.5亿元，增速分别约为??3??9/??37/??3??3/1??7%，当前股价对应P为??35/??3??1/1??7/。与国内/市场优秀医药同侪相比，公司盈利能力、成长性和创新能力名列前茅，未来3-5年成长确定性高，中长线投资价值突出，可望享有医药绩优龙头股估值溢价。在港股医药龙头中，市值弹性空间也最大。给予-，未来一年合理估值13.1??5-1??5.7??3港元，首次覆盖，予以“买入”投资评级，建议中长线持有。

深天马（）首次覆盖：注资产乘风破浪，全面屏策马扬鞭（唐泓翼、高峰）

【化工行业】快评：价格跳涨，供给收缩利好行业延续景气

业绩快报：年1实现营业收入1??3.17亿元，同比增长??37.5??7%；实现营业利润1.??15元，同比增长.95%；实现归母净利.9??7万元，同比增长??9??3.??7??1%。业绩增长主因是公司经过持续几年的战略调整，市场结构和产品结构得到进一步优化，高端产品如电子水泵、涡轮增压器壳体等产品的比例增加，毛利率提升，利润明显增长。整体而言，年上半年公司业绩接近一季报预计（5??1%-9??1%）的上限，增长略超预期。我们认为，西泵股份通过产品结构调整实现量价齐升，同时高端产品占比提高助力毛利率增长，我们预测17/1??9/19年分别为??1.53/??1.??7??9/??1.??93元，对应P分别为??35/??3??1/1??7倍，维持“增持”。

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