2014-2015年笔记本电脑市场研究年度报告

产品: 1中国笔记本电脑市场的个性化趋势十分明显

I. 笔记本电脑市场发展概况

2014年全球PC市场出货量高于预期

根据IDC发布的数据，2014年全球PC市场出货量约为3.071亿台，同比下降2.3％. 该数据高于该机构先前宣布的3.035亿个单位的估计，今年的出货量下降幅度也比去年的近10.0％的下降幅度要慢得多. 市场高于预期.

笔记本电脑是PC市场的主力军. 随着平板电脑的饱和，市场的消费能力逐渐向笔记本电脑倾斜. 同时，今年微软XP系统的停产也促使一批旧产品告一段落. 这部分消费者在促进笔记本电脑出货量方有一定作用.

中国笔记本电脑市场的个性化趋势显示其优势

2014年，随着中国20年来互联网的普及，中国的PC设备已从“金结”变为“生活设备”，市场覆盖率相对较高. 当前，越来越多的消费者同时拥有多个PC设备. 这种趋势使用户对笔记本电脑的选择不再是全能型的，而是更具个性化和针对性的.

在特定性能方面，多年来一直统治着中国笔记本电脑市场的14英寸产品已逐渐失去其必要性，消费者已开始根据自己的需求选择更适合他们的产品. ZDC的监测数据显示，今年15.6英寸及13.3英寸以下的产品正在逐渐侵蚀14英寸产品的份额. 从产品功能的角度来看，插入式和翻转式产品已被市场认可，并且消费者对此类笔记本产品的关注也激增.

第二，中国笔记本电脑市场结构分析

（1）笔记本电脑的整体市场结构

1. 品牌结构

（1）品牌类别

国际品牌继续利用用户的注意力

在2014年中国笔记本电脑市场中，从品牌拥有量来看，国际品牌在今年仍然略占优势，用户关注度达到55.8％，比本地制造商的份额高11.6％. 值得注意的是，今年本地品牌的份额已从40.7％显着提高到44.2％，市场影响力也有所提高.

图1 2013年至2014年中国笔记本电脑市场关注品牌类别的百分比的比较

（2）年度品牌结构

联想继续领先笔记本电脑品牌列表

ZDC的监测数据显示，2014年，中国笔记本电脑品牌关注度排名前15位的制造商占据了95.9％的市场关注份额，其他制造商的增长空间有限.

在具体排名方面，联想继续领导整个市场，用户关注度达到25.3％. 在第二梯队中，华硕和ThinkPad分别排名第二和第三，所占份额分别为14.5％和10.0％. 在第四至第十五位中，每个品牌的用户注意力集中在1.0％和10.0％之间，并且分散现象很明显.

图2 2014年中国笔记本电脑市场品牌关注率分布

相关链接: 2014-2015年中国超极本市场研究年度报告

2014-2015年二合一计算机市场研究年度报告

2014-2015年游戏音视频市场研究年度报告

2014-2015年中国平板电脑市场研究年度报告

2014-2015年手机平板电脑市场研究年度报告

产品: 2联想和华硕的关注度均有所提高

联想和华硕都增加了他们的关注度

与2013-2014年中国笔记本电脑市场品牌关注度数据相比，微软和雷神作为新品牌，分别排名第11位和第15位. 在关注度百分比和排名变化方面，联想和华硕在今年的品牌榜上仍位居第一和第二，其关注度分别增加了5.5％和1.3％.

在第三至第十五位，包括ThinkPad，Dell和Shenzhou在内的7个制造商排名上升，其中ThinkPad进入了观察名单的前三名. 受此影响，惠普，索尼，东芝和Alienware的排名均有不同程度的下降.

表1 2013年至2014年中国笔记本电脑市场中相关品牌的比例比较

排名

2013

2014

品牌

跟进率

品牌

跟进率

1

联想

19.8％

联想

25.3％

2

华硕

13.2％

华硕

14.5％

3

HP

10.9％

ThinkPad↑

10.0％

4

ThinkPad

9.5％

Dell↑

9.0％

5

戴尔

9.1％

神舟↑

6.6％

6

神舟

7.6％

Acer↑

5.9％

7

Acer

6.7％

HP↓

5.6％

8

东芝

6.2％

Apple↑

5.2％

9

索尼

4.1％

三星↑

3.4％

10

三星

3.9％

索尼↓

2.3％

11

海尔

2.2％

Microsoft New

2.0％

12

清华同方

1.2％

东芝↓

1.9％

13

Alienware

1.1％

MSI↑

1.6％

14

MSI

1.0％

Alienware↓

1.4％

15

苹果

0.9％

Raytheon New

1.2％

-

其他

2.6％

其他

4.1％

2. 产品结构

（1）热门产品

联想Y系列进入前三名产品列表

在2014年中国笔记本电脑市场中，联想Y系列在产品列表中排名前三位，其中联想Y410P系列以2.2％的用户关注度位居榜首. 在第二阵营中，华硕A450系列和苹果公司的13英寸MacBookAir系列竞争激烈，两者的关注度分别为1.7％和1.6％. 总体而言，笔记本电脑市场的产品竞争激烈，没有明显的寡头现象.

图3 2014年中国笔记本电脑市场产品关注度排名

华硕A450和X550系列具有一定的价格优势

今年名单上的十个产品系列属于五个品牌，其中联想和苹果分别占三个品牌，华硕两个系列入围，神舟和三星只有一个系列.

在价格方面，十个产品系列的报价主要集中在25000-19000元之间，其中苹果公司新款MacBookPro 15英寸系列的价格最高，报价达到12000-19000元； 14英寸华硕A450和X550系列具有一定的价格优势，报价分别为2500-5999元和2500-4999元.

表3 2014年中国笔记本电脑市场最受关注的十大产品及其主要参数

排名

产品名称

产品类型

屏幕尺寸

月末报价

1

联想Y410P系列

全能学生用书

14英寸

4000-6999元

2

联想Y50系列

游戏视频书

15.6英寸

6000-9999元

3

联想Y510P系列

游戏视频书

15.6英寸

5000-8999元

4

华硕A450系列

全能学生用书

14英寸

2500-5999元

5

Apple MacBookAir 13英寸系列

轻薄笔记本电脑

13.3英寸

6000-9999元

6

神舟战神K650系列

游戏视频书

15.6英寸

4000-7999元

7

华硕X550系列

家庭娱乐书籍

15.6英寸

2500-4999元

8

Apple的新款MacBookPro13英寸系列

轻薄笔记本电脑

13.3英寸

7000-12000元

9

三星ATIVBook9Lite系列

轻薄笔记本电脑

13.3英寸

3000-5999元

10

Apple的新款MacBookPro 15英寸系列

轻薄笔记本电脑

15.4英寸

12000-19000元

产品: 价格区间最集中在33000-4999元

（2）价格结构

2014年，笔记本电脑销售的产品数量减少了939款

ZDC的监测数据显示，2014年，中国笔记本电脑市场上销售的产品数量达到4804，与2013年相比减少了939款. 市场竞争激烈. 从具体分布上看，今年3000元至4999元价格区间的产品基数相对最高，占40.3％. 价格在5000-7999和3000元以下的价格位居第二，产品分别占23.4％和14.8％. 相比之下，8000元以上的高端市场受众狭窄，产品所占比例不到15.0％.

图4 2014年中国笔记本电脑市场中不同价格段产品的比例

3000-4999元的价格区间是用户最为关注的

在2014年中国笔记本电脑市场，由于对价格在3000-4999元之间的产品的大量需求，用户的注意力相对集中，占45.5％. 5000-7999个价格段以31.0％的关注率排名第二，其他价格段的用户则较少关注. 与2013年相比，今年价格在3000-4999元之间的用户关注度下降了4.0％. 失去注意力的份额主要转移到了800-11999元的市场.

图5 2013年至2014年中国笔记本电脑市场产品价格关注比例的比较

（3）产品定位

轻薄笔记本电脑是主要制造商的主要推动方式

从产品定位的角度来看，2014年年轻的薄型产品仍然是主要制造商的主要推动类型，用户关注度达到35.5％. 家庭和学生产品分别排名第二和第三，分别占30.3％和26.9％的关注份额.

在其他产品定位中，商务办公和游戏视听产品基本相同，用户关注度分别为18.7％和18.5％. 相比之下，超级本和二合一产品的用户关注度相对较低，分别仅占15.4％和8.7％.

图6 2014年中国笔记本电脑市场关注产品定位的比例比较

产品: 4个游戏视听书的关注份额持续上升

游戏视听书市场的受欢迎程度持续上升

2014年，随着游戏市场的蓬勃发展，游戏影音书籍的兴起. 今年产品关注度的比例呈指数级增长，用户关注度从12.2％继续增加到25.4％. 受此影响，家庭娱乐用户的关注度也呈上升趋势，下半年用户关注度超过30.0％.

与此相比，轻薄笔记本电脑，全能学生笔记本电脑和超极本在不同程度上有所下降. 其中，全能学生的费用显着下降，第四季度比第一季度下降了9.3％，其他产品类型用户的关注度保持相对稳定. 总体而言，娱乐产品今年已逐渐成为消费者关注的焦点.

图7 2014年Q1-Q4中国笔记本电脑市场产品定位关注比例趋势

价格不再是学生用户关注的唯一焦点

从产品市场的平均价格来看，今年，在所有产品中，只有该市场的全能学生的平均价格持续下降，但价格优势并未引起更多关注，反映出价格已经不再是学生用户关注的唯一焦点.

作为今年的热门产品，游戏音像的平均价格已超过7000元. 关注度的不断提高反映了游戏产品的巨大潜力. 其他类型产品的平均价格主要集中在5500-7000元之间，它们之间的竞争比较激烈.

图8 2014年Q1-Q4中国笔记本电脑市场不同定位产品的平均价格趋势

（4）CPU结构

英特尔Haswell架构的CPU覆盖率相对较高

2014年，英特尔的Haswell架构系列产品具有相对较高的市场覆盖率，累积了63.6％的用户关注度，与2013年的10.4％的关注度相比，实现了跨越式增长.

今年，英特尔酷睿i54代系列和i74代系列名列前茅，用户关注度分别为33.9％和25.1％. 在IVB架构中，英特尔酷睿i53系列产品的关注度相对较高，占15.8％，而其他系列产品的用户关注度相对较低.

图9 2014年中国笔记本电脑市场主流CPU系列的关注比例比较

产品: 5英特尔酷睿i5 4200U受到消费者青睐

英特尔酷睿i54200U受到消费者青睐

就特定的CPU型号而言，采用Intel Core i54200U的产品以13.7％的关注度位居榜首. 在第二组中，英特尔酷睿i54200M，3230M和酷睿i74700MQ具有相似的用户关注度，主要集中在6.0％-8.5％之间，其他型号的份额低于5.0％. 总体而言，英特尔酷睿i5系列CPU当前是大多数购买机器的消费者的首选.

图10 2014年中国笔记本电脑市场主流CPU型号的关注比例比较

（5）显卡结构

性能和图形卡以及发烧级图形卡产品变得越来越受欢迎

2014年，配备性能级别图形卡的产品的用户最为关注，所占比例为37.1％. 集成图形和入门级图形产品的关注点基本相同，分别为24.8％和24.5％.

与2013年相比，今年消费者关注的重点已经发生了很大变化. 去年，高居榜首的入门级显卡降至24.5％. 性能级别的图形卡和发烧级的图形卡引起了人们的关注. 其中，性能级别的显卡涨幅最大，与2013年相比增长了25.4％.

图11 2013年至2014年中国笔记本电脑市场中显卡类型比例的比较

发烧级显卡产品的用户关注度正在上升

与2014年Q1-Q4产品显卡的关注数据相比，性能级别的显卡Q1-Q3呈下降趋势，Q4逐渐回升至36.5％，较第一季度下降4.0％. 相比之下，发烧级显卡产品的受欢迎程度正在上升，用户的关注度从8.3％上升到16.5％，增长了8.2％.

值得注意的是，今年集成图形和入门级图形之间的竞争已经变得越来越激烈. 两者是中低端市场的交替领先用户，它们在第四季度的份额基本相同.

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