扫地机器人智能 城市安全概念股票(城市安全概念上市公司,龙头股,受益股)(9)

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2016 年公司营收7.98 亿元，同比增长1.74%，但楼宇对讲、智能家居系统、停车场系统等产品收入均有不同程度的下降。考虑到国内地产调控的力度仍在加大，公司相关产品的收入增速可能放缓，对整体收入的增长形成压力；

由于移动互联网项目、城市云停车联网项目投入持续增加，2016 年公司归属净利润大幅减少50%至1,760 万元。考虑到未来几年公司仍将加速向互联网的转型，预计相关投入不会减少，公司费用率可能进一步上行。

我们与市场的最大不同？市场对公司向互联网的转型期待较高，但从公司业务的进展来看，云停车等业务仍需要商业模式的进一步磨合，短期难以贡献利润。

预计公司2017/2018 年营业收入分别为9.02/10.70 亿元，同比分别增长13.1%/18.6%，归属净利润分别为3,233/5,237 万元，同比分别增长83.7%/62.0%，EPS 分别为0.06/0.10 元。考虑到公司业绩持续下行且未来几年向互联网等领域的转型投入仍可能加大，下调其目标价35%至10 元，较目前股价有4.2%上行空间。

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