空调市场增长趋缓,品牌集中度持续趋高

03月13日09:10

■VCG/图

前十品牌市占率达95%,其中市场前三超七成

日前发布的多份空调市场数据报告强调,2018年空调行业已进入相对饱和的状况。整体上看,国内空调行业的增长已显现出显著下降的态势。奥维云网的《2018年家用空调市场分析报告》显示,2018年空调行业总销售额达2010亿元,同比下降4.1%,销售量达到5703万台冷气机行业,同比下降1.6%。而国家信息中心日前公布的《2018年度空调市场分析报告》显示,2018年度重点城市空调行业销售量和销售额分别增长10.6%、7.6%,全年占比呈现两头低后面高的走势。在多种因素作用下,空调市场总体呈现产品进一步改进、品牌竞争促使、创新驱动显著三大趋势。

■新快报记者 陈学东

品牌集中度持续趋高,前十品牌市占率达95%

随着消费意愿升级和品类意识渐渐提高,消费者在选购时更偏向于值得信赖的品牌,直接体现为空调市场头部品牌在今年进一步缩小了劣势。上述报告显示,位列行业品牌Top 3的格力、美的和海信,市场占有率总和从2017年的68.88%升至71.17%。格力、美的、海尔、海信、志高、奥克斯、TCL、长虹、科龙、格兰仕构成的前十位品牌,更是占领了今年行业占有率95.17%。由此可见,留给中小厂商和新入局企业的空间虽然比较小。

据产业给出的数据冷气机行业,截至2018年10月底,整个家用空调市场的总库存超过4260万台,逼近历史最高纪录。高库存不仅表明现在空调市场总体产能降低外,还或许促使产品竞争激化,使均价上涨,中小企业的生存空间所以不断受到挤压。

业内人士预测,品牌集中度高位集中说明相关品牌行业控制素养显著提升,带来的主要制约是行业门槛的提升,那些不具备较强整体竞争实力的中小品牌最后可能会被行业淘汰,品质一直是获得行业总量的重要原因。

去年空调行业的单价已经出现了增长趋缓的态势。中怡康数据显示,在2018年44-49周,线上和线下空调行业均价环比下降分别为1.4%和0.7%,涨幅微弱,线上线下16个产品型号中仅3款均价上浮。由此推测,今年空调均价可能就会发生进一步下降。

需求更新驱动产品改进,智能空调份额逆势增长

当前,我国经济已由高速下降阶段转向高质量发展阶段,经济结构出现重大差异,居民消费非常向提升质量生活方向转变,产品变革进入活跃期,这种活跃的变革在空调市场体现为产品的改进更新。与此同时,消费者对空调产品的感知程度超过了一个历史性新高:不再满足于简单的空调制热等基础功能,对健康、环保、舒适、静音、家居一体化等愈发越多的意愿元素强调了更高要求。

2018年度智能空调占整体空调销售量、销售额比例分别超过24.98%和31.17%,分别比2017年度增长6个和10个百分点。其中,海尔空调以36.16%销售量占比和37.73%销售额占比位列行业智能空调第一。从行业状况预测,智能空调品牌竞争仍集中在海信、格力、美的这三个品牌,其他智能空调品牌行业占有率虽有下降,但并未影响三大品类为主要竞争者的行业局面。智能化、高端化的变革产品作为推动空调市场技术水准提高的重要方式。

健康自清洁成新溢价点,整体行业均价下跌

抓住消费意愿、输出高价值的解决方案成为2018年度空调企业竞争的关键。除空调的智能以外,强调健康时尚的自清洁空调产品也变成新的强溢价点。2018年自清洁空调实现迅速普及并作为市场新趋势。从重点城市监测数据来看,2018年,国内自清洁空调行业一直维持高位集中特征,TOP5品牌行业利润占比高达97.16%。

与2017年度相比,2018年度空调消费结构中低端变化态势显著,国家信息中心数据显示,2018年整体行业均价3734元/台,较2017年3612元/台上升122元/台,同比下降近3.3个百分点,整体空调行业均价连续第三年上涨。产品进一步向高端化转变,显示整体市场的变革力和演进力进入相对健康的水平。

在市场增长趋缓甚至回落的背景下,差异化的产品变革作为空调企业竞争力提升的关键。格力、美的、海尔从技术创新、产品升级、智能生产等多方面系统布局,精准掌握了消费升级方向,进一步推动空调行业。国家信息中心认为,目前中国空调行业品牌竞争仍然表现为品类集中度高位集中趋势,强者恒强的马太效应或仍将再现。

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