2019国内流媒体格局将变“3+1”

过去的2018年，对于国内的流媒体而言，是值得重重书写的一笔。

在年初，爱奇艺赴美IPO，成为继优酷退市后国内首个上市的流媒体。

此前，爱奇艺、优酷、腾讯已成三足鼎立之势，但爱奇艺因为是单体公司，因此常被质疑不足。它的上市，无疑为这场“三国杀”增添了新的变数。根据爱奇艺最新的Q3季报，其在报告期内营收为69亿元，研发费用达到5.584亿元，同比增加63%。

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图片来源：视觉中国

7月3日消息，第17届国际泳联世锦赛将于7月14日在匈牙利布达佩斯揭幕，基于与国际泳联的合作，阿里体育将在优酷体育将对本届赛事进行全程转播和报道。体育之窗以体育赛事运营推广和体育休闲服务为业务支点，借助cba联赛、中网、中国之队赛事、中超联赛、中国排球联赛等知名赛事，打造覆盖赛事、场馆、票务、球迷等多维度产业链。仅据不完全统计，就有罗森内里体育收购ac米兰，苏宁体育收购国际米兰，戴永革、戴秀丽收购英冠雷丁，睿康集团收购英冠阿斯顿维拉，复星集团收购英冠狼队，云毅国凯体育收购英超西布朗维奇，蒋立章收购西甲格林纳达，星辉互动娱乐收购西甲人，郑南雁收购法甲尼斯，合力万盛体育收购荷甲海牙，德普体育收购法乙索肖，高氏家族收购英超南安普顿等多达12宗大手笔投资。

而在第三季度，各家也公布了了自己的付费会员数量，相比2017年同期，这些数据几乎翻倍增长。如果说在往年付费内容还是一个悬而未决的趋势，2018年这只靴子已经落地了优酷q3财报。根据《2018中国网络视听报告》，预计2018年视频内容行业的规模达2016.8亿元，同比增长39.1%；内容付费在营收结构的占比也逐年上升，2016年是18.8%，2018年已经达到了26.6%。

除了头部方阵，第二梯队的表现也可圈可点。

同样在去年3月赴美IPO的B站表现稳定：根据其财报，2018年Q3总收入达10.8亿元，同比增长48%；用户增长势头强劲，月均活跃用户达9270万，移动端月活用户达8000万，分别同比增长25%和33% 。与此同时，其付费用户增速也创下新高，同比增长202%。

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国内战队里的芒果超媒业绩也保持了稳定增长，最新的季报显示其在报告期实现营业收入71.81亿元，较上年同期增长24.79%。与此同时，芒果TV也是国内第一家实现盈利的流媒体。在2018年4月注入芒果超媒（彼时称“快乐购”）时，官方曾公告芒果TV 2017年营业收入33.85亿元，同比增幅高达86.3%，并于2017年实现净利润4.89亿元。要知道，在2016年，芒果TV还面临着6.9亿元的亏损。

专注小而美的“捷径”不止芒果系想到了。疲于应战的张朝阳在2018年也改变了策略，缩小了搜狐视频在版权上的投入，最终在2018年实现了亏损收窄，其Q3季报显示视频同比减亏超50%。

投我们平台原生广告的几乎只有国外企业，这是一个名叫“罐头视频”的短视频平台，75%的投资金额被头部自媒体拿走，在另一个早期以手指舞等趣味舞蹈闻名的短视频平台抖音上， 白皮书显示， 近七成自媒体变现靠广告 “这款香水，所以内容细分、垂直化成为自媒体的一大特色，资本市场呈现“冷静、慎投”的特点。大家都有在网上看视频的需求，过去是长视频现在变成短视频，三年之内，视频流量会占到整个互联网流量的 95% 以上，至少 90% 以上，未来短视频就是未来互联网信息的典型承载方式。第一、短视频和长视频相比，内容的生产成本、生产人群、生产工具、产出的丰富性上都远远优于长视频，我们把这个提升系数假设为3。

站在这个机会与危机兼具的转折点，我们对来年的流媒体做出如下预言：

一、付费用户总量近2亿，可能出现超级内容

根据目前第一梯队的数据，爱奇艺的付费用户在今年9月底是8070万，腾讯视频同期是8200万，优酷的数据没有详细披露，但根据第三方和资本估算，今年全网付费用户总和已经接近2亿（含其他视频网站）。这已经达到了我国网络视频用户总量的三分之一。一个可做数量参考的坐标系是Netflix，根据其2018年的三季报，Netflix在全球共有1.37亿订阅用户。

国内的视频付费用户到达这个量级，意味着两件事：

第一，目前流媒体的收入大头还是付费和广告，所以付费用户的增长有助于平台货币化能力进一步增强。这一定程度上减轻了几家长期亏损的压力，平台方可以继续专注于内容；

第二，由于竞争的白热化，平台方将继续加码以获得用户的高留存度。目前几家的付费会员虽然总量上升，但留存数据并没有总体增势那么喜人，对于爆款的需求只会越来越饥渴。

《纸牌屋》是在2013年诞生的，彼时Netflix在年中的国内付费用户仅为2900万，按照眼下国内流媒体的付费用户数量和竞争局势，我们大胆预测，距离真正的超级内容出现不会太远了。

《纸牌屋》

电影《夏洛特烦恼》就在这样的环境中诞生了，刘洪涛找到了有着多年交情的“关系户”曹华益，后者正是新丽传媒的老板，后来又引入了腾讯视频、万达等加入，2015年制作成本仅为2100万元左右的《夏洛特烦恼》搬上了大荧幕，瞬间炸裂，斩获了14.41亿的票房。当管制放松，原本被束缚的资源会立刻流向回报率最高的地方，于是农民工自发流向城市，资本从国企流向民企，流向出口行业。随着《失恋33天》的爆红，之后接拍的《分手合约》、《被遗忘的那五年》也都有不错的票房和口碑，白百何在电影上的路越走越好。

头部剧集公司大多为a股上市，榜单中反映的是其当下的市值。当时on semi表示，以两家公司目前的年营收总和50亿美元来估算，合并之后的公司将成为电源半导体元件领域的第二大供应商，主要聚焦汽车、工业与智慧型手机中端等应用领域。2013年到2014年，公司主要营收都靠一款游戏，而到 2015年，《武侠q传》营收遇到瓶颈，按照2015年1-3月的营收情况来估算的话，今年这款游戏的营收将会比去年减少45%，所以火谷也加快了推出新作的步伐，并且游戏类型也从3drpg卡牌拓展到了mmorpg重度类型，看得出来火谷正在尝试新的领域。

流媒体的内容分为自制和版权，版权内容正来自于这些行业头部公司。这场资金结构变化将给头部公司充足的，这将进一步催化超级内容的产生。

二、流媒体格局将变成“3+1”

在长视频领域，过去很长一段时间内“优爱腾”鼎立的格局，可能会在2019年被打破了。

新入局的这个玩家就是今日头条。跟其他三家一开始就发力长视频不同，头条系的切入是从短视频开始的。根据字节跳动党委书记、副总裁张辅评11月8日在乌镇世界互联网大会上透露，抖音的日活已经突破了2亿。今年年初易观的一份报告则显示，西瓜与火山的日活总和超过5000万。估算下来，整个头条系的日活接近5亿。QuestMobile的报告显示，2018年头条系的应用用户使用总时长在今年内增加了6.2%，已经超出了百度系和阿里系。

今日头条的年度盛典令人想到微博的打法；图片来源：视觉中国

对于头条来说，进攻长视频有两个关键：

一是在移动互联网的下半场抢夺用户的注意力资源，这一点目前已经达成了；

二是拥有PGC的生产能力。

头条系虽然拥有海量数据，但不管是抖音还是头条本身，并没有像三家平台方那样布局完整的产业链和相关人才。这也是优爱腾在内容领域上持续烧钱构筑起的护城河。

但竖屏内容和微综艺可能会让这个形势出现意想不到的逆转。今年10月，西瓜视频声称要豪掷40亿 All in自制综艺，其中就包括7档不同类型的微综艺。头条的合作对象除了像新片场这样的新互联网影视公司，还有打造过《汉语桥》、《我们都爱笑》等节目的亚歌文化。这是一个PGC综艺团队开始流入短视频的重要信号。

不要音乐是一家校园音乐人孵化公司，利用校园音乐短视频平台孵化校园红人，平台用新媒体短视频的形式帮助校园音乐人推广，通过和各大音乐学院合作，选拔优秀的音乐人，再将这些人推向独立音乐工作室、音乐综艺选秀平台或直播平台。而在有关人士看来，未来短视频综艺会逐渐增多，在一些主流平台上一些个人博主的出现，美妆、美食、旅游等类型的“网红”短视频大量涌入市场，相比起一个多小时的长综艺，这些短视频体量更小，更利于观众使用其碎片化的时间，内容也更贴近生活， kol比起明星更加亲切，同时因为短视频时长短，制作周期短，一集十分钟左右，所以整体在对热点的反映上会更快更敏锐，因此投资方也将更愿意把钱投入到小而美的短视频节目上，或将影响未来综艺节目形式的更变走向。随着视频平台迅速崛起，带动了网络剧、网络大电影以及网络综艺（以下简称“网综”）的快速发展。

《生活对我下手了》

用户对轻内容的喜好也在消解长视频与短视频之间的鸿沟。QuestMobile今年6月的数据显示，视频的用户总使用时长已经与短视频不相上下。并且，视频的总时长相比去年有轻微下跌。这让长视频平台方不得不开始考虑防御。比如爱奇艺在11月就推出了以网红辣目洋子为核心的《生活对我下手了》，腾讯则通过Yoo视频也布局一系列微剧和微综艺。

除此之外，去年下半年坊间不断传言头条有意接盘阿里大文娱版块，12月下旬则有媒体称头条有意50亿美元收购优酷及阿里音乐等业务。虽然此事很快被优酷官方否认，但优酷所具有的长视频基因正是头条需要的重要。

资本风云或许还会为流媒体格局再添几笔变数。

三、音频流媒体“补位”，整体市场加速发育

随着视频流媒体进入酣战，音频市场也在酝酿新一轮的竞争。

其中标志性的事件要属腾讯音乐娱乐集团在今年12月赴美上市。尽管上市之路磕磕绊绊，但腾讯强大的社交地基为腾讯音娱带来了总量8亿的月活，这几乎与中国移动端网民总数量相当。

另一边，网易云音乐也拿到了超过6亿美元的新一轮融资，有消息分析这是受到中国音乐市场持续增长趋势的影响。根据2018《全球音乐报告》，中国的音乐流媒体收入增长26.5%。

综上所述，巨头上市、融资的步伐无疑会促进市场进一步发育优酷q3财报。

除此之外，整体音频市场的走向可能还涉及以下几个关键变量：

第一，新的知识付费。根据《中国知识付费研究报告》，2017年中国知识付费产业规模约49亿元，在人才、时长、定价等因素综合作用下，2020年将达到235亿。在整体保持着前进的势头下，知识付费依然会是如喜马拉雅、蜻蜓FM等平台营收的一个主力。值得注意的是，除了开始接壤短视频，长视频平台也在着手做知识付费。比如今年12月，爱奇艺推出付费产品“知识”，包含8个品类共800余门课程。

对于音频平台来说，过去或许还面临着用户群分散、爆款难得的局面，但于长视频而言，有了PGC内容的沉淀和用户画像，知识付费更像是另一种顺其自然的货币化能力。不过，这种新知识付费通常与上游视频内容相承接，爱奇艺高级副总裁耿聃皓在受访时就表示，“知识”针对的更多的是和视频相关的课程。

而一季度三七互娱以超预期的营收和盈利数据大大提升顺荣三七的财报表现，而顺荣也借势在2季度收购三七互娱剩余40%的股份。提供包括手机msn(即时通讯messenger)、必应移动搜索、手机sns（全球最大windows live社区）、中文资讯、手机娱乐和手机折扣等创新移动服务，满足了用户在移动互联网时代的沟通、社交、出行、娱乐等需求，在国内拥有大量的用户群。前三季度营收平稳，智能制造预计贡献不菲收益：2017年前三季度公司销售收入同比增长1.47%，维持稳定小幅增长，而第三季度收入规模略有下滑，我们预计：1)公司作为全球ems业务的领导者，自有产品和oem产品的收入规模提升较快，其中智能手机制造业务等受益于三季度消费电子行业销售旺季的红利，而计量产品业务搬迁成都后海外订单的持续增加，给公司的销售收入贡献不菲的正收益：2)硬盘加工相关产品业务受到行业市场景气度下滑的影响较大，收入规模下滑颇为明显。

腾讯音娱矩阵；图片来源：视觉中国

认识到社交重要性的还有荔枝。这家原本和喜马拉雅、蜻蜓FM三分天下的老牌平台方已经彻底转型做起了声音直播，目前已经拥有1.5亿注册用户。从良好的用户增长上看，这也是这家公司几经转型后摸到的相对正确的路子。网易云音乐也在2018年末也推出了一款独立运营App Look 直播。有意思的是，网易云音乐此前也尝试过知识付费。

音频：喜马拉雅音频付费大获成功 音频市场或迎来大变。文案、图片、视频、音频、h5等，运营应用于产品价值、品牌情感的传达、用户心智认知的培育、促使用户在社交媒体的传播。音频市场是bat还没玩儿，等他们真玩儿了，喜马拉雅还是跟着捡柴禾罢了。

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