腾讯并购项目计划

腾讯并购SuperCell项目简介1.项目简介此次收购的主要投资者是腾讯控股（0700.HK）. 作为中国最大的社交平台，全球最大的和手机游戏平台运营商，它目前正在寻求投资者共同收购全球利润最高的手机游戏公司SuperCell. 该项目总金额约86亿美元. 其中，有25亿将通过腾讯的自由支付，21亿将由其他投资者进行股权投资，而40亿将来自全球最大的商业银行债务融资. 1.该基金项目的重点: 规模: 1.5亿美元期限: 3 + 2退出方式: 分红: SuperCell的年度利润约9亿美元可用于分红公司回购股权: 腾讯回购腾讯除外的高估值投资者股权腾讯将SuperCell合并为上市公司SuperCell独立IPO预期投资回报率: 内部收益率37.2％2.股权（收购前结构）（收购后结构）3.基金此交易流程为: （1）投资者签署协议后，以普通合伙企业的有限合伙制形式成立SuperCell专项基金（有限合伙制），投资者投资额由银行保管. （2）专项基金（有限合伙）通过国内保险和外部贷款将资金汇入SPV和在开曼设立的基金，然后开曼基金将其投资投资于香港SPV.

（3）腾讯，香港Spv等投资者在投资额度内在卢森堡共同设立了SPV，并以SPV为主体从银行借入40亿美元. 使用此SPV作为收购方来收购软银的所有股份和员工持有的一些股份. （4）收购完成后，将收购的股权抵押给贷款银行，并每年支付利息. 3.其他事项（1）我们聘请了的金融机构来研究项目的资金流向，并建立了两个SPV和基金以减轻这项投资的税收负担. （2）为保证资金安全并购计划书，整个资金流转过程采取银行监管的形式. （3）由于融资时间短，所筹集的资金将通过国内保险和外部贷款释放给开曼SPV. 随后，它将向国家外汇管理局申请外国投资额度，并在出国后偿还海外金融机构的贷款. （此行为是基于对未来投资回收的考虑. ）2.交易双方简介1.腾讯控股（收购方）腾讯控股是中国最大的社交平台，也是全球最大的和移动游戏平台运营商. 自2012年起，营业收入的复合年增长率为33％，净利润的复合年增长率为32.5％. A公司的主要业务是通过其平台QQ，微信，QQ游戏等开发增值服务和广告服务，各业务保持了快速稳定的增长. 具体业务增长情况如下: 增值服务业务收入807亿元，增长27％.

游戏业务收入实现稳定增长. 主要受智能手机游戏和PC游戏增长的推动. 社交网络业务的增长归因于数字内容订阅服务，QQ会员每月订阅服务以及虚拟设备销售的增长. 其中，网络游戏收入565.87亿元，增长26％. 该增长主要反映了智能手机游戏收入的增长. 个人计算机游戏收入也有所增长，这主要是由于大型游戏（如腾讯的地下城市和大声笑）的日益普及带来了虚拟增值服务的增长. 2.被收购方SuperCell SuperCell成立于2010年. 2012年，Supercell的两个手机游戏产品在加拿大测试了“部落冲突”和“卡通农场”. 两种产品冲进了APPstore的免费列表的前两名. 2014年3月，测试了第三款产品“ Island Adventures”. 从2015年1月2日开始的几个月中，“岛屿冒险”大部分时间一直稳定在美国iOS收入排行榜的前5名中，只有9天排在第6位，而iOS的日收入美国地区的收入达到了32万美元，不到一年的时间就成就了《海岛冒险》: 全球手游综合收入排名前十位. 2016年3月，第四款产品“皇家战争”在全球推出. 纵观全球手机游戏市场，基于CR在全球范围内的出色表现，CR已成为在《部落冲突》中取代“世界上最赚钱的手机游戏”的地方.

CR在美国iOS平台上的每月营业额约为4500万美元. 根据CR的全球播放器排名列表，CR在中国的iOS收入很可能会超过美国. 华润在美国和中国市场的每月营业额基本上不超过1亿美元. SuperCell目前拥有182名员工. 2016年3月，SuperCell的四款游戏每日活跃用户总数达到1亿. 2015年营业收入为25.66亿美元，净利润为9.53亿美元，净利润率为37.14％. 由于第四款游戏产生的持续收入，2016年预计将实现收入39.2亿美元，净利润10.97亿美元. 四款游戏简介: 游戏简介！大型手机游戏！这场比赛是基于战略战争的主题. 通过经营自己的部落战争村庄，玩家可以逐渐增加自己的实力并购计划书，然后成千上万的玩家将展开战斗！村庄达到一定等级之后，您还可以与其他村庄组成部落，在部落之间进行战斗！与其他玩家一起组成不可阻挡的特殊任务卡通农场团队，彼此合作完成任务！卡通风格融合策略模拟管理游戏？ ？史诗般的战争策略游戏！玩家的远征军需要探索未知的岛屿，攻击由黑暗卫队控制的数百个独特的岛屿基地，并探索古代海盗和英雄的神秘力量！玩家可以与全球数百万名玩家，攻击NPC岛屿和其他入侵的其他玩家获得战利品！实时战争手机游戏皇家战争！以游戏A为背景，玩家容易产生亲密感！玩家可以挑战附近的部落邻居，朋友和其他玩家. 四款游戏的全球运营决斗或建立保护: 2016年1月发布的累计收入2016年全球排名没有每日活跃用户3000万？ 2013年6月发布的累积收入为9亿美元2015年第13位全球每日活跃用户: 1000万2013年11月活动的累积收入为7亿美元2015年全球排名第9位的每日活跃用户为1500万？ 2012年8月启动的关键数据累积发布2015年的收入为50亿美元，在全球每日活跃用户中排名第一: 2015年的5,000万部部落战争在全球第13个卡通农场中排名第一.

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