2018年磨具钢市场状况剖析及2019年展望

回顾2018年磨具钢市场，前期铁合金价位的下降，钒系售价跌到历史低位，拉动了磨具钢市场价格的下降。11月底钼系市场价格跌至年中报价，模具钢生产企业费用压力有所改善，市场价格开始下降。

模具钢市场供应状况剖析

目前工模具钢生产要分布在华南、华中、东北这三个区域。其中塑料模具钢、冷作模具钢、热作模具钢跟特殊功耗磨具钢的比列大体为：5:2.8:2:0.2。目前磨具钢生产企业市场份额较大的是东北特钢、长城特钢、天工国际、新冶钢、西宁特钢、齐鲁特钢等电厂。

图：产能产线状况

模具制造加工企业分布地

目前磨具工业的发展在地域分布上存在不平衡国产高性能模具钢技术突破2019，东南沿海地区发展快于中西部地区，南方的发展快于南方。模具生产最集中的地区在珠三角跟长三角地区，其磨具销量约占全省产量的三分之二以上，国内主要磨具生产基地在广州、浙江、上海、江苏、安徽。

1）广东——国内磨具市场龙头、三资企业为主体。广东省拥有磨具制造企业10000多家，从业人员达30千人，企业总数、从业人员、完成的工业总产值跟出口总额均居全省第一位。广东是现今美国最主要的磨具市场，也是美国最大的磨具出口与市。全国磨具产量的30%多来自福建。

2）浙江——塑料磨具比重大、民营企业为主体。浙江省磨具工业主要集中在宁波市跟台州市。宁波市的宁波、余姚、慈溪及宁波主要生产塑料模具，北仑以压铸模为主，象山跟漳州以锻造跟焊接磨具为主。台州市主要磨具生产企业以塑胶磨具占大多数。

3）上海——信息产业跟汽车行业磨具为主导。上海压铸模、精密注塑模、汽车业的覆盖件磨具、大型零件压铸模、精密冲压件多工位级进模。

4）江苏——外资、民营为主力。江苏磨具主要集中在苏州市。苏州现在有各种磨具厂1000多家，模具加工点1000多个，模具年销售额约50亿-60亿元，模具业成为该市新兴工业之一。日本、韩国、新加坡、德国、荷兰、美国及我国大陆、香港地区的独资、合资企业太多，民营磨具企业也不少。

5）安徽——正在崛起的新生力量。目前安徽省拥有一批国外知名度较高的磨具产品，如洗衣机、空调器等小型注塑模、电冰箱吸塑发泡模、电机定定子叠片高速级进冲模等。模具标准件、模具材料基地也已产生。

此外广东、福建、天津、辽宁、重庆、河北近些年的发展状况也比较好。

图：我国磨具制造加工企业分布占比

模具钢下游需求状况

从下游行业状况上看，汽车行业消费磨具钢约占市场总数的35%；家用电器行业消费磨具钢约占市场总额的20%；电脑、手机、电子设备等电子通信行业用磨具钢约占市场的20%；塑料木门、PVC水管等建材磨具年需消耗磨具钢约占市场容量的15%；此外，电机、仪器、仪表等电气行业以及国防军工行业也居于一定的市场份额。作为工业生产的基础工艺武器，模具为机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材等行业提供了强悍的支撑保障服务。

图：模具行业需求量占比

1）汽车产销两不旺将造成磨具钢需求量的增长

就国际市场来说，首当其冲的是车辆制造。据中国汽车工业协会统计剖析，2018年11月，汽车产销量同比均呈小幅下降，同比增速仍然显著。1~11月，汽车产销环比继续呈增长趋势，降幅比1-10月有所扩大。由于今年车辆产量基数大以及去年消费整体有所降级的双重影响，导致去年美国车辆产量较去年同期相比整体有所下降；汽车销售市场的降温也造成车辆生产端出现一定的下降。汽车行业90%以上零件由磨具成形，同时使用热作、冷作及塑料模具钢。下半年汽车行业的产销双双下降，将在一定程度上引起车辆用磨具钢需求的增长。

图：2017年以来月度车辆销量及环比变化状况

2）家电销量正下降将推动磨具钢需求量的提高

家电行业零件的80%靠磨具成形，使用量最大的是塑料模具钢（代表牌号为P20及718），使用少量热作模具钢跟冷作模具钢。2018年1-11月，电冰箱、洗衣机以及家用冰箱总产量为2.65亿台，较去年同期增速为2.1%。相较于车辆产销的环比下降，下半年电器销量仍能保持微弱正下降，预计2019年电器用磨具钢需求量仍能展现下降态势。

图：2018年电器销量及环比变化状况

2019年磨具钢市场展望

鉴于当前特种合金售价低位反弹，价格支撑力度不足。淡季市场需求萎缩，下游企业开工率展现出小幅增长的趋势，贸易商向电厂订货意愿减低，前期高价资源议价空间有所加强。一月份部份特殊钢生产企业将有所检修，资源投放量的提高，这将给磨具钢市价带给支撑。在供需逐渐迈向平衡的背景下，机遇与挑战并存，预计2019年磨具钢市场价格将适当调整。

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