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要点十六:中标逾6亿元PPP项目 2018年11月15日公告,公司中标武威市凉州区静脉产业园PPP项目社会资本方采购项目(一期)。中标总价(一期)6.13亿元。该项目涵盖生活垃圾焚烧发电项目、餐厨垃圾综合处理项目、医疗废弃物处理项目、生活垃圾填埋场项目,涉及多个固废处置细分领域。

要点十七:中标雄安安新县城乡环卫一体化项目 2017年9月22日公告,公司中标河北省安新县城乡环卫一体化项目,项目金额:3年合计96,827,805.51元(32,275,935.17元/年)。安新县城乡环卫一体化项目位于雄安新区,公司中标该项目有利于公司形成城乡环卫一体化的区域竞争优势及标杆化项目示范效应,中标该项目以及项目未来的投资运营对公司运营期间的经营业绩将产生积极影响。

要点十八:斩获吉首市7亿元PPP项目 2017年4月24日公告,公司与湖南省吉首市住房和城乡建设局签署了《吉首市改善农村人居环境建设工程PPP项目--生活垃圾无害化处理厂、传统村落保护工程及乡镇人居环境改善配套设施建设工程PPP项目合同》与《吉首市改善农村人居环境建设工程PPP项目--乡村绿道工程PPP项目合同》,吉首市住房和城乡建设局确定由公司与吉首市政府出资方共同出资成立的项目公司负责实施吉首市改善农村人居环境建设工程PPP项目中生活垃圾无害化处理厂、传统村落保护工程及乡镇人居环境改善配套设施建设工程以及吉首市改善农村人居环境建设工程PPP项目中乡村绿道工程的勘察设计、投融资、建设、运营与维护、移交。

《晋中市综合通道建设工程ppp项目政府与社会资本合作协议》第二条合作关系的建立第3款中“乙方须在与甲方签署本合作协议后5个工作日内递交中标人履约保函，其金额为项目总投资的10%”，《晋中市综合通道建设工程ppp项目股东协议》中5.2“乙方承诺中标后在晋中市设立政企共管账户，并在本项目《晋中市综合通道建设工程ppp项目政府与社会资本合作协议》签署后5日内将足额覆盖本项目前期费用的资金85853万元一次性汇入共管的专用账户”，两项费用是否视为重叠内容，二者择一。此次战略合作协议的签署，标志着三方合作进入了新的阶段，希望三方以此为契机，进一步加强沟通协作，加快落实好协议各项内容，推动合作项目早日落地，努力建成我国北方地区进出口农产品集散中心，打造世界一流的食品安全健康消费环境，为保障人民群众的健康和食品安全做出积极贡献。市防指由什邡市人民政府市长任指挥长，市委副书记、市政府分管副市长、市人武部、市农工委、市国土局、市水务局主要负责人任副指挥长，市发改科技局、市财政局、市民政局、市局、市城管局、市工信局、市交通局、市农业局、市卫计局、市文广局、市教育局、市住建局、市安监局、市林业局、市气象局、市粮食局、市商务局、市应急办、高景关水文站、彭州关口水文站、人民渠二站、人民渠五站、国网什邡市供电公司、中国电信、中国移动、中国联通什邡分公司等负责人为指挥部成员。

要点二十:或雄安新区管委会控股基金将入股启迪控股 与清华控股并列第一大股东 2019年3月21日公告,接到控股股东启迪科技服务转发启迪控股股份(系启迪科服的控股股东,公司的间接控股股东)下发的函件,河北雄安新区管理委员会、中国雄安集团、清华大学、清华控股及启迪控股五方于2019年3月20日签署《合作框架协议》,五方同意本次合作后雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金与清华控股并列成为启迪控股第一大股东。合作方式包括但不限于雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金受让清华控股所持有启迪控股的部分股份、雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金以和/或其他非货币资产等方式向启迪控股增资等。启迪控股将积极参与雄安新区的科技创新中心、科技园区、科技创新网络、科技创新服务体系等的建设,全力支持雄安新区打造科技成果转化与企业孵化平台。五方将根据启迪控股发展战略,积极配合并协调引入其他战略投资机构。

3、山东临朐垃圾154,447,817.32154,447,817.3240,270,177.7440,270,177.74焚烧发电项目。“这个项目建成后，每天可处理垃圾1200吨，采用焚烧技术发电。结合中心城区生活垃圾清运量预测及汝州市城市总规，规划设立羊家山垃圾综合处理厂，库容约200万立方米，远期日处理规模为950t/d，采用“前处理+焚烧发电+卫生填埋”综合处理工艺，规划使用年限16年，分选中心及焚烧发电占地约11.7公顷，卫生填埋占地约19.24公顷，共计30.94公顷。

要点二十二:拟实施贵池区PPP项目以及建设湖北孝昌锂离子电池项目 2018年9月27日公告,为实施池州市贵池区城乡环卫一体化工程PPP项目,公司决定与非关联法人池州市贵池区市容管理服务在安徽省池州市共同出资设立合资企业,该项目公司企业名称拟为池州桑德市容服务(以下简称池州桑德),注册资本为2,000万元,其中,公司出资1,600万元,占其注册资本的80%;池州市贵池区市容管理服务出资400万元,占其注册资本的20%。贵池区城乡环卫一体化工程PPP项目特许经营期10年,其中建设期1年。同时,公司还决定在湖北省孝昌县投资建设年产2万吨废旧锂离子电池综合利用项目,项目总投资约12,400万元,由公司间接全资子公司博诚环保负责具体实施。为推进该项目建设,公司决定由全资子公司桑德再生对博诚环保进行增资,将其注册资本由500万元增至5,000万元,新增注册资本4,500万元将由桑德再生全部出资认缴。本次增资完成后,博诚环保注册资本变更为5,000万元,桑德再生出资5,000万元,占其注册资本的100%。本次对外投资事项不构成关联交易事项,不涉及重大对外投资事项。

要点二十三:定增投资环卫一体化平台及服务网络建设 2016年4月28日 发布定增预案,公司拟以每股27.74元的价格,向公司关联方及员工持股计划在内的10名特定对象非公开发行不超过34246万股,募集资金总额不超过约95亿元,将用于环卫一体化平台及服务网络建设项目、湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目、垃圾焚烧发电项目、餐厨垃圾处理项目、补充流动资金及偿还公司部分有息债务。此次发行对象中,公司控股股东启迪科服的关联方及一致行动人包括:启迪投资、启迪绿源、西藏清控、金信灏海和启迪金控,其合计拟认购金额约为55.5亿元。公司第二大股东桑德集团的全资子公司桑德控股拟认购金额为20亿元。此外,嘉实基金、汇添富基金、邦信资产拟分别认购约9亿元、6亿元和3亿元。

要点二十四:员工持股计划 2016年4月28日公告,第一期员工持股计划拟参与非公开发行认股,本员工持股计划的参加对象为公司董事、监事和高级管理人员及部分员工,认购公司本次非公开发行股票金额不超过14979.60万元,认购股份不超过540万股。认购标的股票的价格为27.74元/股。锁定期为36个月,自公司公告标的股票登记至资产管理计划名下之日起算。

要点二十五:拟非公开发行不超30亿元公司债券 2018年9月7日公告,公司拟非公开发行公司债券的票面总额不超过30亿元(含30亿元),本次债券募集资金将用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金或法律法规允许的其他用途。

2018年报点评：业绩低于预期，期待新管理层发

启迪桑德(000826)

期间费用和资产减值大幅增加，拖累净利润。公司主营业务涉及固废处置、新环卫一体化、再生资源回收利用、水生态、环卫专用车及环保装备研发制造等领域。 净利润同比减少近五成，主要原因为期间费用和计提应收款项的资产减值增加所致。 全年毛利率27.69%，同比下降3.26个百分点，期间费用率17.98%，同比上升2.79个百分点，销售费用、管理费用、财务费用分别同比增加66%、 49%、 44%。 期末应收账款60亿元，较期初增加55%，计提坏账准备导致资产减值损失同比增加2.51亿元。 经营性流仍较差，为-7.43亿元。

这里不得不提一组悖论：粗钢、钢材产量同比较大幅度增长，价格相较2015年也有所上涨，全行业营收规模却。2017年上半年公司营销员规模质量并进，营销员数量较2016年末增长19%，达到132万人，营销员首年规模保费达到12438元，同比增长18%，使得上半年个险新单保费增速达到47%，产能的提高带动营销员收入增长，2017年上半年营销员收入达到7218元/人均每月，同比增长14%，在收入增长的催化下，预计2017年营销员数量增长20%左右，首年规模保费增长21%左右，预计2017年全年个险新单同比增速将达到43%以上。李实介绍，作为南城“倍增计划”试点企业，盟大集团公布的数据显示，上半年营收同比增长近四倍，净利润增长两倍，大易有塑的交易规模已突破150亿元，预计2017能够实现300亿元的交易额，三年内实现1000亿元。

雄安入主，期待新管理层发力。 公司3月公告雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金与清华控股拟并列成为公司间接控股股东启迪控股的第一大股东。 公司在雄安设立全资子公司雄安浦华， 成为水务业务实施平台，公司在雄安新区环保建设领域有望获得较大市场份额。公司拟更名为启迪环境， 并更换和总经理， 期待新管理层发力。

预计公司10~12年eps至0.41元、0.49元、0.59元，对应10~12年动态pe分别为12x、10x、8x，维持公司“谨慎推荐”的投资评级。我们预计公司13-14年eps分别为0.39元、0.55元，对应目前股价pe为28.5x、20.2x，给予谨慎推荐评级。不考虑杭州项目我们预计公司2012、2013年eps分别为0.24元、0.29元,对应pe,47.81倍、40.83倍,考虑杭州项目贡献eps分别为0.27元、0.38元,对应pe43.22倍、30.71倍,维持对公司推荐的投资评级评级。

风险提示。 资金面紧张、 项目推进低于预期， 业务拓展低于预期。

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