苏昌才A: 关于签署非公开发行A股联合保荐承销协议和关联交易的公告

股票简称: 苏昌柴A，苏昌柴B股票代码: 000570、200570公告编号: 2020-040常柴股份关于签署共同保荐承销协议和非公开发行关联交易的公告A股股票公司的所有成员和董事会均保证所披露的信息真实，准确和完整，并且没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏. 特别提示: ●与工业证券股份（以下简称“兴业证券”）和东海证券股份签订的常柴股份（以下简称“本公司”或“本公司”），股份（以下简称“东海证券”），“长柴股份，兴业证券股份，东海证券股份关于非公开发行普通股（A股）的保荐协议” ）”（以下简称“保荐人协议”），“常柴股份和兴业证券股份与东海证券股份的承销协议，关于非公开发行普通股股票（A股）（以下简称“包销协议”），以兴业证券和东海证券为公司非公开发行A股发起保荐人；●东海证券为本公司的关联法人，因此本次交易构成公司的关联交易●公司本次交易为关联交易，关联董事史新坤先生，林田先生弃权. ●风险提示: 公司非公开发行A股能否获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准尚不确定.

I. 关联交易概述公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票的议案》，并通过了公司2019年年度股东大会. 股东们不超过168,412,297股（含本金），募集资金总额不超过6.35亿元（含本金）. 公司于2020年6月28日召开了第九届董事会第三次会议. 会议审议通过了《关于签署非公开发行A股及关联交易的联合保荐和承销协议的议案》. ，并同意与兴业证券和东海证券保荐人签署承销协议，以聘请兴业证券和东海证券作为公司非公开发行A股的联席保荐人，并向兴业证券和东海证券支付保荐费300万元，承销费不超过11​​00万元（含本金））. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与东海证券的控股股东均为常州投资集团（以下简称“投资集团”），因此东海证券是公司的相关法人. 人，因此此交易构成关联交易. 公司董事林天兼任投资集团董事兼副总裁，公司史新坤兼任投资集团副总裁. 史新坤先生和林田先生为关联董事，均已弃权. 独立董事分别发表事先批准意见和独立意见. 此项交易不构成《上市公司重大资产重组》规定的重大资产重组，无须提交股东大会.

II. 关联方介绍1.名称: 东海证券股份2.统一社会信用代码: 91320400137180719N3，类型: 股份（非上市）4.注册资本: 16.7亿元5.法定代表人: 钱俊文6.住所: 常州延陵西路23号投资广场18楼. 7.成立日期: 1993年1月16日. 8.经营期: 长期. 9.经营范围: 证券经纪. 证券投资咨询； （一）与证券投资活动有关的财务顾问；证券承销和保荐；证券自营职业；证券资产管理；证券投资基金委托；为期货公司提供中间介绍业务；融资及证券借贷业务；代销金融产品业务. 10，前十名股东情况: 股东名称常州投资集团持股比例21.59％山南华文创投10.22％山金金融控股资本管理8.39％上海筑驰资产管理-筑池新三局第一期基金灵活分配4.99％银川聚信新德资产管理合伙企业（有限合伙）4.97％寿宇光控资产管理-浙商银行-寿宇光控东海证券1新三板专项资产管理计划4.97％收益股权投资管理-康佳金智私募股权投资基金4.70％袁怀东2.47％柳峰2.40％苏青2.40. 主要财务数据: 单位: 万元项目2020年3月31日（未经审计）2019年12月31日（已审计）资产总额4,033,418.223,733,979.97负债总额3,158,225.192,879,590.76所有者权益总额875,193.03854,389.21项目2020年第一季度2019年营业收入43,101.57164,169.93净利润19,570.796,303.0912净历史19,570.796,303.0912，近三年的历史和发展: 东海证券股份的前身是经中国人民银行批准的常州证券公司. 银复[1992] 362号，成立于1993年1月16日，注册资本3000万元.

1998年，经中国证监会证监许可〔1998〕36号文，常州证券公司原注册资本增至8000万元，更名为“常州证券股份”. ”. 2003年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2003] 65号文批准东海证券股东总经理，常州证券股份的原注册资本由8,000万元增至10.1亿元. 同时，更名为“东海证券股份”. 工商变更登记已于2015年5月19日完成. 2008年，公司注册资本由10.1亿元变更为16.7亿元，并经中国证监会证监许可[2008] 866号文批准. 工商变更登记于2008年9月12日完成. 2013年，公司变更为股份，并更名为“东海证券股份”. 经中国证监会证监许可[2013] 622号文批准，注册资本16.7亿元，于2013年7月10日完成工商变更登记. 2015年，公司通过了股份转让制度第[636] 3636号文件的批准，在全国中小企业股份转让系统中上市. 东海证券在获得证券经纪，证券投资咨询，证券自营，证券资产管理，证券承销和保荐服务等全面的营业执照的基础上，为期货公司提供中间介绍业务，积极发展保证金融资，新三期. 董事会和利率等创新业务，例如掉期，香港股票交易所和股票期权等，已成为具有完整国内营业执照的中型综合商业经纪人之一.

目前，它拥有东海期货，东海投资，东海证券创新产品投资，东海国际金融控股等子公司，参与股东海基金和江苏省产权交易中心. 十三，关系说明: 鉴于投资组是公司与东海证券的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，东海证券是本公司的关联方. 公司. 14.不诚实的人: No. 3.其他协议主体的基本信息1.名称: Industrial Securities Co.，Ltd. 2.统一社会信用代码: 91350000158159898D3，类型: 股份（上市，国有控股）4.注册资本: 669,674.74万元5.法定代表人: 杨华辉6.居住地: 福州沪东路268号7.成立日期: 2000年5月19日8.营业期: 5月19日，2000年至2050年5月19日. 9.经营范围: 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问；证券承销和保荐；证券自营；融资和证券贷款；证券投资基金委托；寄售金融产品；证券投资基金托管业务. 为期货公司提供中间介绍业务；互联网信息服务不包括新闻，出版，教育，保健，药品和医疗设备以及电子公告服务.

（必须批准的项目，必须经有关部门批准后方可经营）10. 2020年3月31日前十名股东: 股东名称福建省财政厅持股比例20.27％福建省投资发展集团责任公司7.98％上海申新（集团）3.14％中国证券金融股份2.96％华宇汽车系统2.42％厦门经济特区房地产开发集团2.07％上海糖业烟酒（集团）1.87％福建金融担保1.81％香港证券结算1.66％中央汇金资产管理东海证券股东总经理，Ltd. 1.34. 主要财务数据: 单位: 万元项目2020年3月31日（未经审计）2019年12月31日（经审计）总资产17,342,602.37

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