龙华节能: 引进领导者创建龙华科技集团

引入领先人物带来了新的业务增长点. 公司新任总经理孙建科先生曾任中国船舶工业总公司725所所长，乐普医疗，中国船舶工业总公司总工程师. 725是一家军事机构，专门研究船舶材料和工程应用的研发. 在船舶材料，钛合金材料和复合材料领域处于行业领先地位，并将科研成果有效地转化为工业成果. 孙建科先生在725家机构中任职的十年间隆华节能主要设备，725家机构的收入从2.5亿元增加到50亿元. 他创立了12家高科技公司，其中包括上市公司Lepu Medical. 孙建科先生将把新材料，新设备等高科技业务带入龙华节能. 他丰富的科研管理经验和网络资源将有效地帮助龙华的新业务快速发展.

扩展到高端材料和装备行业，打造龙华三驾马车. 龙华节能的新业务起步很快，以9300万元收购了洛阳四峰电子100％的股权. 思峰电子在中国的领先目标技术已成功获得京东方，富士康，LG和其他制造商的认证. 龙华节能将为四峰电子注入大量的人力和财力，增加公司产品种类，扩大产业链的上下游，并将其建成公司目标运营的平台. 收购四峰电子只是龙华新材料业务的开始. 预计该公司将来将继续扩展到新材料行业的其他方面. 可能会与725个相关行业达成合作，以创建龙华节能新材料业务. 预计龙华节能的新材料业务板块将在2-3年内达到与节能环保板块相同或更大的规模.

龙华的原始节能环保业务稳步增长，市场空间巨大. 该公司的节能板复合冷凝技术在国内处于领先地位，并且是国内唯一可以提供成熟的复合冷凝产品的制造商. 国内风冷到复合冷却市场已超过100亿元. 与传统的水冷系统相比，采用复合冷凝技术可以节省30％-70％的水，节电30％-60％隆华节能主要设备，每年可节省运营成本50％以上. 复合缩合技术的市场需求稳定. 在正常情况下，业务可以保持约30％的增长. CLP加拿大和美国在工业水处理技术，系统规划和设计，集成以及工程承包的研究与开发方面处于领先地位. 中电加拿大领先的水处理技术被龙华上市平台的融资能力和资源优势所放大，而滨海县项目则体现了双方之间的协同作用. 龙华节能通过非公开发行融资7.11亿元，确保了中电加拿大-美国滨海项目的顺利发展. 预计2014-2016年滨海县项目将分别实现利润4000万元，8000万元和4000万元. 性能显着提高.

给予“买入”评级，6个月目标价30元. 我们预计公司2014-2016年的EPS分别为0.42元，0.63元和0.88元. 考虑到公司未来的高端材料和装备业务潜力巨大且增长显着，维持公司的A买入评级，6月目标价是30元.

风险提示: 新业务发展未达到预期，节能环保项目投资放缓.

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