关于洛阳隆华传热节能股份

关于洛阳隆华传热节能股份2014 年度募集资金储存与 使用状况的鉴证报告 2014年度募集资金储存与使用状况的鉴证报告 附件：洛阳隆华传热节能股份2014 年度募集资金 使用状况的专项报告 关于洛阳隆华传热节能股份2014 年度募集资金储存与使用状况的鉴证报告 [2015]京会兴专字第14020026 洛阳隆华传热节能股份全体股东：我们接受委托，对后附的洛阳隆华传热节能股份（以下简称“贵公 司”）《2014年度募集资金储存与使用状况的专项报告》进行了鉴证。贵公司的 责任是根据中国证监会公布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金监 管跟使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号跟《深圳证券交易所创业板新上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所新上市公司信息披露公告格式第21号：上 市公司募集资金年度储存与使用状况的专项报告格式》等）有关规定编制《2014 年度募集资金使用状况的专项报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证词以及我们觉得必要的证据。我们的责任是在 实施初审工作的基础上对《2014年度募集资金储存与使用状况的专项报告》发表 鉴证意见。

我们根据《中国注册其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划跟推行鉴证 工作，以对《2014年度募集资金使用状况的专项报告》是否不存在重大错报获取 合理保证。在鉴证过程中，我们施行了检测有关资料与文件、抽查会计记录等我 们觉得必要的程序。我们坚信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 本报告是我们依照中国证监会公布的《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金监管跟使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号跟《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所新上市公司信息披露公告格式 第21号：上市公司募集资金年度储存与使用状况的专项报告格式》等）有关规定 与贵公司提供的募集资金相关资料，在谨慎调查并推行了必要的鉴证程序基础上 对所取得的资料做出的职业判定，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前 景及其效益实储存与使用状况的专项报告》的编制在 所有重大方面根据中国证监会公布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金监管跟使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号跟《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所新上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度储存与使用状况的专项报告格式》）等的有关规定编 制，如实反映了贵公司2014年度募集资金储存与使用。

本鉴证报告仅供2014年度报告披露之目的使用洛阳隆华传热节能电话，不得用作其他任何目的。我们 同意将本报告作为2014年度报告的必备文件，随其他文件一起申报并对外披露。 附件：洛阳隆华传热节能股份《2014年度募集资金储存与使用状况 的专项报告》。 。公司于2011年9月16日通过深圳证券交易所发行普通股（A股）2,000 万股，发行售价为每股33.00元，募集资金支出为66,000万元，扣除 券商承销佣金及其他相关发行成本总计4,926.46万元后，实际募集资金净额为 61,073.54万元。 以上新股发行的募集资金经北京兴华事务所年审，出具(2011)京会兴 验字第4-046号验资报告。

（二）2014年度使用总额及报告期终余额 截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金总额60,542.64万元，2014 年年度使用募集资金总额12,901.33万元，(1)本年度投入承诺募投资金项目人民 币4,220.70万元，其中：投入高效复合冷扩产项目3,704.13万元，投入研 发中心改建项目516.57万元；（2）公司使用3,900.00万元超募资金注资西 京中电加美环保科技（以下简称中电加美），其中：增加中电加美注册 资本3,500.00万元，计入中电加美资本公积金400.00万元；公司将高效复合型冷却 （凝）器扩产项目及研制中心改建项目节余、利息及未能支付的成立上海开山隆 华节能技术投资款共计7,662.67万元适于补充流动资金。 截止2014年12月31日，募集资金专户余额596.47万元，全部为活期存款。 二、募集资金管理状况 （一）募集资金管理状况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《首次公开发行股 票并在创业板新上市管理暂行方法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，公司拟定了《募 集资金管理制度》，对募集资金推行专户储存，并对募集资金的使用执行严苛的 审批程序，以保证专款专用。

截至2014年12月31日止，公司2014年年度使用总额状况为： 项目 募集资金发生额（万元） 截至2013年12月31日募集资金净额 16,220.30 减：2014年度募投项目总额 4,220.70 2014年度超募项目开支 3900.00 2014年度补充流动资金 7662.67 2014年度手续费总额 0.08 加：2014年度专户年息收入 159.62 截至2014年12月31日募集资金余额 596.47 （二）三方监管状况 2011年10月21日，公司与保荐机构光大证券股份、中国银行股份有 限公司洛阳分行西站分行、中信银行股份洛阳分行、中国建设银行股份 洛阳分行营业部签署《募集资金专户储存三方监管合同》，对公司募集 资金进行监管。2014年度内三方监管合同得到着力履行。 2012年9月28日公司第一届董事会第二十一次大会审议通过《关于变更募集资 金储存专用帐户的提案》洛阳隆华传热节能电话，同意吊销原在中信银行股份洛阳分行开办的 账号为7394110182100023569的募集资金专用帐户。同时，公司在洛阳银行开办帐 户，账号为：673110010000000620，作为超募资金储存跟使用的新专用帐户。

公 司与洛阳银行、光大证券股份分别共同签订《募集资金三方监管协议》， 对公司募集资金进行监管。2014年度内该合同得到着力履行。 （三）募集资金专户储存状况 截止2014年12月31日，募集资金储存专项帐户的活期存款状况如下： 单位：亿元 募集资金开户银行 账户类型 账号 金额 中国银行洛阳车站支行 活期存款 250712723715 438.06 建设银行洛阳分行营业部 活期存款 41001501110059888666 96.99 洛阳银行道东分行 活期存款 673110010000000620 61.42 596.47三、募集资金的实际使用状况 募集资金的使用状况1、高效复合型冷却（凝）器扩产项目 根据《公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称：招股书)披露，该项 目投资金额23,169.50万元（募集资金21,195.90万元跟自有资金1,973.60万元）。 2012年5月8日，经2012年第一次临时股东会议审议通过《关于调整高效复合型冷 却（凝）器扩产项目的提案》，同意公司调整该项目总决算，使用超募资金1,279.40 万元补充该募投项目,自有资金补充199.17万元，变更后的项目总投资为 24,648.07万元（募集资金22,475.30万元跟自有资金2,172.77万元）。

2014年7 月11日，公司第二届董事会第十五次大会，审议通过了《关于募集资金投资项目 结项并将节余募集资金及年息永久补充流动资金》的提案，同意公司将募投项目 “高效复合型冷却（凝）器扩产项目”、“研发中心改建项目”结项，并将节余 募集资金永久补充流动资金。2014年7月16日，本公司将“高效复合型冷却（凝） 器扩产项目”结余资金3,145.26万元跟年息895.50万元补充了公司流动资金。截 止2014年12月31日，该项目累计使用募集资金18,895.98万元,账户余额438.06万 元,其中应付未付款434.06万元,利息4万元。 2、研发中心改建项目 根据公司《招股书》披露，研发中心改建项目承诺使用募集资金3,201.75万 2014年7月11日，公司第二届董事会第十五次大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及年息永久补充流动资金》的提案，同意公 司将募投项目“高效复合型冷却（凝）器扩产项目”、“研发中心改建项目”结 项，并将节余募集资金永久补充流动资金。2014年7月16日该公司已将研制中心扩 建项目结余资金938.89万元跟年息183.03万元补充了公司流动资金，截止2014年 12月31日，该项目累计使用募集资金2,166.03万元，账户余额96.99万元，其中应 付未付款项96.83万元，利息0.16万元。

具体募集资金使用状况参看附件一。 超额募集资金状况说明公司首次公开发行股票实际募集资金净额61,073.54万元，其中超额募 集资金为36,675.89万元。2011年10月21日公司第一届董事会第十一次大会审议通 过了《关于使用部份超募资金还清中行借钱及永久性补充流动资金的提案》，同 意用超募资金5,000.00万元适于还清中行借钱跟永久性补充流动资金，其中 3,000.00万元适于还清中行借钱，2,000.00万元适于永久性补充流动资金。同时, 还审议通过《关于使用部份超募资金在上海成立全资子公司的提案》，同意公司 使用超募资金3,000.00万元在上海成立全资子公司，北京子公司全称为“乾纳隆 华传热科技（北京）（2014年度改名为隆华加美环保工程（北京）有限 公司）”。北京子公司于2012年3月9日在上海注册创立。 2012年5月8日，2012年第一次临时股东会议审议通过《关于使用超募资金永 久性补充流动资金的提案》，同意公司使用超募资金2,300.00万元永久性补充流 动资金；同时审议通过《关于调整高效复合型冷却（凝）器扩产项目的提案》， 同意公司使用超募资金1,279.40万元补充该募投项目总额。

在报告期内已推行完 2013年3月23日，经第二届董事会第三次大会，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的提案》，同意公司使用超募资金4,000.00万永久性补充 流动资金。 2013年10月8日，公司第二届董事会第九次大会及第二届监事会第八次大会分 别审议通过了《关于公司使用超募资金支付重大资产重组垫款的提案》，同 意公司使用13,500.00万元超募资金支付重大资产重组中牵涉的全部垫款。在 报告期内已推行完毕。 2013年11月8日，公司第二届董事会第十一次大会，审议通过了《关于使用超 募资金永久性补充流动资金的提案》，同意公司使用超募资金3,000.00万永久性 补充流动资金。在报告期内已推行完毕。 2014年2月8日，公司第二届董事会第十二次大会，审议通过使用超募资金 3,900万元适于注资北京中电加美环保科技，同时审议通过使用超募资金 2,500万元适于与浙江开山压缩机股份合资成立上海开山隆华节能技术 。因合资公司筹备期延长，报告期内公司拟适于成立合资公司的超募资 金未能使用。 2014年7月11日，公司第二届董事会第十五次大会，审议通过了《关于募集资 金投资项目结项并将节余募集资金及年息永久补充流动资金》的提案，同意公司 将募投项目“高效复合型冷却（凝）器扩产项目”、“研发中心改建项目”结项， 并将节余募集资金4,084.15万元及年息1,031.12万元永久补充流动资金。

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