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继洛阳四丰电子后再出手，隆华节能收购广西晶联，巩固靶材行业龙头地位

电脑杂谈　发布时间：2019-09-07 07:03:15　来源：网络整理

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隆华节能（300263）8月24日与苏州晶联签订合同，以自有资金3,104 万元，受让广西晶联28.93%的股权；同时，公司拟以自有资金认缴广西晶联新增注册资本4,885 万元，前述事项完成后，公司持有广西晶联股权为70%。

收购广西晶联，践行靶材系列战略

隆华节能自2015 年初全资收购洛阳高新四丰电子材料，开始进军靶材行业。2016 年上半年，靶材业务稳步发力，营收环比下降78.02%、毛利率同比上涨12.40%，目前四丰电子已作为钼靶材领域的市场龙头企业，产品性能和品质已经可以稳固的达到或低于国内国产同类产品。

本次收购标的广西晶联主要从事氧化铟锡（ITO）靶材的开发、生产和销售，是中国最先进的常压烧结技术制造ITO 靶材的厂家。广西晶联通过八年时间的开发，于2015 年取得重大技术突破，突破了中国日本掌握的ITO靶材核心制造工艺——常压烧结ITO靶材技术工艺，从根本上解决了大厚度ITO靶材生产科技的可靠性和稳定性问题。本次收购与公司其它靶材产品形成很强的协同效应，有助于未来产生全系列靶材供应能力。

收购完成后，隆华节能将协助广西晶联尽快的将科技领先优势转换为行业的龙头地位：一、扩大产量，保持产品品质，提高制造精度，降低单位费用；二、尽快弥补中国空白，加速整体ITO 靶材行业的国有化率；三、随着ITO 靶材市场的高速成长，逐渐增加行业占有率；四、借此进一步巩固隆华节能在整体靶材市场的龙头地位。

公司在2015年年报中强调“加快对ITO 靶材、铜靶材、铝靶材等的开发和科技引入工作，尽快构建全系列靶材供应能力”。本次收购践行了公司靶材系列战略，彰显了公司改革决心与能力。

靶材业务有望应用于OLED，助推快速发展

OLED 为下一代的平面显示器新兴应用科技，具备有构造简洁、自发光不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可适于挠曲性面板、使用频率范围广等特点。媒体报导iPhone 手机即将或改用OLED屏幕。OLED 显示屏的重要结构之一即为铟锡氧化物（ITO）。

根据公司披露的信息，四丰电子的OLED 所用的硅片生产线预计将于三季度安装调试完工，届时将有产品供应用于OLED 的制造。

洛阳隆华传热节能股份关于对外投资的通告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

洛阳隆华传热节能股份（以下简称“公司”）近日与苏州晶联光电材料（以下简称“苏州晶联”）签订《股权转让协议》，公司拟以自有资金3,104.06万元（本公告所称“元”、“万元”均指，下同）受让苏州晶联所持有的广西晶联光电材料有限责任公司（以下统称“广西晶联”或“标的公司”）28.93%的股权；同时，公司拟以自有资金认缴广西晶联新增注册资本4,885.1599万元。前述事项完成后，公司持有广西晶联股权为70%。

2016年8月23日，公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于对之内，无需提交股东会议表决。

二、交易对方情况

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（一）股权收购交易对方情况

公司名称：苏州晶联光电材料

企业类型：有限责任公司

公司地址：苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区NW20幢507室法定代表人：曾福祖

注册资本：633.56万元

成立日期：2012年5月

经营范围：以电脑方法从事氧化铟锡ITO靶材研发、测试；从事氧化铟锡ITO靶材、电解铟、靶材及其它与靶材相关的光学材料系列产品的批发、进出口及相关配套业务。（须经核准的工程，经相关部门同意后方可启动经营活动）

截至本通告披露日，苏州晶联与公司无关联关系。

（二）增资扩股交易对方情况

1、苏州晶联光电材料的状况同“股权收购交易对方情况”内容。

三、标的公司的基本状况

（一）标的公司概况

公司名称：广西晶联光电材料有限责任公司

企业类型：有限责任公司

公司住址：柳州市柳东新区水湾路2号柳东标准厂区2号配套办公楼222号法定代表人：曾福祖

注册资本：3,568.4148万元

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成立日期：2007年9月

经营范围：销售氧化铟锡ITO靶材、IGZO靶材、ITiO靶材、IAZO靶材、ITO粉、电解铟；以下限分支机构经营：生产经销氧化铟锡ITO靶材、IGZO靶材、ITiO靶材、IAZO靶材、ITO粉、电解铟，靶材及其它与靶材相关的光学材料系列产品的回收，研究和研发新产品。

（二）股权收购及参股完成前后的状况

1、股权收购及参股前其股权结构情况如下：

2、股权收购及参股完成后其股权结构情况如下：

（三）标的公司最近一年又一期的财务数据为：

单位：万元

四、股权转让协议的主要内容

1、广西晶联光电材料有限责任公司（以下简称“标的公司”）系一家依据美国法律注册设立并有效存续的有限责任公司。苏州晶联（本合同中的转让方、甲方）现持有标的公司2,536.0724万元出资额，占标的公司注册资本的71.07%。

2.苏州晶联拟向公司（本合同中的受让方、乙方）转让其持有的标的公司1,032.3424万元出资额（以下简称“标的股权”），占标的公司注册资本的28.93%洛阳隆华节能吧，乙方批准认购标的股权。

3、转让价款：参考标的公司股东广东恒佳股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的标的公司出资额在产权交易所挂牌出让的报价，双方确定，乙方购买标的股权的价款为3,104.06万元。

4、甲方应在本合同订立后5个工作日内，促使标的公司将乙方持有的标的股权在标的公司主管工商行政管理部门变更至丙方名下。与标的股权相关的更改登记手续由标的公司负责申请，甲方和卖方应给予切实配合。

5、自本协议生效之日起，基于标的股权所享有和/或承担的一切权力和/或义务由卖方享有和/或承担。上述权利包括基于标的股权而造成的表决权、红利分配权、剩余财产分配权或者其它法律要求和公司条例赋予的权力。

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五、增资框架协议的主要内容

1、广西晶联（本协议中的丙方）是一家依中华人民共和国法律设立并合法存续的有限责任公司，注册资本为3,568.4148万元。

2、广东恒佳股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的公司28.93%股权挂牌出售，苏州晶联光电材料（本合同中的丙方）将行使优先购买权。在上海恒佳股权投资合伙企业（有限合伙）收到全部股权收购款及工商过户手续办妥完毕之后，丙方拟新增注册资本4,885.1599万元，全部由隆华节能（本合同中的甲方）认缴。

3、增资价款：丙方拟新增注册资本4,885.1599万元，在本协议项下，甲方认购丙方新增注册资本的价款为4,885.1599万元，即认购费用为1元/注册资本。甲方向买方支付的注资款全部结转丙方的“实收资本”。

4、广西晶联应在上海恒佳持有的广西晶联股权过户至苏州晶联，且苏州晶联足额向广东恒佳支付全部股权收购价款后3个工作日内将相关资料递交广西晶联主管工商行政管理部门申领工商变更登记手续。隆华节能应在本次新增的注册资本全部登记至隆华节能名下之日起2个工作日内将本合同第一条载明的注资对价支付至广西晶联指定的款项。

6、本协议经各方法定代表人或授权代表签章并加盖印章后设立，甲方董事会审议通过，且丙方股东会表决通过后生效。

六、本次对外投资的目的及对公司的影响

隆华节能自2015年初全资收购洛阳高新四丰电子材料，开始进军靶材行业。收购一年多以来，隆华管理团队借助管理和行业素质导入，协助四丰电子提高产品成品率、加强产品品质、优化成本、开拓市场，市场体量和利润能力大幅度提升。四丰电子从一个利润微薄的小公司，到属靶材的研发和制造。

本次收购标的广西晶联主要从事氧化铟锡（ITO）靶材的开发、生产和销售，是中国最先进的常压烧结技术制造ITO靶材的厂家。ITO靶材是磁控溅射制备ITO透明导电薄膜的原料，导电性好，有优良的物理稳定性、热稳定性和刻蚀性，是一种用途非常广泛的特种薄膜材料，主要用作透明电极。其主要应用分为：1、平板显示器（FPD）产业，包括液晶显示器（LCD）、薄膜晶体管显示器（TFT-LCD）、有机发光平面显示器(OELD)等；2、光伏行业，如薄膜太阳能电池；3、功能性玻璃，如幕墙玻璃、飞机的防雾挡风玻璃、光罩和玻璃型磁盘等三大领域。目前我国的ITO靶材市场仍处于高速成长阶段。

ITO靶材是靶材领域除金属靶材之外的另一重要构成部分，因其同时拥有高透光和导热两项性能，在材料领域具有极高的不可替代性。ITO靶材的大厚度、批量化生产是多年来我国新材料研究发展的前沿课题，但是现在我国行业的中端ITO靶材供应才刚开始国产化，而高档ITO靶材依然依赖。

广西晶联公司通过八年时间的开发，终于突破了中国台湾仍然掌握的ITO靶材核心制造工艺——常压烧结ITO靶材技术工艺，从根本上解决了大厚度ITO靶材生产科技的可靠性和稳定性问题。目前广西晶联已经借助信利半导体TFT2.5代线和京东方6代线的质量认证并逐渐开始批量供应。

本次收购具备很强的协同效应。收购完成后，隆华管理队伍通过管控和行业素质导入，有信心尽快的缩小产能，同时迅速的开拓市场，协助广西晶联尽快的将科技领先优势转换为行业的龙头地位。一是缩小产能、保持产品品质、提高制造精度、降低单位费用，二是及时弥补中国空白，加速整体ITO靶材行业的国有化率，三是随着ITO靶材市场的高速成长，逐渐增加行业占有率，四是以此进一步巩固隆华节能在整体靶材市场的龙头地位。

七、本次对外投资的风险提醒

本次收购的标的公司广西晶联经过多年的研制和试制洛阳隆华节能吧，于2015年取得重大技术突破，目前正逐步取得各显示面板厂家的质量认证，因此产品的市场推广仍存在必定的不确定性。另外现在标的公司的产量仅有30吨/年，未来还存在按照行业拓展进一步扩展产能的还要。

特此公告。

洛阳隆华传热节能股份

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