阿里巴巴公布Q1财报，5大亮点，每一个都是大写的“服”

阿里巴巴集团ceo张勇表示：“阿里巴巴又收获了一个强劲季度，这主要得益于中国消费者持续强劲的购买力，以及我们为商家和消费者提供多元化创新服务。阿里巴巴集团ceo张勇表示，“阿里巴巴又收获了一个强劲季度，这主要得益于中国消费者持续强劲的购买力以及我们为商家和消费者提供多元化创新服务。阿里巴巴集团首席执行官张勇表示，“阿里巴巴又收获了一个强劲季度，这主要得益于中国消费者持续强劲的购买力，以及我们为商家和消费者提供多元化创新服务。

8月18日，沃尔玛发布第2季度财报（2017年5月1日-7月31日），调整后每股收益为1.08美元，较去年略增，营收达到1234亿美元，同比增长2.1%，剔除汇率的影响，营收则为1244亿美元，增长2.9%。苹果又发布了2017财年q2季度财报，当季营收529亿美元，同比增长5%，iphone销量5076万部，同比下滑1%，不过其他地区同比都有增长，唯独区营收下滑了14%。新浪微博刚刚披露的2017年二季度财报显示，二季度实现净营收2.534亿美元，较上年同期增长72%，利润的增长更为强劲：实现净利润7350万美元，同比增长近两倍。

值得一提的是，这是自阿里巴巴集团2014年9月上市以来，营收增长最为强劲的单个财季，业绩整体超过分析师的一致预期。除此之外，这份财报还呈现出另外四大亮点：数字媒体以及娱乐新业务矩阵亮相、淘宝逐渐成为社交生活平台、移动用户变现率超过非移动用户以及YunOs、高德、钉钉等创新业务初露锋芒。

亮点一：收入增幅迎来上市新高

在阿里巴巴发布财报前，投行纷纷上调阿里巴巴目标价。其中，摩根士丹利给予阿里巴巴股票的目标价为130.6美元，预计季内阿里巴巴GMV将达到8210亿元，收入增长至303亿元，这一预测高于汤森路透、彭博社等国际大行的平均水平。

然而，阿里巴巴正式公布后的业绩——营收321.54亿元、中国零售平台GMV达8370亿元......仍然超过包括摩根士丹利在内所有的国际投行的预期。

值得注意的是，这将是阿里巴巴最后一次在季报中披露GMV数据，未来将转变成每年一次在年报中披露。阿里巴巴集团董事局主席马云对此调整的表态是：“GMV从来不是我们的核心指标，商业的基础设施才是。”阿里巴巴将通过持续自我变革升级商业形态，而这种搭建商业基础设施、赋能商家和企业为核心的商业形态没有任何可参照目标。

欧资投行瑞银（UBS）在研报中提及这一变化对于阿里巴巴的意义在于，阿里巴巴将逐步淡化GMV数据的重要性，赋能商家的价值体现将是未来重心。

在此前刚刚结束的媒体见面会上，阿里董事局主席马云表示：“300亿不是个悬念，我们更关注数字背后的东西，把做五六百亿、做千亿、做万亿的能力，放到真正的帮助更多的企业转型升级上去，真正的让整个社会通过各种各样的经济手段进行运转。12306避免崩溃的秘密：爬上阿里云||火币网李林:比特币屡创新低少数平台能挺过冬天。《马云口述:创业如此艰难,你要内心强大》力图以真实而精彩的口述内容，向读者展示马云做人做事的哲学，探索其创业人生幕后多彩的内心世界，向世人展示“榜样的力量”。

亮点二：数字媒体及娱乐新业务矩阵亮相

阿里本次季报作出最大调整便是按业务矩阵形式呈现业绩，分为中国零售平台、云计算、数字媒体和娱乐、及创新项目和其他业务组成四大业务矩阵。

对于财报，优酷土豆集团总裁刘德乐继续补充道：“优酷土豆的流量在本季度增长强劲，月度活跃用户数超过5亿。腾讯科技讯（雷建平）11月30日消息，优酷土豆今日公布合并财务报表后首份财报，财报显示，优酷土豆第三季度总净营收为5.022亿元(约合7990万美元)，其中来自于优酷的净营收为4.835亿元(约合7690万美元)，比去年同期增长84%。首次迎来盈利无疑是喜人的消息，不过，就在优酷土豆发布财报前一天，就要消息传闻，优酷土豆或投靠互联网巨头之一阿里巴巴集团，扮靓财报只是为外嫁讨更高价格。

四大业务矩阵中，阿里云表现尤为抢眼，在连续多个季度三位数增长后，在该季度继续获得迅猛增长。财报数据显示，本季度云计算业务收入达12.43亿元，较2015年同期增长156%，主要受益于付费客户数的持续上升，同比上升119%至57.7万户。

优酷土豆第三季度整体毛利润为1.254亿元(美元2000万元)，其中优酷整体毛利润为1.814亿元(美元2890万元)，较2011年同期优酷毛利润6780万元(美元1080万元)增长168%。合并完成后，优酷土豆和阿里数娱在终端渠道和内容两大领域开始融合，在内容与硬件一体化的时代，阿里寄希望于借助优酷土豆的内容，充实自己的天猫魔盒和tvos电视系统，同时阿里长期以来看好的健康和快乐产业，也需要视频平台的支撑，未来阿里音乐与阿里体育必将与优酷土豆资源整合。优酷土豆第三季度整体内容成本为1.82亿元(美元2900万元)，其中优酷的内容成本为1.364亿元(美元2170万元)占优酷同期净收入的28%，2011年优酷同期比例为26%。

我们在巴西排名第二，印度和排名第三，印尼排名第四，联想在这些市场的表现非常好，在主要厂商中，增速基本上都是最快的。包括推广数据监测统计，seo关键字排名监测，网站流量监测统计，网站访问轨迹分析。交通拥堵指数（traffic commute time index，越低越好）中国的排名也比较差，在57个国家（含地区）中排名15，但好于日本（2）、香港（6）、新加坡（9）、印度（10）和泰国（12），却不如印尼（17）、马来西亚（20）和韩国（51），我居然也是第一次知道韩国的交通居然这么好。

亮点三：淘宝成为社交商业平台

本次季报的第三大亮点是，淘宝正展现出转型新活力，它不再仅限于购物，而是成为人们日益离不开的社交商业平台优酷2012年财报q1。

很多社区，早期很难形成用户间的互动，所以需要平台来直接与用户互动，甚至伪装成用户来对用户进行互动。由于淘宝网用户本身对淘宝业务比较熟悉，从该用户推广开来可以带动其他非淘宝用户认识淘宝，加入淘淘一家，同时活动也兼顾到社区论坛用户和游戏用户，由于这些用户都常常关注论坛，因此活动通过论坛展开能把这两种类型的用户吸引进来，促进用户的大量参与和活动的广泛传播。社区站：社区做seo为了提升用户数量让更多的用户能够互动起来，当然了社区做seo也有一个特点，就是让用户实现用户自我互动，让用户真正活跃起来，网站排名自然很快提升，用户在做几个keywords的同时，用户为了自身的目的，实质上所有的排名都到社区站中。

张勇指出，“凭借着平台上的社交、社群和智能数据驱动的个性化服务，我们改变了4.34亿活跃用户在我们平台上的互动方式，逐步实现‘生活在阿里巴巴’(Live @ Alibaba)的愿景。我们已经做好准备，迎接未来强劲而优质的增长。”

亮点四：移动端变现率首超非移动端

令阿里巴巴集团首席财务官武卫感到鼓舞人心的是，阿里巴巴在移动变现率上的提升，“本季度我们实现了一个很重要的里程碑，那就是移动端变现率首次高于非移动端的变现率，这代表我们拥抱移动的策略获得成功，集团在移动事业始终保持领先优势。”

阿里巴巴在财报中的原话是这样的：“这一季度开支的增长主要是因为在新零售领域的投资、全球化、以及提升用户体验上。在一季度经济增长大幅下滑至1.8%的情况下，美国4月cpi却同比上涨3.2%，高于市场预期，而与此同时，零售和食品服务销售环比增长却低于市场...。阿里也在有条不紊的推进移动电商的货币化，以基于大数据个性化的精准营销为主要推手，在中国零售平台上，阿里巴巴从移动端4季度已经获得了64.20亿元收入，比去年同期飙升了448%。

考虑到分析师们天然乐观，我们剔除掉了预测区间内股票最高价都未达到研报预测股价这一类数据，以及撰写该研报的分析师所写的其他研报数据。其中，净利润预测值获上调幅度最大的是洲际油气(600759)，民生证券研究员陶贻功在去年11月14日发布的研报中预测该公司2015年的净利润预测值为6790.52万元，而在12月7日发布的研报中，其将冀中能源的净利润将上调至210506.2万元，上调幅度高达3000%。统计数据，长城证券研究员王习在今年8月14日发表的研报中预测中国船舶2017年的净利润预测值为1378.12万元，而在8月21日发布的研报中，其将该公司的净利润上调至52368.47万元，上调幅度高达3700%。

亮点五：创新业务初露锋芒

“目前，天猫商城、京东等第三方渠道已逐渐发展成为成熟的开放电商平台，并成为了社会消费品零售增长的重要驱动因素，但如果该等电商平台自身经营的稳定性或业务模式、经营策略发生了重大变化，且公司不能及时作出调整，则可能会对公司的经营业绩产生不利影响。阿里巴巴表示，这是基于在盈利、用户、核心电商等领域的良好表融、新技术、新能源)发展战略的突破。在强劲业绩增长保障下，阿里巴巴将与全球14万品牌、海内外超100万商家、线上线下亿万消费者迎来第9个双11，将充分展示整个阿里巴巴经济体的技术创新和全球规模，以及新零售融合线上线下的新商业业态下，中国消费者所迸发的巨大能量。

在阿里季报中不容忽视的一块就是创新业务，正如马云在今年6月14日全球投资者日大会上指出，“阿里做的每件事情，每个业务，都是出于长远的考虑，而非眼前的利益。今天，淘宝、天猫和支付宝等业务的成立让人欣喜，而这些业务多年前就已布局。阿里的各项业务会有差异，但都是以十年为期，来做战略性的决定。”

本次季报披露，阿里在YunOS操作系统、高德地图、钉钉等创新业务上持续取得进展。其中，YunOS 与上汽集团合作发布首款互联网汽车，双方目标是将汽车这种交通工具转变为使用无缝大数据、互联网以及云计算的智能生活平台。

据分析，百胜与蚂蚁金服的合作，将会为支付宝、口碑带来优质客群流量，提升两者市场占有率，链接量级规范场景，未来借助百胜的全球连锁形成全球支付市场壁垒，这样的前景对蚂蚁金服的市场估值帮助很大。第一，刚才讲蚂蚁金服，公司里很多名是我取的，我取名还是可以的，阿里巴巴、淘宝、支付宝、蚂蚁金服、阿里妈妈。喏，上图的后面一个就是蚂蚁金服，蚂蚁金服旗下拥有支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷及筹备中的网商银行等品牌，是阿里巴巴集团旗下重要的的组成部分。

蚂蚁金服普惠金融的全球化程度进一步提升。季度内，蚂蚁金服投资的印度第三方支付公司Paytm跻身世界第四大“钱包”，用户数目前已经达到1.35亿人，比2015年初蚂蚁金服与其展开战略合作时增加逾5倍，并已为印度用户提供转账、交学费、交水电煤费用、在加油站和大量线下商户付款等服务，使得传统金融机构难以触达的印度用户得以享受平等的金融服务。

阿里巴巴集团关联公司菜鸟网络截至6月底平均每日处理4200万个包裹，涉及菜鸟网络物流伙伴的超过170万名快递和仓储人员以及18万个快递站点。

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