北斗二号 通信协议 18年2月9日三大报资讯

2018-02-09时报财经资讯（星期五）

【资讯导读】

锂电巨头大幅上调电芯价格缺货涨价将长期持续

硅晶圆进入涨价周期行业持续高景气度确认

海格通信：国防军工订单密集落地

银江股份：充足订单助力利润高增长

【今日头条】锂电巨头大幅上调电芯价格缺货涨价将长期持续

据媒体报道，由于原材料持续上涨，LG原厂通知，2018年2月起LG 18650全系列电芯价格将上涨15%-20%。18650型电芯广泛应用于充电宝、电动车、笔记本、强光手电筒等领域。充电宝容量一般需要用到3-6节电芯，以一个6节的充电宝为例，成本将直接增加12元。18650电芯另外两巨头松下和三星很少出现在充电宝市场，扛大梁的LG电芯出现紧缺，直接影响了小米、紫米等众多品牌的充电宝出货。

随着全球新能源电动汽车的高速发展，它挤占了充电宝电芯的产能和原材料。机构认为，中国成为世界汽车巨头及Tesla等电动汽车明星争相涌入的电动车企“主战场”，加上政府补贴等鼓励政策推动，中国新能源汽车正呈属等原料在全球储量有限。随着需求的快速增长，预计到2019年前后，金属锂和钴等不可或缺的原料将持续吃紧。电芯缺货涨价这一情况预计将长期存在。国内已有多家电芯厂拥有可以直接与外国厂家争夺市场的能力。A股中生产18650电池芯企业，可关注亿纬锂能（300014）、澳洋顺昌（002245）等。

【投资聚焦】硅晶圆进入涨价周期行业持续高景气度确认

据媒体报道，近期半导体硅晶圆缺货潮持续上演。12寸硅晶圆缺货最为严重，8寸硅晶圆处于长期供给吃紧状态，硅晶圆巨头纷纷发布上调涨价预期。日本硅晶圆大厂SUMCO调升12寸晶圆产品价格20%，19年会再次调升。环球晶CEO徐秀兰最近也表示，今年硅晶圆的价格将会进一步上涨20%。目前环球晶圆的订单已经填满了2018年的全部产能，全球16家工厂将全天候生产晶圆。受硅晶圆相关利好刺激，台胜科、环球晶等个股周三股价逼近涨停。

机构认为，随着AI芯片、5G芯片、物联网等行业的崛起，硅晶圆的需求将持续爆发，今年12寸硅晶圆需求有望继续增长。而产能供给明显偏少，目前可供应12寸硅晶圆的主流厂家仅有Sumco、信越、环球晶等5家，份额占全球销量92%。明确宣布扩产计划的只有SUMCO，且要2019年才开出。市场普遍预期，产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。随着供需环境的改善，硅晶圆持续高景气度确认，上海新阳（300236）、晶盛机电（300316）等硅片龙头公司有望受益。

【独家参考】海格通信：国防军工订单密集落地

怀新资讯获悉，海格通信（002465）近期收到特殊机构客户无线通信、北斗导航及配套设备订货合同，总金额约3亿元。去年以来，受到外部环境影响，公司无线通信、北斗导航等军工信息化业务有所下滑，军工订单略有减少。随着军改逐步落地，去年四季度以来，公司已经与特殊机构客户签订多个订货合同，在此次获得合同前三个月时间内，公司已获得订单合计超过10.7亿元。作为我国军用通信、导航及信息化领域最大整机和系统供应商之一，公司在国防信息化科研领域位于第一梯队，随着“十三五”中后期国防信息化建设的继续加强，未来特殊机构市场将持续放量，公司业务有望呈现快速增长态势。

【独家参考】银江股份：充足订单助力利润高增长

怀新资讯获悉，银江股份（300020）日前发布2018年一季度业绩预告，预计盈利同比上升50%-70%超市场预期。公司是业内率先践行“智慧城市+”的企业之一，在智慧交通、智慧医疗、智慧建筑等多个领域处于行业领先地位。公司目前多个项目在手订单充足，在2017年前三季度新增订单共计7.67亿元，其中智慧城市业务新增订单3.57亿元，智慧交通业务新增订单3.44亿元，智慧医疗业务新增订单6609万元。此外公司先后与33个地方政府签订了战略合作协议，并建立战略总包合作关系。充足的在手订单保障了公司经营保持良好态势，有望助力2018年实现收入利润高速增长。

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