爱瑞咨询: 《 2018年中国手机游戏产业研究报告》

游戏观察新闻，近年来中国手机游戏产业的快速崛起，带动了整个国内游戏产业的飞速发展. 根据艾瑞咨询发布的《 2018年中国手机游戏产业研究报告》，到2017年，中国手机游戏市场继续保持增长态势，市场规模为1489.2亿元，同比增长45.6％. 用户数量为6.03亿，同比增长15.7％. 到2018年，中国手机游戏产业发生了一系列重大变化.

报告摘要:

2017年，中国手机游戏市场继续保持增长态势，市场规模为1489.2亿元，同比增长45.6％. 用户数量为6.03亿，同比增长15.7％. 在经历了2016年的小幅下滑之后，手机游戏资本市场逆势上升，并在2017年创下新高，并购总额达到536.19亿元. 休闲社交游戏已成为新的关键字.

移动电子竞技从轻到重，未来充满潜力. 手机硬件的改进带来的杰作移植在全球市场上是一片蓝海. 国际象游戏已经进行了重大改组，市场正在逐步正规化. 区块链游戏正在兴起，而不仅仅是游戏包装下的投机货币平台. 市场仍然有改善的空间，提高用户库存的价值是主要方向.

▌2018年中国手游市场规模

告别野蛮的增长，移动游戏市场已接近顶峰

2017年移动游戏市场规模约为1489.2亿美元，同比增长45.6％. 尽管增长率持续下降，但整个市场保持了良好而稳定的上升趋势. 自2017年初以来，“王者荣耀”突然发力，不仅迅速成为现象级产品，而且还保持了相当大的生命力. 在此期间，它还改变了许多新的手机游戏用户. 市场具有促进作用. 同时，由于“独立游戏精神”的影响，手机游戏的质量和质量越来越高，形成了用户的支付习惯和真正的意识. 只要游戏本身足够好，即使它是一款付费游戏，用户也愿意为此付费.

▌2018年中国手机游戏用户规模

手机游戏用户数量与趋势相反，社交化成为新的突破

2017年，手机游戏用户数量约为6.03亿. 随着人口红利几乎用尽，增长率仍高达15.7％. 这主要取决于2017年手机游戏的社交属性得到了放大. 通过社交平台的传播，它吸引了大量的非手机游戏用户. 艾瑞咨询（IResearch）认为，借助社交平台，手机游戏的优缺点将得到放大. 因此，经过精心打磨的高质量游戏可以在这个时代脱颖而出.

▌2017年中国手机游戏市场并购

资本市场再创新高，休闲社交网络火爆

在经历了2016年的小幅下滑之后，移动游戏资本市场逆势而上，在2017年上升，并被资本市场重新接受. 年初，浙江金科娱乐文化完成了最大的一笔收购: 斥资73亿元收购拥有著名游戏产品“ Talking Tom Cat”的英国手机游戏开发商Outfit7. 卧龙房地产计划于3月份斥资53.3亿元收购Carole Interactive. 尽管最终失败了，但也可以看出，资本市场重视休闲社交游戏.

▌2018年中国手机游戏公司上市

上市稀缺且难以上市，扎扎实实，稳定发展是硬道理

在2015年上市后，手机游戏公司的上市要求急剧下降. 一方面，由于紧缩政策导致上市困难，许多公司从准备初期就撤退了. 另一方面，由于移动市场整体增速的放缓，天花板效应变得更加明显，用户对游戏产品的要求也越来越高. 更高的是，“依靠产品”已经成为中国乃至全球手机游戏行业的共识，花大量钱购买以换取收入的运营方式逐渐消失. 只有高质量的产品才能在手机游戏的红海中大放异彩.

▌2018中国移动游戏类型流水线分析

角色扮演仍然很强，MOBA游戏正在兴起

角色扮演游戏的营业额最高，而游戏持续时间却相对较低. 这显示了玩家对这种沉重游戏的忠诚度和支付能力. 由于出色的产品“王者荣耀”在2017年的出色表现，MOBA游戏在游戏持续时间和运行时间方面均位居前三名. 休闲益智游戏具有数量大，门槛低，玩法玩，没有心理负担等特点，并且始终保持较高的用户数量和游戏持续时间，但这些游戏的游戏忠诚度和玩家支付意愿是不高，因此自来水的比例仍处于较低状态.

▌2018年中国移动游戏类型渗透率分析

轻量游戏继续名列榜首

由于休闲游戏种类繁多，体积小且易于使用，因此用户的下载和播放成本非常低，因此渗透率遥遥领先. 值得注意的是，尽管简单的游戏玩法和单一的游戏目标是休闲游戏的特征，但是混合类型的游戏玩法已经重新开放了一天的休闲游戏. 例如，“三消+模拟管理”的主要游戏“梦想花园”曾一度在主要名单和朋友圈中广受欢迎，并获得了收入和声誉的双重丰收. 2017年，游戏的地方特色不断发展，各种游戏制造商如雨后春笋般涌现，用户体验和黏性不断提高. MOBA类型依赖于这种现象级产品“国王荣耀”一路飙升，同时还推动了其他同类游戏的活动.

▌2018中国移动游戏类型下载分析

象棋，MOBA游戏用户具有很高的粘性

即使在当今大多数手机都具有自动APP更新功能的情况下移动游戏用户研究报告，每种游戏类型的下载数量仍然远远高于更新程序的数量. 这不仅是用户不断探索新游戏的体现，而且是游戏制造商推广新游戏的见证. 但是在其中，只有MOBA类型的更新程序的数量大于下载程序的数量，并且桌面游戏具有可比性. 可以看出，这两种类型的用户非常粘. 相比之下，这两种游戏类型具有共同点: 跟随游戏，时间分散，重新互动，没有持续的活跃需求以及可以挖掘的游戏深度，这也符合游戏社交化的必然趋势

▌2018年中国手机游戏类型增长率分析

关注趋势，把握机遇，可以追溯端到端的旅行“手”

射击游戏在12月飙升，这主要是由于PC游戏“ Jedi Survival: Battle Royale”在2017年下半年的普及，但由于该游戏的门槛很高（对PC配置的要求很高），付费下载，对游戏的需求，复杂的系统等），使得许多用户仅限于通过实况广播，视频等来了解与游戏相关的内容，而实际上并未集成到游戏中. 因此当12月迎来“荒野类型”与“终结者2”相同类型的高质量手游时，极大地降低了体验成本，已成为发行的最佳方式. 另一方面，“端手”成功的模式是MMORPG游戏，例如“神武”系列，2015年“神武2”双端同时上线，直到今天仍然保持很高的知名度. 2017年，“神武”系列手机游戏收入全面超过手机游戏，显示了长期游戏IP的生命力，也可以反映出PC手机游戏是未来的必然趋势.

▌2017中国移动游戏销售排行榜前30名

IP产品吸收更多的黄金，中小型制造商仍有机会

经过近两年的沉淀，IP给手机游戏带来的优势已经成功地从“用户获取”转移到“流媒体收入”. 游戏的质量越来越高，IP的价值越来越重要. 另一方面，值得注意的是，手机游戏的长尾效应非常显着. 从列表的第20位到列表外的48个，列表率的差异不超过10％. 这是因为家庭用户对手机游戏具有较强的耐受性，但粘度较低. 只要他们抓住市场的痛点并确保游戏体验，中小型制造商仍有发展的空间.

下图中以绿色标记的游戏都是具有IP的游戏.

▌2018中国移动游戏Android频道分析

Hardcore联盟名列榜首，Appbao表现出色

尽管它仍然是“流量为王”的时代，但单纯的流量买卖却无法跟上这个时代. 渠道和游戏制造商只能通力合作才能实现双赢. 在这一点上，既有产品又有渠道的腾讯具有优势，在腾讯自身用户的支持和各方资源的支持下，Appbao的整体表现非常强劲. 核心联盟在最抢眼中排名第一，主要是因为它通过手机销售获得用户，流量本身非常真实可靠，联盟中每个渠道的统一APP接口也降低了大多数CP的成本. 制造商. 提供了便利.

▌中国移动游戏频道的未来发展分析

竞争加剧带来更健康的工业生态

从玩家的角度来看，游戏的品味和筛选能力越来越强. 只有更准确的游戏推荐和更有价值的内容推送才能满足玩家的需求，这极大地强调了渠道制造商自身的素质. 大考验. 从制造商的角度来看，随着硬核联盟的强势崛起和渠道购买业务模式的逐步衰落，中小企业渠道已大为淘汰，游戏发行产业链正在逐步完成自我升级. . 艾瑞咨询认为，名单的价值越来越低，玩家声誉和营销的价值日益突出. 游戏本身和渠道制造商都需要关注用户的精细化操作，并努力为跨界操作寻求新思路，以继续推动中国手机游戏产业的持续增长.

▌中国移动独立游戏市场概况

市场人满为患，是黄金时期和转型时期

在经历了15年的萌芽和16年的爆发之后，独立游戏在2017年迎来了黄金时期. 研发成本翻了一番，游戏质量越来越高，用户的关注度迅速增长...所有这些都表明了独立游戏日趋成熟. 但是随之而来的是更加激烈的竞争: 独立游戏的数量猛增，许多出色的作品瞬间被埋葬了. “花钱买游戏”不再适用，市场策略社区的反馈是成功的必要条件；盈利能力成为重要指标之一，包装在业务模型中的独立游戏是否还能保持其最初意图？

▌中国移动独立游戏前景展望

独立游戏的定义

独立游戏商业化是必然的趋势，因此现在很难定义独立游戏，甚至一些商业游戏都被打包并作为独立游戏出现. 专注于移动终端，独立游戏的数量激增，但是“知名和广受好评”的优秀产品仍然很少. 独立游戏发展迅速，但未来的发展趋势仍不明朗，制造商仍在不断探索适合独立游戏可持续发展的商业模式. 艾瑞咨询认为，中国的独立游戏开发阶段与几年前的欧美独立游戏产业相似，但如今欧美独立游戏产业正在逐步步入正轨. 原因是游戏开发人员始终坚持自己的初衷并向前迈进.

▌中国H5游戏市场概述

大工厂不断进入游戏，实现能力逐渐体现

自从2014年流行游戏“包围猫”以来，H5游戏的社交元素和吸收能力就毋庸置疑. 经过不断的探索和试验，2017年10月，第一个月就产生了产值过亿的产品. 2017年底，微信迷你游戏的推出将H5游戏的话题推到了最前沿. 在其整个发展历史中，核心技术不断改进，专门为H5游戏开发的引擎几乎已经成熟. 早期的游戏类型大多是具有单个游戏玩法的休闲拼图，而现在有许多上的高质量和高质量游戏；商业模式也已从最基本的广告转变为支付具有强大获利能力的商品. 2018年将是H5游戏的真正转折点. 产品，用户，入口和其他各方正在不断升级，市场潜力最终将爆炸.

▌中国H5游戏前景

只有出色的游戏才能完全打开市场

尽管H5游戏的市场规模不断扩大，但客观上也存在创造力不足的问题. 上线后，微信小游戏获得了“ 100天，超过2000款游戏”的不错成绩. 但是，经过深入研究，不难发现大多数游戏都能找到参考原型. 即使是目前的头部产品，显然在核心游戏玩法上也缺乏新颖性. 产品内容的严重均质化也直接导致不良的用户体验和较低的保留率. 艾瑞咨询认为，当前的H5游戏仍然缺乏完全开放市场的机会，这需要CP，发行，渠道等方面的共同努力. 盲目提倡挂机和换肤产品将很快占领整个H5游戏市场.

▌2017年中国手机游戏上市公司分析

第二梯队竞争激烈

在网易和腾讯这两个超级巨人的挤压下，第二梯队的竞争尤为激烈，入围门槛已提高到12亿元. 大多数公司已经不同程度地崛起. 其中，互动娱乐的增幅最高，达到37位，最终超过昆仑万维，位居第四. 搜狐畅游凭借84.22％的增幅成功进入榜单并排名第八.

▌2017年中国手机游戏上市公司分析

总公司进一步挤压市场

排名前5位的公司的市场份额均有不同程度的增长，腾讯的市场份额从37.8％增长到43.65％，增幅最大. 中小企业之间的竞争将更加激烈.

▌2017年中国移动游戏企业竞争力矩阵

平均增长率大大降低，马修效应变得越来越突出

腾讯，网易和完美世界不仅保持了交易量的前三名，而且保持了高增长率. 总体而言，没有令人眼花performance乱的表现，几乎是去年3的增长率的2倍. 今年的最高增长率仅为100％，平均增长率也下降了1/3. 其中，有10到14家公司有所下降. 2017年，手机游戏市场变化非常快. 从年初的王者荣耀，年中的IO游戏以及年末的大逃杀游戏，只有那些继续抓住焦点并迅速行动的制造商才能永远跟上与时俱进.

▌移动游戏充满潜力

从轻型到重型的移动电子竞技，未来还有很大的改进空间

2017年，移动电子竞技发展迅速，诸如“球与球”，“王者荣耀”，“ QQ速度”和“穿越火线: 王者之王”等移动电子竞技活动战”已逐渐步入系统化的正确轨道. ，已在全国形成规模. 从市场层面来看，作为普遍电子竞技的重要战略方案，离线电子竞技泛所正在逐步形成，这将把电子竞技的各个环节（从现场直播到赛事）连接起来；从产品层面来看，尽管当前市场上的大多数移动电子竞技产品主要基于移植和模仿终端游戏. 但是，随着整个行业的不断发展，它必然会生产出完全属于移动电子竞技的产品. 那时，手机游戏的生命周期不仅可以通过手机电子竞技得到有效缓解，而且可以进一步打开整个手机电子竞技产业链，促使整个手机游戏产业产生新的爆发点.

▌硬件升级带来了新的蓝海

硬件升级带来的杰作移植是全球市场的蓝海

随着手机硬件的不断改进，对手机游戏的支持也在增加. 非移动平台上的一些出色游戏也已开始部署在移动游戏平台上. 例如，成功在主机或PC平台上移植的国内游戏“ Aich”，“ The Candle Man”和国外游戏“ Fortress Night”和“ Going to the Moon”都被移植到了移动平台上. 不仅屏幕性能几乎无损，而且游戏操作中没有太多障碍，甚至可以实现跨平台连接. 这些游戏在移动端也取得了不错的成绩. 如今，“电子竞技”手机的概念已悄然上市，但从本质上讲，这只是硬件升级的声明. 将来有一天，是否有可能在手机上玩与主机游戏相当的“ 3A级”杰作？让我们拭目以待.

▌游戏洗牌

国际象游戏正在逐步正规化，并回归游戏的本质

2017年是游戏激增的一年. 即使在只有数十万人的地方，也有各种规模的参与者. 然而，在2018年3月实施禁令后，许多涉嫌的公司在一夜之间消失了. 出乎意料的是，游戏市场仍然具有巨大的潜力. 改善用户体验和改善游戏玩法的多样性将是未来棋盘游戏的主要发展方向.

▌新兴的区块链游戏

不仅仅是游戏套餐下的投机平台

可交易资源是通过游戏中的玩法（繁殖，管理，游戏等）生成的，然后通过虚拟货币进行买卖. 该模型制作了第一批区块链游戏. 尽管目前的游戏玩法是单一的，并且投机投币的用户比游戏玩家多，但不可否认的是，区块链游戏将成为未来大型制造商试水的蓝海. 区块链游戏与传统游戏的最大区别在于移动游戏用户研究报告，传统游戏制造商以赢利为首要目的，很难真正实现用户优先. 区块链游戏的目的是继续游戏的生态发展，只要该游戏的循环交易系统始终处于良性运行状态，因此其货币价值存在升值空间，制造商可以从中获利它. 艾瑞咨询认为，区块链游戏展示的全新操作模式可以使游戏开发人员更加专注于开发本身，从而产生更多高质量和有趣的游戏内容.

▌市场仍有改善的空间

提高用户库存价值是主要方向

基于购买量获取用户并将其转化为收入的模式一直在下降. 所有制造商已开始关注用户的库存值，并将增加APRU值作为未来市场规模改善的主要方向. x付款费率x ARPU值”标准公式. 然而，游戏是一个多元化的行业，诸如“王者荣耀”和“旅行青蛙”之类的爆炸性游戏让大多数游戏从业者都知道用户数量仍然存在，但他们需要更加精确，跨境，动情地定位用户……只有同时推进用户的获取和操作，才能使整体价值最大化.

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