5G时代的天线行业迎来了从无源天线到有源天线的三大变革

基站天线的制造商很多，并且该行业具有充分的竞争力. 外国蔡士林集团和康普公司长期保持全球领先地位. 中国本地制造商京信通信，摩比发展和通宇通信的发货量位居世界前十. . 根据机构的判断，5G将成为天线行业发展的分水岭. 一方面，随着天线数量的增加，天线的激活和集成将成为5G Massive MIMO天线系统的必然要求. 集成了滤波器和其他有源设备的有源天线系统将进一步提高移动网络的系统容量. 为提高网络性能，降低运营和维护成本以及减少能耗损失，运营商将选择有源天线，而Massive MIMO是不可避免的.

另一方面，有源天线还要求RF组件更靠近天线并与天线更深的集成. 天线制造商扩展到滤波器和其他活跃行业的活跃子行业，并积极开发有源天线矩阵，这将成为该行业取胜的唯一方法之一.

基站天线的竞争格局

基站天线行业竞争激烈，但具有一定研发实力，较大产能和国际竞争力的行业制造商很少. 国内制造商主要包括华为，京信通信，通榆通信，摩比发展等. 公司，全球基站天线4级供应商系统如下.

全球4级基站天线供应商

根据EJL WirelessResearch在2017年发布的报告，全球基站天线市场份额最大的公司是华为（32％），京信通信（13％），康普（12％）和Mobi Development（8 ％），Ace（8％），Tongyu Communications（7％），Katherine（5％）等.

2017年基站天线出货量的全球市场份额

根据EJLWirelessResearch在2014年发布的报告，市场份额最大的供应商是一级供应商（京信通信，康普，Kasrin），华为（14％），摩比（9％），RFS（7％） ，通榆通讯（7％），王牌（6％），安培（6％），宏鑫（3％）等.

2014年基站天线出货量比例

通过比较，我们发现华为的崛起一举从14％扩大到32％，这主要是由于其通信设备业务成功地扩展到了世界，这推动了其自身天线业务的快速扩展. 它从前三名下降到第七名，并逐渐被淘汰，这与其自身的技术更新不足有关；京信通讯，摩比发展和通宇通讯的市场份额变化不大. 总体而言，国内制造商的全球份额正在增加，传统的海内的成功扩张，国内产品替代的逐步完成以及走向海外的趋势密不可分.

在5G时代，采购模式可能会发生变化，天线制造商的竞争力将更多地取决于下游通信设备供应商. 在5G时代，随着有源天线将成为主流，天线制造商需要与设备供应商整合并出售给运营商，而不是直接购买它们. 一方面，这种变化削弱了天线制造商的声音和盈利能力. 另一方面，这也意味着它需要得到设备制造商的批准才能进入供应系统，并且门槛已经提高.

以京信通信为例，在4G时代，该公司是三大运营商的重要基站天线供应商，提供了约20％的国内供应份额. 2017年，来自三大运营商的收入也占了公司业务. 收入的三分之二，其中约60％的天线收入来自三大运营商，而40％来自海外.

基站天线产业链

1. 上游供应商具有足够的生产能力，行业结构设备制造商切入了基站天线制造领域.

五金材料供应商主要提供各种类型的金属紧固件，钣金件，冲压件和切割件；塑料原料供应商主要提供塑料原料和产品，如ABS和尼龙；电子元件供应商主要提供电阻，电容和电感. 上游制造商呈属价格变化的影响，电子元件的价格稳步下降. 此外，由于基站天线的生产基地，例如传统的钣金加工业务的东山精密和春兴精工，一些基站结构零件制造商已开始涉足基站天线制造.

2. 下游运营商的资本支出是周期性的，并决定了基站天线产业的发展进度

运营商可以集中方式从基站天线制造商那里购买天线，也可以通过海关从通信设备厂商那里购买和购买天线. 作为基站天线的最终需求者，运营商的资本支出额和结构决定了基站天线产业的发展进度. 运营商在移动网络上的资本支出具有明显的周期性，这直接影响到上游基站天线制造商的销售业绩.

3. 下游设备制造商的行业集中度很高，华为成功打通了上下游产业链.

设备供应商购买基站天线主要用于通信系统的集成. 华为，爱立信，诺基亚和中兴通讯是四大通信设备制造商，覆盖了全球运营商业务. 根据2015年财务报告数据，四家主要设备运营商的业务收入分别为35％，29％，27％和9％（由于诺基亚于2016年收购了阿尔卡特朗讯，两家公司的业绩分别为进行合并），华为以35％的市场份额领先.

与其他设备供应商不同，华为独立开发和制造基站天线，以开放上下游产业链. 2014年，华为基站天线业务市场份额达到14％，排名世界第四. 到目前为止，华为基站天线已成功部署在全球160多个国家和地区的380多个网络中.

4. 中游的基站天线制造商很多，竞争很激烈

目前，基站天线的制造商很多，竞争激烈. 外国主要包括德国的凯瑟琳和康普（收购安德鲁）. 两家公司的基站天线出货量已连续多年位居世界前三；在国内，包括京信通信陶瓷天线原理，华为，摩比发展和通宇通信，2014年. 这四家公司的基站天线出货量均位居世界前十.

根据EJLWireless Research LLC 2015年11月在美国发布的“第七版: GlobalBTSAntennaMarketAnalysisandForecast，2015-2019年报告”陶瓷天线原理，2014年全球发货的基站天线总数为467万对. ，京信通信，康普和凯斯特作为前三名制造商，林先生共售出189万双鞋，占市场总出货量的40％.

KATHREIN-Werke成立于1919年. 它是世界上最大，最古老的天线制造商. 其主要产品包括通信天线和射频设备，广播天线和卫星天线. 该集团总部位于德国卢森汉，目前在全球拥有14个制造工厂，58个子公司和控股公司，共有大约6,000名员工. 多年来，它一直被评为基站天线的一流供应商.

Commscope成立于1976年，并于1997年在纽约证券交易所上市. 该公司主要生产用于受限电视和其他视频的高质量，高性能同轴电缆，并通过通信网络提供“最后一英里”解决方案

2007年，该公司收购了安德鲁（Andrew）. 安德鲁成立于1937年，是通信天线和射频设备领域的全球领先公司之一. 它主要从事无线连接产品和系统的研究，开发，生产和销售，包括天线，电缆，放大器，中继器，和站点监视软件等. 该公司的基站天线市场占有率在全球排名前三位. 长期以来一直是世界第一，并被评为一流供应商.

近年来，我国基站天线制造商的技术不断成熟，其市场地位不断提高. 在2014年全球基站天线出货量制造商排名中，我国排名前五位的制造商位居前十名，总出货量超过全球总数的一半. 其中，京信通讯，摩比发展和通宇通讯为上市公司.

精信电信成立于1997年，于2003年在香港联合交易所主板上市. 该公司拥有四大产品线: 无线优化，无线接入，天线和基站RF子系统以及无线传输. 它还在诸如微波RRU，微波和基站扩展系统MCPA系列之类的产品线中提供“协同产品”. 该公司的主要供应商是金新诺和银宝山新技术，其主要客户是国内三大运营商. 该公司的基站天线出货量多年来一直保持行业前三名，2014年达到81万对，占全球总出货量的17.3％，排名第一. 自2012年以来，该公司已连续五年被EJL Wireless Research评为基站天线行业的世界一流供应商.

Mobi Development成立于1999年，于2009年在香港联合交易所上市. 该公司长期以来一直专注于移动基站天线的设计和制造. 它主要处理宏基站天线，美化天线，射频无源和有源产品，馈线和馈线配件，并为住宅和室内覆盖提供解决方案. 该公司的主要供应商是东山精密和春兴精密，其主要客户是中兴通讯. 2016年上半年，公司中兴通讯销售收入占总收入的55％. 2014年，该公司的基站天线出货量达到406,000对，占世界总出货量的9％，排名世界第五.

通宇通信成立于1996年，于2016年在深圳证券交易所上市. 公司主要从事通信天线，射频设备和微波天线产品的研发，生产，销售和服务. 它致力于为的移动通信运营商和设备集成商提供通信天线，射频设备产品和全面的解决方案. 该公司的主要供应商是盛华德，其主要客户是中兴通讯，中国电信和诺基亚. 2015年，公司三大客户的销售收入分别占总收入的21.80％，17.77％和8.18％. 2014年，该公司的基站天线出货量达到33.2万对，占全球出货量的7％，排名世界第七.

根据组织的判断，5G将成为天线行业发展的分水岭. 一方面，随着天线数量的增加，天线的激活和集成将成为5GMassiveMIMO天线系统的必然要求. 集成了滤波器和其他有源设备的有源天线系统将进一步增强系统容量和移动网络的升级网络性能，降低运维成本和降低能耗损耗，因此，运营商将选择有源天线，而Massive MIMO是不可避免的. 另一方面，有源天线还需要RF组件更靠近天线并与天线更深的集成. 天线制造商扩展到滤波器等有源组件，并积极开发有源天线矩阵，这将是5G天线行业的赢家. 唯一的方法之一.

5G时代天线行业的三大变化

从单系统天线到多系统天线的进化

单系统天线是指仅支持一种通信标准的天线，例如2G天线，3G天线或4G天线. 双系统或多系统天线是指可用于2G和4G通信的天线. 在2G和3G时代，家用基站天线主要基于单个系统. 在4G时代，多系统天线开始出支出. 单个天线需要支持更多的频谱和信道，更好的MIMO性能，并满足网络的平稳发展. 根据ABIResearch的统计，到2019年，全球FDD天线的比例将超过60％，并将逐年增加. 它已经成为业界主流的产品形式. 运营商可以将天空与多频带和多端口天线集成在一起，这不仅可以减少天空租金，降低总站点成本，还可以增强网络性能，确保新频谱和新技术的快速商业化，并支持持续发展. 面向4.5G和5G的网络.

MIMO技术

Massive-MIMO（多输入多输出）技术是指分别在和处使用多个发送天线和接收天线，以便通过和处的多个天线发送和接收信号，从而提高通信质量.

它可以充分利用空间资源，通过多根天线实现多次发送和多次接收，并且在不增加频谱资源和天线发送功率的情况下，将系统信道容量增加两倍，具有明显的优势，被认为是4G的核心技术. 面对5G在系统容量和传输速率方面的性能挑战，进一步增加天线数量仍然是MIMO技术发展的重要方向. 根据概率统计原理，当基站侧的天线数量远大于用户天线的数量时，从基站到每个用户的信道将趋于正交，用户之间的干扰将趋向于用户的信噪比可以在相同的时频资源上支持更多的用户传输. 在实际应用中，基站可以通过大型天线在三维空间中形成具有高空间分辨率的高增益窄窄波束，可以提供更灵活的空间复用能力，提高接收信号强度，更好地抑制天线之间的干扰. 用户. 以达到更高的系统容量和频谱效率. MIMO技术不仅可以有效地增加网络系统容量和传输速率，而且可以增加天线的价值，这有利于基站天线产业的价值.

从2 * 2MIMO到MassiveMIMO

从无源天线到有源天线的演进

从无源到有源的演进也是基站天线未来发展的必然趋势之一. 大型阵列天线的使用将导致天线与RRU之间的RF连接变得更加密集和复杂. 为了减少这种插入损耗和以后的维护成本，诸如基站天线和滤波器之类的RF设备的融合和小型化将是天线技术发展的主要趋势. 目前，有两种主要的技术路线，一种是基于传统的滤波器技术，但最终产品的尺寸和重量较大，另一种是开发天线的小版本，然后集成陶瓷滤波器. 天线激活的集成趋势将推动天线行业的新技术创新. 将来，天线制造商与滤波器制造商以及系统设备制造商之间的合作也将更加紧密. 有源天线和小型化可以大大简化天空，提高部署效率和网络性能. 根据ABIResearch的统计，2016年有源天线的出货比例为5.1％，到2021年有源天线的比例将达到10.1％. 截至2016年，全球120个运营商已部署有源天线.

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