2016年全球DRAM市场及趋势分析

编者注: 本文主要介绍和分析2015年和2016年DRAM市场趋势. 结论是DRAM在2016年第三季度稳定增长了约4％至8％. 预计价格将略有下降在2016年第四季度，但2017年的增长将不到20％.

摘要: 本文主要介绍和分析2015年和2016年DRAM市场趋势. 结论是DRAM在2016年第三季度稳定增长了约4％至8％. 预计价格将在2011年第三季度略有下降. 2016年第四季度，但2017年的增长将不到20％.

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全局内存供应方的状态

2016年，全球内存（注: 本文主要指DRAM）增长了23.1％. 整个存储器市场曾经由PC主导，但现在它由移动存储器主导（表1）. 智能手机的出货量很大，所有存储公司都意识到了这一趋势. 2016年，移动内存的份额将达到42％. 另一个增长亮点是服务器，因为服务器和移动内存在原则上是互补的. 由于智能手机软件是像Didi Dache这样的APP，因此需要大量服务器来支持它. 当前，在服务器领域，今年的年增长率已达到38％，所占份额从去年的22％增加到24％. 标准电脑不是很好. 关键是总体容量没有显着增长，因此去年占有近26％的份额，但今年下降到19％以下. PC的标准内存输出呈下降趋势，显示为-8％.

价格下跌18个月后，整个内存工厂的利润是否很可怜？并非如此，无论价格下跌多少，它仍然可以保持一定的盈利能力（图1）. 例如，三星的内存工厂拥有最好的技术. 即使在今年第一季度，我们也可以看到其利润接近40％. 美光也在不断前进，并具有良好的利润率. 而且，在整个存储器市场的整合浪潮之后，可以看出这三者和平共处. 每个人都想赚钱或赚钱是最重要的目标.

从2016年主要内存工厂的状况可以看出，全球内存产量并未显着增加，每月保持100万片的产量，三星每月为350万片. 假设电影产量没有显着增加，则有必要依靠技术来保持每年的增长.

从图2可以看出，三星的技术是最好的，因此三星的年增长率在2015年达到33.2％（图2），而在2016年的最低增长率是23.1％，因为其大部分产能已经在2015年完成转换后，目前需要部分资本支出. 在过去的六个月中，SK Hynix的工艺进展相对缓慢. 严格来说，Hynix缩小了一些，样品和其他零件的计划相对缓慢. 美光也是增长最快的制造商之一. 2016年的估计年增长率为26.7％. 它的过程进度并不是最快或最活跃的. 这是因为去年的年增长率仅为12.4％. 美光面临一个非常严重的转折点，所以直到今年才进行大量转帐.

从技术角度来看，三星是最好的，其次是SK Hynix，其次是美光. 图3比较了三个主要DRAM工厂的存储过程. 图3显示了三个主要参与者的当前输出. 三星是产量最高的制造商. 从红色方块所支持的份额来看，可以看出三星的年增长率正在放缓，但今年的21 / 20nm比例将达到约70％. SK Hynix遇到了重大问题，因此2015年21 / 20nm的比例被认为是相对较低的，2016年仅略有增加. 美光的21 / 20nm比重变得非常快. 不要看数量，仅就百分比而言，美光实际上与三星差不多.

移动内存市场

全球移动存储器目前处于寡头垄断状态. 由于今年全球智能手机的兴起，主要存储器制造商已将其生产能力转移到了移动存储器，第一季度占39.2％. 其中，三星在移动存储器收入中所占比例最高，达到60.4％，其次是SK Hynix，达到26.9％，其次是美光（图4）. 在过去的一年中，整个移动存储器的价格一直非常稳定，跌幅很小. 因为只要三星报告价格，每个人都会遵循该价格并带来共同的利润.

查看产品比例. 2016年下半年，随着智能手机采用4 / 6GB甚至8GB，预计收入将进一步增加.

此外，三星和美光都在推广LPD4. LPDDR4具有比LPDDR3更高的带宽（25.6Bps）和更低的电压（1.1V VDD2 / VDDQ）. 2015年，LPD4占有17％的份额（图5），因为当时所有的Android阵营或高通公司都不支持LPD4，直到现在. 当时，Apple 6使用了将近17％的数据. 到今年，整个分数已扩大到36.8％.

从图5中还可以看出，三星的比例仍然最高，其次是SK，其次是美光. 其中，三星在2016年LPDDR4移动存储器市场的份额将高达58.4％. 三星已经进入20nm工艺的成熟阶段，在18nm下半年开始量产，这是竞争的最好水平.

当然，我们所有人都面临着性能过高的情况，因此LPD3仍然存在，并且目前LPD3仍然是市场上的主流规格.

再次查看智能手机市场. 据估计，2016年全球智能手机将增长3％（图6），但我们特别选择了年增长率为10.9％的中国品牌.

此外，对内存的需求仍然非常强劲. 估计今年单台机器的内存容量增长率将达到36.0％，比去年高3个百分点（图7）.

在2016年全球十大智能手机制造商的排名和出货量中，有7个是中国品牌. 2015年，华为是第一个突破1亿台的中国品牌. 今年，OPPO和VIVO合计1.5亿部可能没有问题. 此外，我们正在关注LeEco，它有机会成为明年（2017年）年增长率最高的制造商.

服务器内存市场

与PC或智能手机不同，当前的全球服务器内存消解没有上限效应，并且保持每年约20％至30％的平均增长率. 预计2016年将增长25.2％. 具体来说，服务器出货量分别在2015年和2016年分别增长6.9％和3％，而在2015年和2016年服务器内存分别增长26.5％和25.2％. 预计明年（2017年） ）仍可以保持20％以上的增长率（图8）.

图9分析了整个内存的份额，该模式更像是移动内存. 因为毕竟，三星目前是产量最大，工艺最好的公司. 目前，三星仍占服务器市场的一半，达到51.4％，其次是SK Hynix，为28.1％，美光为20.5％. 目前，服务器的内存需求非常强劲. 例如，微信在中国的需求也非常强劲. 因此，我们可以看到三个参与者的记忆力逐年增加.

就工艺而言，服务器内存主要由20 / 21nm工艺制成.

查看服务器内存产品中的变化（图10）. 2015年，英特尔开始鼓励客户尽可能多地转向DDR4. 因此，在去年第一季度，DDR4仅占市场的16％. 在短短一年内，DDR4超过了50％. 预计今年将在整个服务器市场中占有一席之地. 所占比例接近76％. 由于三星最近的产量非常大，因此有必要鼓励每个人以有利可图的方式使用大容量记忆棒. 因此，在三星的领导下，今年的32GB R-DIMM份额迅速增长. 同时，三星也希望以此来提高竞争对手之间的门槛. DDR4 32GB R-DIMM有望在2016年第四季度超过35％.

摘要

在经历了18个月的价格下跌之后，整个内存市场在2016年第三季度稳步增长，目前正增长约4％至8％. 预计价格将在2016年第四季度略有下降，但内存市场在2017年处于良好状态，2017年的增长将不到20％，远低于近25-30％往年增加. 另外，当资本输出减慢时，输出也会相应减少. 对于中国而言，这是一个很好的切入点，因为中国目前拥有丰富的资金和优秀的人才，并且有望在未来五年内与国际社会竞争. 大厂处于平等地位.

（注意: 本文是根据讲座组织的，未经演讲者确认. 会议: 国际集成电路产业发展峰会（IICI），主办: 中国电子学会，中国半导体工业协会，7月16日2016，福建晋江）

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