oppo手机驱动打不开 康尼机电最新消息：发展战略清晰，业绩高增长驱动价值重估

内容摘要：投资建议：根据龙昕备考业绩，预计2017-2019年净利润5.06亿元、6.71亿元、7.97亿元，EPS为0.57元、0.75元、0.89元，对应PE为22倍、16倍、康尼机电最新消息：发展战略14倍，维持买入-A评级，6个月目标价15.24元。康尼机电：发展战略清晰，李倩倩 ......

投资建议：根据龙昕备考业绩，预计2017-2019年净利润5.06亿元、6.71亿元、7.97亿元，EPS为0.57元、0.75元、0.89元，对应PE为22倍、16倍、康尼机电最新消息：发展战略14倍，维持买入-A评级，6个月目标价15.24元。

康尼机电：发展战略清晰，李倩倩 日期：2018-02-07？

3C表面处理龙头，外延式拓展消费电子市场：公司收购的龙昕科技在手机表面处理和仿金属机壳领域居行业龙头地位，塑胶、玻璃、陶瓷表面处理技术成熟且良品率较高，主要客户包括OPPO、VIVO、华为、TCL、三星等一流厂商，在手订单饱满。公司承诺2017-2019年净利润不低于2.38、3.08、3.88亿元，同时追加承诺2020年、2021年不低于4.65、5.35亿元，复合增速24.3%，彰显公司强烈信心。oppo手机驱动打不开在未来手机无线G通信崛起背景下，中低端机型对复合材料化/塑胶的特殊处理工艺需求空间很大！

布局汽车业务，新能源迭加传统汽车增长可期：公司依托连接器技术和孵化成果进军新能源汽车领域，主要产品包括充电连接总成、高压输配电总成（车内）以及新能源公交车门系统等。由于2017年高层更换及向高端业务战略转型，公司2017年新能源车业务有所下滑。oppo手机驱动打不开随着公司产品范围的不断拓展以及新能源汽车销量增速强劲，我们预期今年该板块业务有望恢复增长至2016年业绩水平。传统汽车业务方面，根据公司公告，子公司康尼精机的精密机械制造技术成熟，且公司数控磨床已完成开发、调试工作，有望成为未来公司盈利新的增长点。清晰，业绩高增长驱动价值重估

风险提示：动车组、城轨招标采购低于预期;龙昕科技承诺业绩低于预期。

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