中国移动电信联通对比 电信服务：物联网商用加速推进，运营商话语权或进一步增强(3)

物联网技术对比——NB-IoT/eMTC技术最适合在我国商用

LoRa与NB-IoT、LTE eMTC同属广域低速覆盖场景下适用的技术，它们最主要的区别在于网络频谱的使用：NB-IoT和LTE eMTC使用了授权频谱，因此只能使用公共网络的服务；而LoRa技术则使用了非授权频谱，因此可以自行按需求组建局域网也可以进行建设全国覆盖的网络。

尽管三种技术各有千秋，我们认为使用授权频谱的NB-IoT和LTE eMTC在实际商用中更具有优势，主要的原因是：

1.NB-IoT和eMTC可以使用现有的网络基础设施，由3GPP和ITU制定技术标准，与现有网络兼容性更好，因此在运营商的支持下可以快速实现覆盖。

2.网络的价值与网络内的连接数息息相关，NB-IoT网络预计将建成一个开放的物联网平台，促进网络连接数量的迅速增长。虽然LoRa网络组网灵活，使用者可以按需组网，快速实现局部的物联网覆盖，但是这样的物联网会成为孤点，不方便设备直接的交互。

3.LoRa使用非授权频谱，尽管组网方便，但会加大政府部门的监管难度。当前，政府对频谱资源愈发重视，逐步开始打击非授权频段的滥用。LoRa技术在非授权频段进行规模组网运营，未来可能受到更多限制。

基于以上分析，我们再次重申关于物联网 的观点：物联网未来的发展是大连接平台与垂直行业的融合。基于运营商网络的公共网络有利于垂直行业之间的交互和协同，同时也能提供更好的移动性和兼容性。因此，我们认为NB-IoT和eMTC会是主流的物联网技术，在不同场景下提供物联网服务。

本月运营商数据速览

三大运营商公布了2017年12月的运营商数据，如下：

中国移动：截至12月底，移动用户数8.872亿，新增用户数325万（环比增加8.0%）。4G用户数达到6.495亿，新增用户数1,561万（同比减少38.0%；环比增加199.0%）。4G渗透率达到73.2%。宽带用户数1.127亿，新增用户增长劲头趋缓，新增用户达到255万（环比降低18.9%）。

中国联通：截至12月底，移动用户数2.842亿，新增用户数282万（环比增加34.3%）。4G用户数1.749亿，新增用户444万（同比减少19.6%，环比减少12.1%），4G渗透率达61.5%。宽带用户7654万，流失用户96万。

中国电信：截至12月底，移动用户数2.500亿，新增用户数212万（环比减少30.7%）。4G用户数1.820亿，新增用户数474万（同比增加3.7%；环比增长2.4%），4G渗透率达到72.8%。宽带用户数1.335亿，新增用户66万（环比减少9.6%），目前仍然保持领先地位。

本月电信行业收入变化

2017年12月电信服务收入稳步增长，同比增加5.9%，年初至今涨幅达到了6.4%。我们认为电信服务收入的稳步增长得益于持续上涨的4G渗透率，宽带用户的不断增加和快速增加的移动流量。4G渗透率本月末达到70%，宽带用户总数达到3.49亿户。移动数据流量维持了高速增长，12月份同比增长195%，年初至今涨幅达到163%。我们预计4G渗透率的增长、宽带用户的增加和数据流量的上涨将驱动三大运营商的长期稳健增长。

中金电信ARPU追踪

运营商预计将继续保持积极的市场推广，市场营销费用或难下降。12月，我们对各省新移动服务用户的标准合约套餐价格进行了调研。常见的基础套餐包括1GB数据流量和200分钟语音通话（中国移动服务用户的平均使用量）。我们以全国套餐为基准价格（中国移动：70元；中国联通；90元；中国电信：80元）并总结出各省的套餐价格。

如下表所示，三家运营商继续维持了4G新增用户较低的套餐费用以吸引用户。其中，中国电信的合约套餐最低，本月套餐价格继续环比降低19.4%；中国移动同样降低了套餐价格，降幅达到环比2.1%。随着4G增速的不断分化，我们预计运营商的市场费用将会呈现上扬态势，以争取到更多的4G用户。

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