光伏行业前十名公司的多晶硅，硅片和模块的生产和生产清单

中国的光伏产业受到政策指导和市场驱动等因素的影响. 情况有所改善，市场稳步扩大. 2014年，随着市场需求的进一步扩大，中国光伏产业规模将保持稳定增长，但仍将承受供过于求带来的价格压力.

总体情况有所改善

截至2013年底，中国的多晶硅生产企业从年初的7家增加到15家，大多数主要电池公司已经扭亏.

该行业的发展正在逐步加快，公司的经营状况正在改善. 2013年，全球新增光伏装置38.4GW，同比增长20％. 全年多晶硅和组件的价格分别上涨了47％和8.7％. 欧盟已经为中国的光伏“双反”案达成了初步解决方案. 中国对美国和韩国的“双反”多晶硅做出了最终决定多晶硅硅片，外部环境得到了进一步改善. 国内企业的经营状况不断改善. 截至2013年底，多晶硅生产企业从年初的7家增加到15家. 大多数主要电池公司将亏损转化为利润. 第四季度主要公司的毛利率超过15％. 净利润转为正数.

行业规模稳定增长，应用水平不断提高. 2013年全国多晶硅产量8.4万吨，同比增长18.3％. 量为8万吨；电池模块产量约为27GW，占全球份额的60％以上，同比增长13％. 国内市场快速增长，新增装机容量超过12GW，累计装机容量超过20GW，电池组件国内销售比重从2010年的15％提高到43％. 全行业销售收入3230亿元（其中制造业2090亿元，系统集成1140亿元）.

盲目扩张的势头已经放缓，行业集中度逐渐提高. 受政策指导和市场调整的影响，行业的无序发展得到了一定程度的遏制. 许多企业加大了内部整顿力度，部分落后产能已经开始退出. 同时，一些公司越来越愿意合并和重组，并且进行了许多重大的合并和收购. 根据工业和信息化部发布的首批符合《光伏制造行业法规》的公司名单，多晶硅，硅片和电池模块的产量分别占85.7％，61％和2013年分别占全国的74％；销售收入分别占光伏制造业的58％和78％. 2013年多晶硅硅片，中国排名前十的光伏企业的销售收入占行业的23.6％，前五十名的销售占63.6％. 产业发展逐步向苏东，浙江，安徽中部，江西以及西部，蒙古北部，青海和河北等地区集中.

技术水平不断提高，创新带动效应明显. 我国重点企业已经掌握了万吨吨多晶硅和晶体硅电池的全套技术，光伏设备的国产化率不断提高. 自2010年以来，每千吨多晶硅的投资下降了47％，每千克多晶硅的综合能耗下降了35％，多晶硅公司的人均年产量提高了165％，重点企业副产品达到99％以上；投资减少了55％以上，每瓦电池的硅消耗量减少了25％，骨干企业的单晶，多晶硅和硅基薄膜电池的转换效率从16.5％，16％和6％上升分别达到19％，17.5％和10％；光伏发电系统的投资从25元/瓦降低到9元/瓦.

值得注意的是，尽管中国光伏产业发展的总体状况有所改善，但仍然面临许多问题，不能盲目乐观. 首先，材料和设备等关键技术与国外先进水平之间仍然存在差距，需要加强基础研究. 其次，资金支持和政策支持过于注重应用联系，对制造研发和技术改造的支持不足. 第三，发电和并网等相关政策仍需细化和实施. 第四，国际贸易环境仍可能恶化. 总体而言，光伏制造行业当前的损失并没有根本改变. 从长远来看，该行业仍面临着深度调整.

扩展产业链中的多个链接

中国的多晶硅，硅片，电池/组件和光伏应用的规模持续扩大，光伏设备行业的规模略显疲软.

2013年，中国的多晶硅产量增加，而初创公司的数量逐渐增加. 多晶硅年产量达到8.46万吨，居世界首位，约占全球总产量的34％，2011年恢复到峰值，2012年为7.1万吨，增长18％. 截至2013年底，全国多晶硅生产企业数量已增加到16家，产能达到14.4万吨，而2013年的表观消费量为16.4万吨（中国的多晶硅产量+多晶硅量-多晶硅出口量）还是有差距.

2013年，中国的年度多晶硅量达到80,654吨，同比基本持平，并保持在较高水平. 其中，多晶硅国主要集中在德国，美国和韩国，分别了2.6万吨，2.2万吨和2.1万吨的多晶硅，这三个国家的多晶硅比例达到86.8％.

2013年，中国硅片产业规模持续扩大. 据不完全统计，全国93家硅锭企业的总生产能力达到25.3万吨，总产量约13.14万吨，同比增长5％. 硅棒年生产能力近7.4万吨，总产量4.1万吨，同比增长28％. 硅片的总生产能力达到103亿只，产量达到72亿只. 该国的硅片总产量约为29.5吉瓦，比去年同期的26吉瓦增长了13％，在全球的份额达到了75％.

从企业发展的角度看，中国前十大硅片企业的产能达到26.4GW，约占全国总产能的64％，产量约为21.52GW，约占73占全国总产能的百分比. 用于电池和组件.

中国的硅片出口量逐年增加. 2013年，中国硅片出口额达到16.94亿美元，出口额约为7GW. 其中，单晶硅片出口额约为7.05亿美元，出口额约为2.5GW，约占出口总额的36％.

2013年，中国电池生产规模进一步扩大，产能达到42GW，产量达到25.1GW. 与2012年相比，增长率约为20％，产量约占全球总产量的62％，居世界首位. 就电池类型而言，多晶硅电池仍占主导地位，约占78％. 全国模块总产能约为42GW，模块产量达到27.4GW，同比增长19.1％，约占全球总产量的63.7％.

就产业集中度而言，中国前十大公司的产量达到12GW，约占全国总产量的52％. 其中，河北英利的电池和组件产量居世界第一，常州天河的电池和组件产量居世界第二. 从中国模块产量分布的角度来看，跨度比较大，第一位的英利为3.1GW，第十位的正泰约为0.7GW，平均为1.45GW.

2013年，中国太阳能电池组件出口量约为16.7GW，与2012年相比下降11.1％；出口额约101.5亿美元，同比下降20％. 在出口地区分布上，亚洲地区已成为中国太阳能电池的主要出口地区，占比超过45％. 欧洲出口继续下降，下降到30％. 北美出口约占14％.

尽管中国光伏设备行业今年下游组件制造商的复苏以及2013年出货量的急剧增长，但从组件到上游设备的需求转移过程相对缓慢，中国光伏设备行业的规模2013年也略有疲软. 继续呈急剧下降趋势. 总体来看，2013年中国光伏设备产业总收入约为21亿元，同比下降60％. 其中，多晶硅链接约8亿元，约占总额的40％；硅锭/硅芯片约5亿元；单元和组件链接分别为3亿元和5亿元.

全国光伏设备相关企业达到80多家，从业人员8000余人. 在主要设备公司中，杰佳以约2亿元的收入位居第一. 其他公司的光伏设备收入集中在1亿元至2亿元之间. 前十家公司的总收入达到13.7亿元，约占光伏设备总收入的65.2％.

根据中国光伏产业联盟的统计，2013年中国新增光伏装机容量达到12GW，同比增长166.7％，成为全球最大的光伏应用市场，累计安装装机容量近20GW，仅次于德国居世界第二. 全年累计光伏发电量达90亿千瓦时. 其中，2013年光伏电站新增装机容量为12.1GW，分布式光伏电站新增装机容量为0.8GW.

就光伏电站而言，根据国家能源局的统计，2013年，中国光伏电站增加了468座光伏电站，新增电网项目的装机容量为12.1GW. 其中，甘肃省新增光伏电站并网容量达到3,842兆瓦，居全国各省之首，占全国的30％以上.

在分布式光伏方面，根据国家能源局的统计，2013年，中国的分布式光伏增加了800MW的并网容量. 2013年底，分布式光伏累计并网容量达到3.1 GW，主要分布在电力负荷集中的中部和东部地区. 华东和华北的累计并网发电量分别为1450MW和490MW，占全国分布式光伏发电量的60％. 前三个省是浙江，湖南和广东.

2014年，增长与压力并存

在光伏行业中，对多晶硅的市场需求将会增加，电池模块产量的持续增长以及光伏市场的持续扩张.

在经历了2011年和2012年的持续亏损之后，中国的光伏产业终于在2013年迎来了反击. 主要的光伏公司实现了扭亏为盈，经营状况得到了极大改善. 2013年，中国政府高度重视光伏产业. 国务院发布了《关于促进中国光伏产业健康发展的若干意见》，并相继出台了有关证明文件. 数量最多的中欧光伏贸易争端也得到解决. 该行业已经摆脱了困境. 展望2014年，光伏产业将面临复杂多变的形势. 大力推行光伏政策不仅带来收益，而且还受到不利因素带来的挑战，例如国际市场的不确定性以及供需进一步失衡.

就多晶硅而言，随着下游应用市场的不断扩大，对多晶硅的市场需求也在增加. 另外，全球新增生产能力投入生产，生产能力恢复利用率逐渐提高. 预计全球多晶硅产量约为28万吨，比去年同期略有增加. 中国的多晶硅产量约为11万吨，主要集中在江苏中能，特变电工和大新能源等多家公司. 但是，由于国外多晶硅产品等可以通过加工贸易规避“双重反”关税，继续以低价倾销中国，继续增加市场供应以及多晶硅生产成本持续下降的因素，预计2014年产品价格将保持在21美元/公斤左右，企业仍将承受低价的压力.

就电池组件而言，随着行业的整体改善和组件价格的下降，光伏发电的成本正在逼近甚至达到同等水平. 预计全球模块产量将继续增长，全年达到43GW. 预计中国的光伏组件将超过30GW，行业集中度将进一步提高. 但是，由于多晶硅和第三方电池等原材料价格上涨，以及国外市场的不确定性，也将给企业带来经营压力. 闲置产能的一部分已陆续启动，该行业也将面临供需压力.

在应用市场方面，受光伏发电成本持续下降，政策持续优惠以及新兴市场快速崛起等有利因素的推动，全球光伏市场将继续扩大. 预计到2014年，全球光伏装机容量将达到43GW，中国将达到14GW，其中大型电站8GW，分布式发电6GW. 但是，由于尚未发布电网建设计划，并且权力下放权力下放，地方政府正在追求地方利益的最大化，这可能导致光伏电站与电力建设之间的矛盾. 电网以及诸如功率限制和光抑制之类的问题. 此外，分布式发电业务模型还不成熟，存在很多潜在风险，对推广的阻力仍然很大.

在光伏政策方面，有关部委将实施相应的扶持政策，通过扩大国内市场，规范产业，促进技术进步相结合，促进产业发展. 但是，还应注意，实施密集型政策很容易导致政府的手伸得太久，并产生副作用. 如果在实施过程中实施不当，未对准或变形，则很容易产生反作用.

2014年，中国光伏产业的总体发展正在改善，但仍将承受供过于求带来的价格压力. 尽管行业规模将继续稳定增长，国内光伏市场规模将扩大，但由于闲置产能的恢复和新增产能的增加，行业可能面临新一轮的产能过剩. 仍然难以促进产业融合，市场供求压力依然存在，业务压力依然不减，加上外部贸易的不确定性，行业面临着转型升级的更大压力.

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