3月30日,在投资界的晚间新闻中,安全软件开发商奇虎360技术(以下简称“奇虎360”)今晚在纽约证券交易所上市,开盘价为在第一天的27美元. 与14.50美元的发行价相比,它上涨了86.2%,总市值约为32.4亿美元,超过了总价28.76亿美元. 基于每份ADS的收益0.075美元,开盘市盈率正好是360倍. 周鸿yi,屠洪川和齐向东成为三位获奖者.
据了解,奇虎360 IPO募集了1,211万股美国存托股份(2 ADS = 3股普通股),募集了大约2.256亿美元,股票代码为“ QIHU”. 花旗集团和瑞银集团是此次IPO的主承销商. 奇虎360背后是风投机构,包括高原资本,红杉中国,鼎晖投资,智信资本和红点投资.
有媒体报道,奇虎360的IPO被超额认购了三倍;乔治·索罗斯(George Soros)的基金已同意认购奇虎360的股票. 奇虎融资的收益将用于研发以及技术,产品和业务的收购.
根据招股说明书,大股东及首次公开发行前后的持股比例如下:
在IPO之前,周鸿yi是公司的最大股东,持有公司21.5%的股份,IPO后摊薄至18.46%,上市后市值约6亿美元;
第二大股东是高原地区的投资机构兼董事总经理屠洪川. 他在首次公开募股前持有17.69%的股份,在首次公开募股后摊薄了15.94%奇虎360 ipo,身价超过5亿美元;
第三大股东是奇虎360总裁齐向东,首次公开募股前持有12.43%的股份,首次公开募股后摊薄至10.67%,价值约3亿美元;
红杉中国合伙人沉南鹏在IPO前的持股比例为9.48%,IPO后的摊薄比例为8.51%;鼎晖投资合伙人王功权在发行前的股份为7.05%,在发行后的摊薄率为6.8%.
招股书显示,奇虎360上市前进行了三轮融资. 投资者及金额如下:
2006年1月,奇虎360通过A轮融资获得1400万美元的注资. 投资者包括红杉中国,Joinway Investments Limited,GMO Venture Partners,IDG Capital,CDH Investment; 2006年5月,经纬创投和Weston&Co. VII,LLC进行了额外投资;
2006年8月,一些A系列优先股持有人行使认股权证,并另外认购了投资额为80万美元的奇虎A类优先股. 投资者包括红杉中国,Joinway Investments Limited,GMO Venture Partners,IDG Capital和CDH Investment.
2006年11月,奇虎360通过B轮融资获得了2500万美元的资金. 投资者包括高原资本,红点投资,红杉中国,经纬创投,Weston&Co. VII,LLC和IDG Capital.
2010年1月,奇虎360通过C轮融资获得了2000万美元的注资. 投资者包括智信资本和清科创业投资.
2010年4月,奇虎A组投资者GMO Venture Partners将其部分A类优先股以40万美元的价格转让给IDG Capital;将其部分A类优先股转让给了联创资源,转让价格为392万美元.
360的收入来自互联网服务收入和第三方防病毒软件销售. 在互联网服务方面奇虎360 ipo,2008年的收入为5779万美元,2009年为1600万美元,2010年为5379万美元. 该收入主要包括广告,网络增值服务和其他服务,到2010年第四季度,360广告收入的比例已上升到71.2%.
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